農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一 

【大豆】 

本周巴西農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)的谷倉前裝運(yùn)大豆的卡車排起了長隊(duì)，這意味著大豆收獲步伐加快，創(chuàng)紀(jì)錄的大豆供應(yīng)將很快上市。農(nóng)戶2016/17年度作物的銷售情況低于歷史平均水平，主要因價格不具吸引力，截至1月6日，2016/17年度銷售達(dá)到34%，低于五年均值41%。在馬托格羅索州，銷售量為50%，低于53%的均值。（來源：天下糧倉） 

【大豆】 

據(jù)巴西頭號大豆產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所（IMEA）稱，截至周五，馬托格羅索州大豆收割工作已經(jīng)完成5.3%，相比之下，上年同期為2%。由于降雨充足，馬托格羅索州農(nóng)戶去年提前種植大豆，因而也提前收獲。IMEA的大豆市場專家?ngelo Luís Ozelame預(yù)計(jì)馬托格羅索州大豆收獲產(chǎn)量可能已達(dá)150萬噸。（來源：天下糧倉） 

周二 

【大豆】 

巴西警方及公路運(yùn)營方稱，巴西卡車司機(jī)示威活動周一進(jìn)入第四日，馬托格羅索州大豆及玉米運(yùn)輸受阻。馬托格羅索州是巴西的頭號大豆以及玉米生產(chǎn)州，目前收獲活動剛剛開始。當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶預(yù)計(jì)將收獲3000萬噸大豆。（來源：天下糧倉） 

【大豆】 

分析機(jī)構(gòu)Agroconsult稱，2016/17年度巴西大豆產(chǎn)量可能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.044億噸，高于該機(jī)構(gòu)11月份預(yù)測的1.026億噸，因?yàn)樘鞖鈼l件良好，提振產(chǎn)量潛力。作為對比，美國農(nóng)業(yè)部在1月12日發(fā)布的供需報告里預(yù)計(jì)巴西大豆產(chǎn)量為1.04億噸，高于上月預(yù)測的1.02億噸。（來源：天下糧倉） 

周三 

【大豆】 

美國全國油籽加工商協(xié)會（NOPA）的壓榨月報顯示，盡管美國豆粕出口需求創(chuàng)下近兩年新高，但是12月份美國大豆壓榨量低于預(yù)期。NOPA周二發(fā)布的這份報告顯示，12月份NOPA會員企業(yè)壓榨的大豆數(shù)量為1.60176億蒲式耳，低于分析師們預(yù)期的1.62813億蒲式耳，也低于11月份的壓榨量1.60752億蒲式耳，但是高于2015年12月份的壓榨量1.57711億蒲式耳。（來源：天下糧倉） 

【大豆】 

根廷農(nóng)業(yè)專家稱，周末期間阿根廷大豆主產(chǎn)區(qū)大雨滂沱，給阿根廷大豆產(chǎn)量前景蒙上更多陰云。由于今年阿根廷農(nóng)戶傾向于種植更多玉米，市場人士已經(jīng)預(yù)期大豆播種面積將會減少。（來源：天下糧倉） 

【大豆】 

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報顯示，截至2017年1月12日的一周，美國對中國（大陸地區(qū)）裝運(yùn)862,472噸大豆，大約相當(dāng)于16船巴拿馬型貨輪裝運(yùn)的數(shù)量。上周裝運(yùn)了697,175噸大豆，大約相當(dāng)于13船。當(dāng)周美國對華大豆出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的61.2%,上周是47.8%，兩周前是75.8%。（來源：USDA） 

周四

【匯率】 

巴西總統(tǒng)米歇爾·特梅爾稱，2017/18年度農(nóng)作物補(bǔ)貼信貸額度將提高近五分之一，達(dá)到120億雷亞爾（約合37.2億美元）。農(nóng)作物補(bǔ)貼信貸將有助于巴西農(nóng)戶用低利率貸款采購種子、化肥和農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)資料。特梅爾總統(tǒng)表示將向農(nóng)業(yè)注入120億雷亞爾資金。政府將于本周或下周宣布該計(jì)劃。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)衰退，通貨膨脹下滑。巴西央行上周把貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)至13%，較先前水平降低75個基點(diǎn)。（來源：天下糧倉）

【大豆】 

南美農(nóng)業(yè)專家邁克?科爾多涅博士（Michael Cordonnier）稱，2016/17年度烏拉圭大豆產(chǎn)量可能創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。2016/17年度農(nóng)戶將種植約110萬公頃大豆，其中包括83.1萬公頃全季大豆和27.1萬公頃雙季大豆。2016/17年度農(nóng)戶將種植約110萬公頃大豆，其中包括83.1萬公頃全季大豆和27.1萬公頃雙季大豆。（來源：天下糧倉） 

