隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.29%，標普跌0.16%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.77%。美元指數(shù)漲0.20%；倫銅跌1.29%；原油跌0.92%；黃金漲0.04%；美豆跌0.65%；美豆粉跌0.68%,美豆油跌0.44%；美糖跌3.79%；美棉漲1.82%；高盛商品指數(shù)跌0.50%；CRB指數(shù)跌0.27%；BDI指數(shù)漲5.63%；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.58%。較昨日15:00恒生期指跌1.14%，A50期指跌0.17%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.69%至13.73，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.96%報15.77。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.34%報50.09。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.90622%(前值0.91122%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.312%(前值0.-312%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.3個基點報2.224%，德國下跌1.7個基點報0.289%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌1.09%至81.50，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4960(前值0.4974)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.11%報1229.31。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，分析師表示，因交易商將注意力轉(zhuǎn)至產(chǎn)量創(chuàng)紀錄造成的庫存不斷增加，以及南美作物天氣大致有利作物。交易商擔(dān)心一旦南美大豆開始收割，明年年初對美國大豆的出口需求會降低。

原糖期貨驟降至兩個月低位，因看空期權(quán)交易和大量技術(shù)性拋盤，市場消化白糖合約有大量交割的消息。12月白糖合約交割53.585萬噸，為逾九年來最大。

7.金屬市場，倫銅下跌，受累于美元上漲，鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品價格下跌，以及投機者出脫在上周急增的多頭倉位。此外，LME期銅和上海期貨交易所滬銅從貼水轉(zhuǎn)為升水，打擊了套利交易。

江西銅業(yè)副總經(jīng)理吳育能稱，銅價像上周這樣的漲勢太過瘋狂，明年銅將依然供應(yīng)過剩，預(yù)計2018年也不會改善。銅價或到2019年才會上漲，因為屆時供應(yīng)可能因為礦業(yè)投資下降而減少。

8.原油下跌，雖然OPEC正在積極協(xié)調(diào)各成員國之間的分歧，并展現(xiàn)出積極的限產(chǎn)跡象，但美國上周原油庫存的再度大增依然令油價承壓，同時美元的持續(xù)走高也令油價下行風(fēng)險進一步加大。

EIA報告稱，截止11月11日當(dāng)周美國國內(nèi)原油庫存增加530萬桶，預(yù)期增加200萬桶。

俄羅斯能源部長稱將繼續(xù)圍繞石油市場聯(lián)合行動舉行磋商。希望OPEC在11月30日達成共識，OPEC達成協(xié)議的可能性很大。

IEA稱石油行業(yè)2017年不太可能出現(xiàn)投資反彈。電動車的增加不會令石油需求觸頂。中東在全球石油產(chǎn)量中所占比例達到35%。

IEA預(yù)計，石油需求到2040年將達到1.035億桶/日，高于2015年的9,250萬桶/日，印度將成為需求增長的主要來源，中國也將取代美國成為全球最大的石油消費國。

美國地質(zhì)調(diào)查局表示，發(fā)現(xiàn)了迄今為止美國最大的未開發(fā)石油儲量，大約可產(chǎn)出200億桶原油和16億桶液態(tài)天然氣。以美油45美元/桶計算，這些儲量價值高達9000億美元。

9.金價下跌，因在特朗普勝選后美債收益率急升的驅(qū)動下美元延續(xù)為期一周的升勢，攀升至14年高位。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【英國10月失業(yè)率∶2.3%前值∶2.3%預(yù)估值∶2.3%】【美國10月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率∶0.8%前值∶0.7%預(yù)估值∶1.2%】【美國10月工業(yè)生產(chǎn)月率∶0.0%前值∶0.1%預(yù)估值∶0.2%】。

11.美國10月PPI環(huán)比意外持平，因服務(wù)業(yè)價格的下跌抵消了商品價格的上漲，暗示美國通脹壓力依舊溫和。但PPI同比增速則升至0.8%，為2014年12月來最高增速。

12.美國10月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比持平不及預(yù)期，主要受到公用事業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)出下滑的拖累，設(shè)備生產(chǎn)大幅減少也抵消了工廠產(chǎn)出的增長，但美國制造業(yè)和采礦業(yè)仍舊展現(xiàn)企穩(wěn)跡象。

13.美國11月份住宅建筑商信心指數(shù)依然在今年最高水平，說明了住宅房地產(chǎn)市場的強勁。但經(jīng)濟學(xué)家指出，住建商信心指數(shù)的強勁上揚并沒有真實轉(zhuǎn)變?yōu)榉康禺a(chǎn)建筑活動的繁榮興盛。

14.圣路易斯聯(lián)儲主席Bullard（有投票權(quán)）重申12月是加息的合理時機，只有出現(xiàn)意外事件才會阻止加息?？死蛱m聯(lián)儲主席梅斯特認為現(xiàn)在是加息的適合時機。

15.高盛稱美聯(lián)儲加息幅度可能會超過市場預(yù)期。巴克萊將美國第四季度GDP增速預(yù)估從2.7%下調(diào)至2.6%。

16.歐盟發(fā)布2017年歐元區(qū)預(yù)算計劃評估結(jié)果，其中，西班牙、葡萄牙、意大利等八個國家預(yù)算案存在不合規(guī)風(fēng)險；法國預(yù)算案基本合規(guī)。

