隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.47%，標(biāo)普漲0.75%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.40%。美元指數(shù)跌0.39%；倫銅漲2.28%；原油漲4.34%；黃金漲0.44%；美豆?jié)q2.63%；美豆粉漲3.20%,美豆油漲1.48%；美糖漲0.74%；美棉漲0.35%；高盛商品指數(shù)漲3.01%；CRB指數(shù)漲2.24%；BDI指數(shù)跌1.35%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.25%。較昨日15:00恒生期指漲0.18%，A50期指漲0.02%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.35%至12.42，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌6.87%報(bào)15.68。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.83%報(bào)45.71。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.91122%(前值0.91622%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值0.-312%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.314%，德國(guó)下跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.271%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.23%至81.08，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4914(前值0.4850)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.08%報(bào)1224.30。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆升至三周高位，交易員稱，受助于亞洲油籽市場(chǎng)上揚(yáng)，原油價(jià)格走高和美國(guó)大豆出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁。美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告稱，上周出口檢驗(yàn)美國(guó)大豆266.6079萬(wàn)噸，高于170-200萬(wàn)噸的分析師預(yù)估。

原糖期貨六日內(nèi)第一日上漲，在上周五觸及的兩個(gè)月低位之上盤整。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅引領(lǐng)工業(yè)金屬價(jià)格走高，因預(yù)計(jì)主要消費(fèi)國(guó)中國(guó)的需求改善和美國(guó)市場(chǎng)需求增強(qiáng)，且美元回吐近期漲幅。

國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG)稱今年8月全球精煉銅供應(yīng)過(guò)剩15.4萬(wàn)噸，1-8月為短缺9.1萬(wàn)噸，上年同期過(guò)剩1萬(wàn)噸。

國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)稱，全球10月鋁產(chǎn)量較上月增長(zhǎng)至498.6萬(wàn)噸；其中中國(guó)產(chǎn)量下降至272.7萬(wàn)噸。

8.原油上漲，美元回落為油價(jià)提供了部分支撐，不過(guò)日內(nèi)最大的利好來(lái)自于OPEC的技術(shù)會(huì)議，首日會(huì)議雖然未能明確減產(chǎn)細(xì)節(jié)，但已去的部分進(jìn)展，月底落實(shí)限產(chǎn)協(xié)議的幾率攀升有效提振了多頭信心。

美國(guó)能源情報(bào)機(jī)構(gòu)Genscape庫(kù)欣原油庫(kù)存在截至11月18日當(dāng)周增加66.3581萬(wàn)桶。

高盛將2017年一季度、二季度WTI油價(jià)預(yù)期上調(diào)至55美元/桶，基本預(yù)期是OPEC宣布減產(chǎn)、俄羅斯宣布限產(chǎn)。

美銀美林預(yù)期OPEC很有可能在11月30日達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，維持明年WTI原油59美元/桶的預(yù)期不變。

路透稱，OPEC技術(shù)會(huì)議的首日會(huì)議已經(jīng)結(jié)束，雖然并未敲定具體細(xì)節(jié)，但已經(jīng)取得了部分進(jìn)展，目前限產(chǎn)協(xié)議的關(guān)鍵依然是伊朗方面的態(tài)度。

9.金價(jià)從五個(gè)半月低點(diǎn)反彈，因美元回吐了一些漲幅。因投資人押注當(dāng)選的美國(guó)總統(tǒng)特朗普財(cái)政刺激計(jì)劃會(huì)推高通脹。

高盛建議明年增持大宗商品，因大宗商品正進(jìn)入更強(qiáng)勁的周期性環(huán)境當(dāng)中。將12個(gè)月鐵礦石價(jià)格預(yù)期上調(diào)至55美元/噸。將3個(gè)月黃金價(jià)格預(yù)期下調(diào)至1200美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)10月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù)∶-0.08前值∶-0.14】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾稱，其預(yù)計(jì)利率仍將長(zhǎng)期處于低水平，且平衡利率處于低位以及美國(guó)生產(chǎn)力疲軟仍是長(zhǎng)期挑戰(zhàn)，但目前沒(méi)有跡象證明低利率損及美國(guó)金融系統(tǒng)。

12.芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全美經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指數(shù)有所改善，但波動(dòng)性更小的三個(gè)月平均指數(shù)有所弱化，表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍低于潛力水平，可能降低美聯(lián)儲(chǔ)的加息積極性。

13.惠譽(yù)稱盡管特朗普的財(cái)政打算未在近期對(duì)美國(guó)AAA的主權(quán)評(píng)級(jí)構(gòu)成威脅，但若赤字和債務(wù)因此上升，則會(huì)在中期對(duì)評(píng)級(jí)產(chǎn)生“潛在負(fù)面影響”。

14.歐央行行長(zhǎng)德拉吉稱，繼續(xù)推行超級(jí)寬松的貨幣政策仍是必要的，這可以提振通脹回升至目標(biāo)水平。當(dāng)下金融穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)可控。歐央行高官Coeur否認(rèn)央行考慮購(gòu)買股票。

15.歐洲頂級(jí)智庫(kù)Open Europe認(rèn)為，若特朗普當(dāng)選后利率上行的趨勢(shì)延續(xù)，歐元區(qū)政府的現(xiàn)金緊張最終可能引發(fā)救助計(jì)劃，而這種計(jì)劃將引發(fā)民粹主義政黨崛起與升溫。