周五 

【大豆】 

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的1月份全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)量報告顯示，2016/17年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.04億噸，高于上年的9650萬噸。大豆收獲面積預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3390萬公頃，比上年增長60萬公頃，比五年平均水平增長2%。大豆平均單產(chǎn)預(yù)計(jì)為3.07噸/公頃，比上年以及五年平均水平增長6%。（來源：天下糧倉） 

【大豆】 

美國干旱監(jiān)測報告：截至1月17日的一周，美國大陸地區(qū)沒有反常干燥或干旱的比例為60.5%，高于一周前的58.34%。三個月前的這一比例為55.61%。（來源：天下糧倉） 

貴金屬行業(yè)要聞 

周一   

【黃金】 

亞市早盤英鎊兌美元低開低走，一度跌逾200點(diǎn)，失守1.20整數(shù)關(guān)口，刷新逾三個月低點(diǎn)至1.1986，本周二(1月17日)英國首相特蕾莎·梅將公布脫歐方案的細(xì)節(jié)，因?yàn)閾?dān)憂英國的硬脫歐，投資者提前布局空倉，引爆了超級周的第一波行情。本周還將迎來OPEC月報、美國CPI數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲主席耶倫講話和歐洲央行利率決議。   

周二 

【黃金】 

亞市早盤現(xiàn)貨黃金目前交投于1203美元/盎司附近，避險情緒和年底實(shí)物買盤仍在給金價提供支撐，不過從黃金ETF持倉來看，金價上行空間可能受到限制，2017年金市前景仍難言樂觀；原油市場，由于尼日利亞大幅增加產(chǎn)量等利空因素存在，油價下行風(fēng)險也有所增加；對于全球聚焦的英國首相特雷莎·梅可能公布的脫歐方案細(xì)節(jié)，小編這里全方位做下盤點(diǎn)。 　  

周三 

【黃金】 

特朗普當(dāng)選總統(tǒng)后，黃金出人意料的不漲反跌并在2016年12月底開始反彈，但分析師認(rèn)為，只要特朗普說了以下三件事中的任何一件，金價都可能一飛沖天。特朗普勝選以來，已經(jīng)先后得罪了墨西哥、中國、印度、部分北約國家、德國等等。盡管此前不少業(yè)內(nèi)人士都預(yù)期，盡管特朗普在競選期間“口無遮攔”，但正式入主白宮之后，他的行為將會受到身邊人限制。然而從特朗普提名的內(nèi)閣成員來看，這種希望有可能會落空。 

周四 

【黃金】 

亞市早盤美元指數(shù)小幅沖高創(chuàng)兩日高點(diǎn)至101.34，因凌晨美聯(lián)儲主席講話相對鷹派，而隔夜美國12月CPI錄得兩年半最佳表現(xiàn)，美國12月工業(yè)產(chǎn)出月率亦錄得兩年來最大增幅，幫助美元強(qiáng)勢反彈，金價則遭遇空頭反撲，險守千二關(guān)口；油價亦受美元上漲的打擊，跌創(chuàng)一周新低，市場還在關(guān)注晚間出爐的EIA原油庫存報告；此外日內(nèi)歐洲央行還將公布決議。 

周五 

【黃金】 

亞市盤中，現(xiàn)貨黃金溫和上漲至1207美元附近，因早些時候耶倫的講話令美元小幅走弱，幫助金價企穩(wěn)于1200美元上方，不過，市場整體交投清淡，投資者都在等待晚間美國候任總統(tǒng)特朗普的就職典禮。 