17.美聯(lián)儲披露針對歐洲銀行業(yè)在美國運營的報告，當(dāng)前形勢不容樂觀。其中德意志銀行資本和盈利能力似乎都存在問題，而巴克萊和瑞銀則似乎資本不足。

18.歐盟委員會報告稱， 過去12個月（2015年10月至2016年9月底），歐盟向第三國出口農(nóng)產(chǎn)品和食品總額較上一年的1299億歐元增加20億歐元 ，增長1.6%。

19.德國央行在例行穩(wěn)定性檢視中表示，德國銀行業(yè)體質(zhì)穩(wěn)健，但受累于疲弱盈利能力，而且可能低估了資產(chǎn)價格下滑或利率上升的風(fēng)險。

20.英國失業(yè)率在英國脫歐投票后的頭三個月降至11年低點，但外界普遍預(yù)計英國失業(yè)率將升高，因企業(yè)要等待英國脫歐進程進一步明朗化，而這要耗費數(shù)年。

21.日本央行數(shù)據(jù)顯示，今年上半財年（4-9月）房地產(chǎn)新增貸款比上年同期增加16%至5.9萬億日元，這超過了1980年代經(jīng)濟泡沫時期房地產(chǎn)貸款的最高值。

22.新債王Gundlach稱特朗普無法讓美國經(jīng)濟迅速復(fù)蘇，但市場目前對財政刺激和基建計劃的樂觀情緒可能受到重挫并導(dǎo)致市場反轉(zhuǎn)。

23.橋水基金創(chuàng)始人達里奧說，美國將迎來一場總統(tǒng)主導(dǎo)的重大的意識形態(tài)轉(zhuǎn)變。在很多方面類似于里根時期的右傾。債市30年的大牛市或已見頂。

24.穆迪稱，盡管全球經(jīng)濟增速改善，但2017年全球信貸仍將保持不均衡狀態(tài)。預(yù)測明年全球經(jīng)濟增速將約為3%，因發(fā)達經(jīng)濟體持穩(wěn)，一些新興經(jīng)濟體也從最近的低迷中恢復(fù)。

穆迪警告稱，歐洲地區(qū)選舉帶來的政治不確定性、英國正式啟動脫歐程序以及美國在新總統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)下可能調(diào)整政策，這些因素將可能影響經(jīng)濟和信貸結(jié)果。

25.美銀美林月度基金經(jīng)理調(diào)查顯示，受訪的基金經(jīng)理中，認為全球通脹預(yù)期將上升的比例升至2004年6月以來最高（從凈70%升至凈85%）。

今日重點關(guān)注：澳大利亞10月失業(yè)率。英國10月零售銷售年率。歐元區(qū)10月消費者物價指數(shù)年率終值。美國10月消費者物價指數(shù)年率。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)。美國10月營建許可月率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三早盤市況稍顯平穩(wěn)，現(xiàn)券收益率和利率互換(IRS)變化不大。新債發(fā)行市場上，上午招標的七年期國債定位亦接近預(yù)期。

2.人民幣兌美元元即期周三收跌至6.87關(guān)口，再創(chuàng)近八年新低；而中間價亦九連跌至逾八年新低。美元強勢令人民幣貶值壓力空前增加，而監(jiān)管層放任凈購匯格局延續(xù)，人民幣后市繼續(xù)承壓。

3.瑞信分析師稱，MSCI調(diào)整其中國標準和小型股指數(shù)，可能導(dǎo)致約14億美元的交易?？赡苡袃r值7.58億美元的股票獲買入，6.8億美元的股票被賣出。

4.能源局數(shù)據(jù)顯示，10月全社會用電量同比增長7.0%。10月份，全社會用電量4890億千瓦時，同比增長7.0%。1-10月，全國全社會用電量累計48776億千瓦時，同比增長4.8%。

5.中國1-10月以人民幣計的實際使用外資金額6663億元人民幣，同比增長4.2%。

6.外匯局稱，10月銀行結(jié)匯7274億元人民幣（等值1079億美元），售匯8258億元人民幣（等值1225億美元），結(jié)售匯逆差984億元人民幣（等值146億美元）。

7.瑞銀證券報告稱，中國百城土地成交額高增長，但成交面積已連續(xù)收縮三年。未來一線城市土地成交面積難以大幅增加，將直接導(dǎo)致新盤供應(yīng)的減少，樓面價格很難下降。

8.國務(wù)院發(fā)布新一輪東北振興戰(zhàn)略，對東北地區(qū)企業(yè)申請IPO給予優(yōu)先支持；市場化債轉(zhuǎn)股方案對東北企業(yè)給予重點考慮；有序轉(zhuǎn)讓部分地方國企股權(quán)用于彌補社保缺口。

9.中國9月所持美國國債金額下降281億美元、為連續(xù)第五個月下降，至1.16萬億美元、創(chuàng)2012年9月份以來新低。但仍然是美債海外第一大持有國。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）