16.法國(guó)反歐盟政黨在民調(diào)中大幅領(lǐng)先；意大利總理倫齊發(fā)動(dòng)修憲公投的政治豪賭，然而民調(diào)顯示，反對(duì)陣營(yíng)領(lǐng)先差距已擴(kuò)大至十個(gè)百分點(diǎn)以上，倫齊幾無(wú)勝算。

17.德國(guó)央行月報(bào)稱，貨幣指標(biāo)顯示無(wú)需采取進(jìn)一步行動(dòng)。工業(yè)產(chǎn)出可能支持GDP有更佳表現(xiàn)。德國(guó)經(jīng)濟(jì)增速可能在四季度出現(xiàn)顯著走高。

18.德國(guó)總理默克爾宣布將參加明年大選，無(wú)疑減輕了歐盟各國(guó)因民粹主義蔓延而產(chǎn)生的疑慮。最新民調(diào)顯示，支持默克爾連任的受訪者已經(jīng)過(guò)半。

19.英國(guó)首相May希望削減公司稅至全球20個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體中最低水平，或降至低于15%。

20.經(jīng)合組織稱，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2016年第三季度GDP增長(zhǎng)0.6%，創(chuàng)下了2015年第一季度以來(lái)的最強(qiáng)增速，第二季度為增長(zhǎng)0.3%。

21.據(jù)NBC數(shù)據(jù)，在競(jìng)選的511天里，特朗普就對(duì)23個(gè)話題發(fā)表過(guò)141個(gè)不同的政治立場(chǎng)。在剛剛勝選后的這幾天，他又在其中8個(gè)議題上發(fā)表了新的政治立場(chǎng)。

22.高盛預(yù)計(jì)，特朗普的稅改將使美企2000億美元海外利潤(rùn)在明年回流美國(guó)，但其中很大一部分將被用于股票回購(gòu)，而不是資本支出。

23.花旗集團(tuán)、摩根大通在全球系統(tǒng)重要性銀行排名升至排名最前列，富國(guó)銀行、工商銀行排名上升，巴克萊、匯豐銀行排名下降。

24.波士頓咨詢公司數(shù)據(jù)顯示，從2010年到2015年，美國(guó)百萬(wàn)富翁人數(shù)(金融資產(chǎn)至少達(dá)到100萬(wàn)美元)增加了240萬(wàn)。估計(jì)到2020年為止，美國(guó)還將增加310萬(wàn)個(gè)百萬(wàn)富翁，即以每天誕生1700位的速度增加。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)10月公共部門收支短差。美國(guó)10月成屋銷售月率。歐元區(qū)11月消費(fèi)者信心指數(shù)初值

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周一早盤現(xiàn)券收益率及IRS均略跌，經(jīng)過(guò)持續(xù)調(diào)整后10年國(guó)債收益率來(lái)到2.90%附近，有部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為該位置附近利率債已有一定配置價(jià)值，買盤力道較之前亦有所恢復(fù)。

   
   

2.人民幣兌美元即期周一縮量續(xù)收跌，與12連跌的中間價(jià)雙雙逼近6.90元關(guān)口，刷新近八年半低點(diǎn)，因美元指數(shù)依舊強(qiáng)勢(shì)。

3.高盛高華稱，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和中介期待明年2月或3月或?qū)⒂瓉?lái)首次價(jià)格調(diào)降。

4.據(jù)券商中國(guó)統(tǒng)計(jì)，截至11月17日，IPO排隊(duì)中（包括已過(guò)會(huì)）的企業(yè)仍多達(dá)725家，按照11月份的速度，消化IPO排隊(duì)企業(yè)大約需要一年半時(shí)間。

5.惠譽(yù)稱中資銀行表外風(fēng)險(xiǎn)令資金需求升高。截至2016年上半年，未償理財(cái)產(chǎn)品中的75%（總額達(dá)20.2萬(wàn)億元人民幣）以上均為表外業(yè)務(wù)。

6.中國(guó)外匯交易中心稱，11月18日CFETS人民幣匯率指數(shù)為94.54，按周漲0.21。

7.德國(guó)媒體報(bào)道稱，至2030年中國(guó)超過(guò)65歲的老人將超過(guò)2.3億人。這意味著社會(huì)成本將提高；對(duì)資金不足的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度而言，社會(huì)老齡化嚴(yán)重將讓問(wèn)題更加尖銳。

8.全國(guó)31省份前三季度GDP數(shù)據(jù)全部出爐，重慶、西藏前三季度經(jīng)濟(jì)增速均為10.7%，全國(guó)增速最快，而遼寧經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)則下降2.2%，是全國(guó)唯一出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的省份。

9.中美10年期國(guó)債收益率之差已經(jīng)縮小至56個(gè)基點(diǎn)，為近五年來(lái)的低位，算上貨幣互換的成本，套利空間幾乎消失。

10.國(guó)泰君安研究所數(shù)據(jù)顯示，繼10月30城市商品房成交面積同比（-1%）首次轉(zhuǎn)為負(fù)區(qū)間后，11月1-17日進(jìn)一步大幅回落至-19.5%。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）