基本金屬行業(yè)要聞 

周一 

【鉛】華鑫集團(tuán)再生鉛技改項(xiàng)目竣工并通過環(huán)保驗(yàn)收 

日前，安徽省華鑫鉛業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn)12萬噸環(huán)保型再生鉛技改項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收經(jīng)安徽省阜陽市環(huán)境保護(hù)局組織驗(yàn)收通過，并領(lǐng)取了由安徽省環(huán)境保護(hù)局下發(fā)的《危險廢物經(jīng)營許可證》。據(jù)了解，安徽省華鑫鉛業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn)12萬噸環(huán)保型再生鉛技改項(xiàng)目是華鑫鉛業(yè)集團(tuán)為了深度開發(fā)城市礦產(chǎn)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，落實(shí)界首市委、市政府提出的“雙改雙百”戰(zhàn)略目標(biāo)，于2014年謀劃并實(shí)施的公司歷史上第三次大的再生鉛工藝技改項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資5億元，規(guī)劃占地200畝，采用國內(nèi)最先進(jìn)的機(jī)械化自動拆解和冶煉生產(chǎn)工藝，實(shí)現(xiàn)了從原料到產(chǎn)品的機(jī)械化、自動化、規(guī)?；⒅悄芑鍧嵣a(chǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求和《再生鉛準(zhǔn)入條件》。目前，項(xiàng)目已全部建成，通過了環(huán)保、消防等多項(xiàng)竣工驗(yàn)收。從前期試生產(chǎn)效果看，清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、降耗增效等方面較老工藝相比大幅提升，先后得到了2016年8月份召開的“2016中國再生鉛與鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展高層論壇”和2016年9月份舉行的“2016（第六屆）再生鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)峰會暨交易大會”與會領(lǐng)導(dǎo)、專家及業(yè)界同仁的高度肯定和好評。同時，華鑫鉛業(yè)集團(tuán)還聯(lián)合華鉑科技公司制定了全國再生鉛生產(chǎn)廢水、廢氣、廢渣排放行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前，華鑫鉛業(yè)集團(tuán)已進(jìn)入正常生產(chǎn)，華鑫集團(tuán)“雙改雙百”工程全部完成后，華鑫鉛業(yè)將聯(lián)手華鉑科技（原華鑫集團(tuán)新改制企業(yè)）實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超200億元，稅收10億元，每噸成品鉛可節(jié)能30%以上，可實(shí)現(xiàn)減排50%以上，降低綜合成本20%以上，將成為國內(nèi)裝備水平高、工藝水平先進(jìn)、環(huán)保治理功效好、管理流程規(guī)范的大型企業(yè)，繼續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)再生鉛行業(yè)的發(fā)展。（來源：全球金屬網(wǎng)） 

【銅】冬瓜山銅礦年度設(shè)備檢修工作全面展開 

連日來，冬瓜山銅礦一場緊張而繁忙的設(shè)備檢修攻堅(jiān)戰(zhàn)全面展開，參戰(zhàn)的一千多名職工夜以繼日，不畏艱苦地忙碌在地表和井下各檢修現(xiàn)場，將完成半自磨小齒輪總成更換、4號球更換主電機(jī)、主井箕斗和首繩更換等數(shù)百項(xiàng)檢修任務(wù)。新年伊始，為開好頭、起好步，保障全年生產(chǎn)有一個良好的設(shè)備條件，這個礦根據(jù)設(shè)備的實(shí)際狀況，自1月10日至20日全面停產(chǎn)進(jìn)行設(shè)備檢修，計(jì)劃檢修時間為11天。1月10日中班，這個礦采礦、出礦、運(yùn)輸、提升、選礦、精礦的作業(yè)線全線停產(chǎn)，一場與時間比進(jìn)程、向檢修要效益的攻堅(jiān)戰(zhàn)正式打響。為保安全、保質(zhì)量、保工期全面完成檢修任務(wù)，這個礦認(rèn)真做好檢修前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，成立了檢修領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)安全督察、質(zhì)量技術(shù)、后勤保障三個職能小組。并制定了年度檢修安全規(guī)定、停送電注意事項(xiàng)、換繩安全操作規(guī)程和停電檢修計(jì)劃等措施，使檢修準(zhǔn)備一切就緒。職能部門認(rèn)真審核檢修計(jì)劃，落實(shí)檢修各項(xiàng)目所需備品備件到貨情況，并根據(jù)各單位上報的檢修項(xiàng)目，將檢修任務(wù)分解落實(shí)到各個專業(yè)技術(shù)人員頭上。各檢修單位早安排、早準(zhǔn)備，積極為檢修工作創(chuàng)造良好條件，提前將所需檢修材料、備品備件打運(yùn)到位。同時對檢修項(xiàng)目進(jìn)行了周密安排和部署，詳細(xì)布置安全措施，進(jìn)行危險點(diǎn)危害分析，確保檢修工作順利進(jìn)行。后勤物資保障組認(rèn)真做好檢修的物資供應(yīng)保障工作，提前申報物資需求計(jì)劃，調(diào)運(yùn)物資到位，保障檢修時各單位物資供應(yīng)及時。（來源：富寶資訊） 

周二 

【鋁】中國宏橋預(yù)期年度凈利大增70%至100% 

中國宏橋發(fā)布公告，預(yù)期集團(tuán)2016年歸屬于公司股東的綜合溢利較2015年大幅上升，預(yù)計(jì)增幅 70% 至 100%。公告稱，溢利的增加主要由于集團(tuán)鋁產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量同比增加；和鋁產(chǎn)品平均銷售價格較2015年同期出現(xiàn)上漲，對集團(tuán)鋁產(chǎn)品總體毛利率產(chǎn)生正面影響。（來源：中國金屬網(wǎng)） 

【鎳】印尼政府松綁礦石出口禁令 鎳冶煉商考慮打官司 

印尼冶煉行業(yè)的一家大型中國投資方周五表示正在考慮采取法律行動，同時將擱置在印尼的擴(kuò)張計(jì)劃，因該國政府突然松綁鎳礦和鋁土礦出口禁令。印尼政府周四發(fā)布影響重大的新規(guī)，允許鎳礦和鋁土礦在一定條件下出口。這引起了行業(yè)的激烈反應(yīng)。上述政策變化給印尼冶煉行業(yè)帶來打擊。2014年印尼政府頒布礦石出口禁令以刺激附加較高的金屬加工業(yè)，提振了印尼冶煉行業(yè)。中國德龍鎳業(yè)(De Long Nickel)旗下Virtue Dragon Nickel Industry總經(jīng)理Rudi Rusmadi電話中表示，Virtue Dragon等冶煉企業(yè)正共同考慮針對印尼政府采取法律行。Rusmadi稱，Virtue Dragon因政策調(diào)整而擱置了一項(xiàng)價值25萬億印尼盧比的進(jìn)一步擴(kuò)張計(jì)劃。Virtue Dragon已在印尼投資高達(dá)7萬億印尼盧比(5.25億美元)建造煉廠。Rusmadi稱，在印尼投入大量資金的中國企業(yè)“不得安眠”。“他們進(jìn)退兩難。他們已進(jìn)行了投資，但又沒有得到法律保障?！币粋€民間社團(tuán)的一名成員周五稱，該社團(tuán)打算在印尼最高法院向國的礦業(yè)新規(guī)發(fā)起挑戰(zhàn)，指稱新規(guī)違反了2009年的礦業(yè)法。印尼礦業(yè)部官員Iwan Prasetya Adhi，政府已準(zhǔn)備好面對任何訴訟。政府官員們?yōu)樾乱?guī)辯護(hù)。新規(guī)要求鎳礦商至少要把30%的冶煉產(chǎn)能用于加工鎳含量低于1.7%的低品級礦。國有企業(yè)部副部長Fajar Harry Sampurno表示：“此前，低品級礦不能使用，都是扔掉。但根據(jù)新的規(guī)則，現(xiàn)在可以用了?！闭芩牡倪@項(xiàng)決定打擊鎳價一度重挫逾5%，印尼恢復(fù)鎳礦出口料增加全球市場供應(yīng)。分析師表示，淡水河谷印尼公司PT Vale Indonesia Tbk)可能是因鎳價下跌而受創(chuàng)最重的企業(yè)之一，因?yàn)樵摴局怀隹诋a(chǎn)自印尼的加工鎳。該公司股價周五大跌15.9%，為2008年以來最大盤中百分比跌幅。成交1.39億股，是過去30天日均成交量的11倍?！盎謴?fù)鎳礦出口(雖然僅限于低品級鎳)可能對印尼鎳業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響，”淡水河谷印尼公司高管Nico Kanter在一份電郵聲明中稱。Kanter認(rèn)為要監(jiān)督出口可能很不容易，稱鎳價若長期下滑，將嚴(yán)重影響印尼煉廠的收入。不過，國有礦企PT Aneka Tambang Tbk股價卻跳漲6.4%，分析師稱該公司鎳礦石銷售增加，可彌補(bǔ)價格的下滑?！版嚨V石出口將正式開放，我們不清楚Antam可以出口的鎳礦石確切數(shù)量，但肯定對Antam是利好，”券商Trimegah Securities周五報告稱。 “這可能會破壞全球鎳供應(yīng)，因此對淡水河谷印尼公司是利空。Antam執(zhí)行長Tedy Badrujaman印尼新規(guī)表示歡迎，稱此舉可望重振礦產(chǎn)業(yè)并且提振區(qū)域經(jīng)濟(jì)。當(dāng)被問及Antam何時將開始出口鎳礦石時，公司的企業(yè)秘書Trenggono Sutioso：“ 我們還在估算和規(guī)劃，以便利用這次機(jī)會向國內(nèi)外出售低品級鎳礦石?！保▉碓矗荷虾Ｓ猩饘倬W(wǎng)） 　 

周三 

【鎳】德龍鎳業(yè)與中機(jī)電力簽訂印尼自備電廠EPC總承包合同 

天沃科技15日晚間公告，公司控股子公司中機(jī)國能電力工程有限公司（以下簡稱"中機(jī)電力"）與江蘇德龍鎳業(yè)有限公司（以下簡稱"德龍鎳業(yè)"）簽署《江蘇德龍鎳業(yè)印尼二期項(xiàng)目12×135MW自備電廠新建工程EPC總承包合同》（以下簡稱"《EPC總承包合同》"），約定由中機(jī)電力對江蘇德龍鎳業(yè)印尼二期項(xiàng)目12×135MW自備電廠（以下簡稱"印尼自備電廠EPC項(xiàng)目"）新建工程承擔(dān)設(shè)計(jì)、采購、施工、項(xiàng)目管理（EPC）的總承包。據(jù)悉，《EPC總承包合同》以BT模式運(yùn)作，為開口合同。印尼自備電廠EPC項(xiàng)目的暫列合同總價款為500,000萬元，以最終結(jié)算價格為準(zhǔn)。暫定2017年4月1日項(xiàng)目開工，2017年8月1日設(shè)備進(jìn)場安裝，項(xiàng)目控制工期從設(shè)備進(jìn)場安裝開始計(jì)算8個月。公司表示，印尼自備電廠EPC項(xiàng)目的暫列合同總價款為500,000萬元，年均合同金額占最近一期會計(jì)年度（ 2015年度）經(jīng)審計(jì)營業(yè)總收入的127.07%。該合同的執(zhí)行有助于提升上市公司2017年、2018年的經(jīng)營業(yè)績，有利于豐富上市公司的海外EPC項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)公司電力工程業(yè)務(wù)板塊的進(jìn)一步發(fā)展。（來源：上海有色網(wǎng)）

【鋁】澳洲政府與美鋁就波特蘭鋁廠繼續(xù)運(yùn)營的談判取得進(jìn)展　　澳大利亞政府與美國鋁業(yè)（Alcoa）就對一家運(yùn)營30年之久的鋁業(yè)煉廠提供資金支持一事的談判取得了進(jìn)展。澳大利亞政府將向美鋁旗下位于澳大利亞南部波特蘭的煉廠提供資金支持，保障充分供。但具體細(xì)節(jié)仍在討論中。去年末的斷電導(dǎo)致該廠僅以30萬噸年產(chǎn)能的三分之一來運(yùn)營。工業(yè)部長Greg Hunt以及維多利亞省財(cái)政部長Tim Pallas布聯(lián)合聲明稱，“周末期間談判取得了重大進(jìn)展，雙方展示出極大的意愿來給這家煉廠的未來尋找出路?！盇lcoa和負(fù)責(zé)為該廠供電的AGL Energy確認(rèn)談判取得進(jìn)展，但未詳細(xì)說明。直接受雇于該廠的雇員約有700人。澳大利亞工會駐維多利亞省秘書長Ben Davis表示，談判是該廠有望繼續(xù)運(yùn)營的跡象之一?！拔艺J(rèn)為美鋁希望煉廠繼續(xù)運(yùn)營，”他說?！叭绻胍P(guān)門，在損失了三分之二產(chǎn)能的時候就可以關(guān)門了?！泵冷X稱表示，將繼續(xù)在該廠實(shí)施節(jié)約成本的措施，但其未來將取決于其保持國際市場競爭力的能力。能源價格上漲給該廠造成壓力，鋁市供應(yīng)過剩也帶來沖擊。（來源：上海有色網(wǎng)） 　  

周四 

【鎳】菲律賓撤銷四家礦企的環(huán)境許可證 

菲律賓撤銷了四個采礦項(xiàng)目的環(huán)境許可證，其中包括一計(jì)劃中的鎳礦項(xiàng)目。菲律賓為全球頭號鎳礦石供應(yīng)國，該國一直在重審數(shù)百份環(huán)保證書(ECCs)，其中包括對已經(jīng)發(fā)放證書的審核。這有別于該國對41家礦場的環(huán)保審查，而環(huán)保審查結(jié)果將于1月31日公布。四家被撤銷ECCs的礦企包括挪威Intex Resources旗下計(jì)劃中的位于菲律賓中部民都洛島的鎳礦，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資25億美元。菲律賓環(huán)境及自然資源部長Regina Lopez記者會上表示，由于該項(xiàng)目將建在分水嶺上，因此可能破壞環(huán)境。她說，“那里的所有人，政治界、宗界、學(xué)術(shù)界，都強(qiáng)烈反對在該處采礦?！盜ntex駐馬尼拉聯(lián)絡(luò)處工作人員拒絕置評，稱分公司正在等待挪威總部的正式回復(fù)。Lopez是堅(jiān)定的環(huán)保主義人士，12月曾撤銷了三座鎳礦的ECCs。菲律賓總統(tǒng)杜特爾特（Rodrigo Duterte）支持Lope對采礦業(yè)采取的大動作，其在去年6月上任后不久表示，有采礦業(yè)的存在，菲律賓也能生存。周三被宣布撤銷ECCs的其他三個項(xiàng)目包括一座金礦、一座煤礦以及一個銅鐵項(xiàng)目。在另外的礦業(yè)審查過程中，去年菲律賓以不符合環(huán)保法規(guī)為由暫停了10座礦場的運(yùn)營，并稱還有20座礦場運(yùn)營可能被叫停。2016年1-11月，菲律賓對最大市場中國出口的鎳礦石數(shù)量下降了11.6%，至2,880萬噸。（來源：中國金屬網(wǎng)） 

【鎳】安塔姆鎳礦將優(yōu)先進(jìn)入中國市場 

印Aneka Tambang（Antam）公司希望，今年業(yè)績能更亮麗，因粗礦物能再出口，如今黃金價格每盎司達(dá)1200美元。Antam公司營業(yè)經(jīng)理哈利.威查延多（Harri Widjajanto）稱，今年，公司已準(zhǔn)備提高銷售的策略，其中如運(yùn)營Logam Mulia公司即有的精品店和零售店。除此之外，2月份，Antam公司也開始與印尼郵政（Pos Indonesia）公司合作，俾能在努沙登加拉、巴厘和爪哇地區(qū)的109家大郵政局銷售黃金。日前，他對記者稱，“公司定下指標(biāo)，至今年底將在全國1000家郵政局銷售，以致希望民眾若購買黃金會更便利。”不但只考慮國內(nèi)銷售策略事宜，Antam公司也考慮有關(guān)出口市場問題。但還沒有確定其市場份額，今年初，Antam公司能再次出口低含率鎳砂，此前，還未列入計(jì)劃內(nèi)。大部分的低含率鎳砂將出口到中國，剩余的才向日本和印度出口，尤其是此前，在還沒有禁止低含率粗礦物出口之前，Antam公司已曾向上述國家出口?！澳壳?，Antam公司正研究放寬出口政策對鎳生鐵（Nockel Pig Iron）價格的影響和買主的反應(yīng)。”哈利預(yù)測，至今，黃金價格不斷趨向好轉(zhuǎn)，Antam公司銷售業(yè)績也將好轉(zhuǎn)，不論是黃金或者是鎳銷售。Antam公司秘書特冷科諾.蘇迪約梭（Trenggono Sutioso）稱，今年，Antam公司將尋找新金礦區(qū)，其中來自陽極泥（anoda slime）。據(jù)了解，陽極泥是銅精煉物提煉過程的副產(chǎn)品。目前，Antam公司、印尼自由港（Freeport Indonesia）公司和Smelting公司正要興建年產(chǎn)6000噸的陽極泥加工廠，預(yù)計(jì)興建陽極泥加工廠所需投資達(dá)到1.29億美元?！皬?000噸陽極泥產(chǎn)品，預(yù)測每年Antam公司能獲取60噸的黃金?！庇嘘P(guān)新金礦區(qū)勘探活動仍面對困難，Antam公司還未擁有新的采礦許可證（IUP），目前，還未有采礦許可礦區(qū)拍賣活動，因此，該計(jì)劃仍需等待政府批準(zhǔn)Antam公司獲得新礦區(qū)。如果不能找到新礦區(qū)的話，預(yù)測2019年，Pongkor礦區(qū)的經(jīng)濟(jì)價值即將完結(jié)?！翱紤]的選項(xiàng)之一是收購，但目前，Antam公司仍聚焦于已計(jì)劃的主要工程的融資和建造?！保▉碓矗洪L江有色金屬網(wǎng)） 

周五 

【銅】日本泛太平洋銅業(yè)同意將今年銅加工精煉費(fèi)敲定為92.5美元/噸　　在供應(yīng)緊俏的環(huán)境下，日本最大銅冶煉商——泛太平洋銅業(yè)公司(Pan Pacific Copper PPC)基本同意將2017年的銅精礦加工精煉費(fèi)(TC/RCs)較去年下調(diào)5%。一位直接參與年度定價談判的消息人士透露，我們大體上同意將今年的TC/RCs定為每噸92.50美元和每磅9.25美分，但還在進(jìn)行一些談判?！逼渚芙^透露與泛太平洋銅業(yè)談判的是哪家礦商。這是TC/RCs年度定價連續(xù)第二次被下調(diào)，因主要受秘魯帶動的供應(yīng)大增趨勢開始減退。2016年長單合同敲定為97.35美元/噸和9.735美分/磅。泛太平洋銅業(yè)的TC/RCs定價與多元礦商自由港麥克莫倫銅金公司（Freeport-McMoRan Inc）和中國江西銅業(yè)于去年敲定的2017年定價相符。去年11月，消息人士稱，自由港成功將2017年其支付給江西銅業(yè)的加工精煉費(fèi)砍掉了5%。兩位消息人士本月稍早，泛太平洋銅業(yè)將2017年銷往中國的精煉銅長單升水調(diào)降了31%，至每噸72美元。升水的調(diào)降體現(xiàn)出中國需求增速放緩，也與智利國家銅業(yè)公司（Codelco）將2017年中國市場銅長單升水調(diào)降逾25%的步調(diào)一致。Codelco在中國市場的銅升水將降至2009年以來最低。泛太平洋銅業(yè)總裁Yoshihiro Nishiyama于去年11月表示，預(yù)計(jì)2017年中國市場的長單升水將接近每噸72美元，低于2016年的105美元。（來源：彭博） 

【鎳】斥資4.8億 燁輝擴(kuò)大投資不銹鋼 

燁輝董事會通過以4.79億元向燁聯(lián)購買國锠投資公司股權(quán)，連同去年以2.79億元加碼買進(jìn)聯(lián)輝投資持股，燁輝近五個月來共斥資7.58億元，擴(kuò)大投資不銹鋼產(chǎn)業(yè)，投資圈認(rèn)為，義聯(lián)集團(tuán)已展現(xiàn)對不銹鋼事業(yè)的企圖心。燁輝財(cái)務(wù)副總陳永賢說，國锠與聯(lián)輝都是集團(tuán)旗下投資控股公司，主要投資標(biāo)的為國內(nèi)二家不銹鋼上游廠燁聯(lián)與唐榮。燁輝董事會昨天通過從燁連手中買進(jìn)國锠股票后，對國锠持股占比從54%大增至99%，雖然義聯(lián)集團(tuán)不銹鋼事業(yè)的版圖沒有變化，但燁輝增加投資燁聯(lián)與唐榮，不銹鋼持股集中度增加，今年預(yù)期全球不銹鋼景氣優(yōu)于去年，燁輝可望獲得投資回饋。鋼鐵業(yè)者指出，燁聯(lián)是臺灣不銹鋼產(chǎn)業(yè)上游煉鋼廠，年產(chǎn)能高達(dá)100萬公噸，規(guī)模是另一家上游廠唐榮的三倍。值得注意的是，義聯(lián)集團(tuán)持有或控制唐榮股權(quán)達(dá)44%，市場認(rèn)為，燁聯(lián)與唐榮二家上游廠應(yīng)有效整并，才能提升臺灣不銹鋼產(chǎn)業(yè)的國際能見度，有利國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。燁輝是義聯(lián)集團(tuán)重要的金雞母，去年前三季每股稅后純益1.05元，全年上看1.5元，創(chuàng)10多年來新高。燁輝大舉擴(kuò)張不銹鋼事業(yè)，代表義聯(lián)集團(tuán)看好未來前景。法人表示，國際主客觀情勢都認(rèn)為今年不銹鋼行情將優(yōu)于去年，但要注意印度尼西亞鎳礦將開放出口，可能為市場帶來變量。燁聯(lián)指出，去年大陸不銹鋼行情漸暖，產(chǎn)業(yè)全面性轉(zhuǎn)虧為盈，后市發(fā)展可期。（來源：南儲商務(wù)網(wǎng)）     

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一 

【原油】 

亞洲時段，國際油價震蕩微漲，美原油2月期貨目前交投于52.54美元/桶，布倫特原油3月期貨目前交投于55.67美元/桶，雖然目前沙特等國的減產(chǎn)執(zhí)行力度較好，但仍存一些隱患，而技術(shù)面油價下行風(fēng)險有所增加，投資者還在關(guān)注本周出爐OPEC月報和IEA月報。

周二 

【原油】 

亞市盤中，國際油價震蕩微跌，美原油2月期貨目前交投于52.51美元/桶，布倫特原油3月期貨目前交投于55.78美元/桶，此前部分產(chǎn)油國的減產(chǎn)利好被尼日利亞的大幅增產(chǎn)蓋過，目前美油均線交織，市場仍在等待新的指引。 

周三 

【原油】 

原油盤初，油價窄幅震蕩。美油交投于52.51美元/桶附近，跌幅約為0.02%；布油交投于55.54美元/桶附近，漲幅約為0.13%。目前油市的焦點(diǎn)是各大產(chǎn)油國落實(shí)減產(chǎn)協(xié)議的情況和美國原油庫存數(shù)據(jù)，后者因美國公眾假期而推遲公布。匯通財(cái)經(jīng)分析師認(rèn)為，API和EIA原油庫存數(shù)據(jù)公布前，市場交投情緒料趨于謹(jǐn)慎。此外，日內(nèi)將公布OPEC月報，投資者可以從該報告中對各大產(chǎn)油國執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議的能力一窺端倪。 

周四 

【原油】 

亞市盤中國際油價震蕩微漲，美原油2月期貨目前交投于51.56美元/桶，布倫特原油3月期貨目前交投于54.45美元/桶，早上出爐的API原油庫存意外大減，在短線給油價提供支撐，不過汽油庫存亦錄得大幅增長，隔夜美元大漲，亦限制油價的上行空間；市場還在等待下午的IEA月報和晚間的EIA原油庫存報告。 

周五 

【原油】 

亞市早盤，美元受美聯(lián)儲主席耶倫講話的打壓而走軟。這些因素均在一定程度上為油價提供支撐。OPEC和非OPEC減產(chǎn)監(jiān)督委員會計(jì)劃于1月21-22日在維也納舉行會議，以評估其減產(chǎn)進(jìn)展情況。投資者需密切關(guān)注。 

建材行業(yè)要聞 

周一 

【鐵礦石】黑色系商品再度爆發(fā)，16昨日鐵礦石一度漲停觸及新高，截至收盤，黑色系鐵礦石、焦炭均漲7.2%，螺紋鋼漲5.2%，焦煤漲5.4%；化工系橡膠漲5.6%，聚丙烯漲4.8%，甲醇漲4.4%，玻璃漲3.1%?；久娑?，黑色系基本處于供需兩弱的狀態(tài)，庫存方面也處于高位。綜合來看，從對明年去產(chǎn)能和限產(chǎn)的預(yù)期來說，黑色系當(dāng)前的價格處于低位，雖然目前基本面較弱，期價深度貼水。但是一旦情緒被點(diǎn)燃，反彈的幅度會很大，短期看多。（來源：新浪綜合） 

周二 

【鋼鐵】2017年鋼企或迎大范圍整合，除了要繼續(xù)推動鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能以外，便是創(chuàng)造條件推動企業(yè)兼并重組。到2020年我國嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，停止建設(shè)擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的所有投資項(xiàng)目，結(jié)構(gòu)調(diào)整及改造項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能減量置換。兼并重組是鋼企加強(qiáng)資源整合、化解過剩產(chǎn)能、調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)的重要途徑。目前，中國鋼鐵工業(yè)已占全球市場份額的一半，但仍存在競爭短板。數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有500多家鋼鐵企業(yè)中，民營鋼企達(dá)400多家，產(chǎn)能達(dá)1000萬噸以上的民營企業(yè)只有7家;同時，2015年粗鋼產(chǎn)量排名前十的企業(yè)，其合計(jì)產(chǎn)量占全國的比重只占34.23%，而對比美國、日本等發(fā)達(dá)國家，前十家的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量約占全國比重的60%以上。（來源：上海鋼聯(lián)）

周三 

【煤炭】內(nèi)蒙古自治區(qū)在工業(yè)經(jīng)濟(jì)壓力較大的情況下，提前完成了國家下達(dá)的煤炭、鋼鐵去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，化解過剩產(chǎn)能取得了明顯成效。同時，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本進(jìn)一步降低。（來源：呼和浩特日報） 

周四 

【合金鋼】美國商務(wù)部周三公布終裁結(jié)果，認(rèn)定從中國進(jìn)口的碳鋼與合金鋼定尺板（簡稱CTL板）存在傾銷行為。美國商務(wù)部表示，認(rèn)定中國生產(chǎn)的此類產(chǎn)品在美傾銷幅度為68.27%。CTL板可廣泛用于建筑業(yè)、采礦業(yè)、造船業(yè)等制造行業(yè)。根據(jù)美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)，2015年美國從中國大陸進(jìn)口的此類產(chǎn)品價值達(dá)7030萬美元。（來源：新浪美股） 

周五 

【動力煤】動力煤定價機(jī)制不斷健全，節(jié)前煤價將延續(xù)穩(wěn)定態(tài)勢。國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄的通知》,備忘錄建立了電煤鋼煤中長期合作基準(zhǔn)價格確定機(jī)制。國內(nèi)動力煤市場價格暫無過多調(diào)整，有放假計(jì)劃的煤企目前多以儲備過年期間的庫存為主。整體市場的交投氣氛逐步轉(zhuǎn)淡，貿(mào)易商離市對整體市場的炒作情緒出現(xiàn)降溫，年前市場沒有過多的調(diào)整預(yù)期。（來源：上海鋼聯(lián)） 

(編輯整理：華信萬達(dá)期貨)