隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.29%，標(biāo)普漲0.75%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.33%。美元指數(shù)漲0.18%；倫銅跌0.75%；原油漲4.64%；黃金漲0.55%；美豆?jié)q0.67%；美豆粉漲0.13%,美豆油漲0.85%；美糖跌2.27%；美棉漲2.70%；高盛商品指數(shù)漲2.74%；CRB指數(shù)漲1.62%；BDI指數(shù)漲1.78%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.12%。較昨日15:00恒生期指漲0.26%，A50期指跌0.10%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌7.39%至13.41，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌19.90%報(bào)16.42。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.47%報(bào)49.43。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.91122%(前值0.90567%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.312%(前值0.-312%)。

CFTC持倉(cāng)報(bào)告顯示，截止至11月3日至11月8日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少2034手合約，至52296手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.227%，德國(guó)下跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.306%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲4.53%至82.40，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4974(前值0.4803)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.68%報(bào)1229.32。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，交易商說(shuō)，因利多的美國(guó)月度壓榨數(shù)據(jù)和豆油在尾盤(pán)大幅攀升。大豆和豆油期貨也得到支撐。美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，截至周日，大豆收割完成率為97%，高于95%的五年均值。

美國(guó)全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)稱，美國(guó)10月大豆壓榨量上升至1.64641億蒲式耳，為紀(jì)錄第三高。NOPA表示，截至10月31日，豆油庫(kù)存為13.43億磅，為去年2月來(lái)最低。

原糖期貨跌至兩個(gè)月低位，12月原糖期權(quán)和12月白糖期貨到期，以及技術(shù)賣(mài)盤(pán)，一起給市場(chǎng)帶來(lái)壓力。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，因美元在11個(gè)月高位附近持穩(wěn)，交易商在長(zhǎng)達(dá)一周的漲勢(shì)后鎖定利潤(rùn)，此前特朗普在美國(guó)大選中獲勝激發(fā)了此波上漲行情。

CFTC持倉(cāng)報(bào)告顯示，截止至11月3日至11月8日當(dāng)周，對(duì)沖基金和貨幣經(jīng)理將COMEX期銅凈多頭頭寸增加至紀(jì)錄高位的59,263手。

高盛預(yù)期未來(lái)三個(gè)月、六個(gè)月及十二個(gè)月的銅價(jià)分別為每噸5000美元、4800美元和4800美元。此前預(yù)期為每噸4300美元、4300美元和4200美元。

全球最大銅礦公司智利國(guó)家銅業(yè)將對(duì)中國(guó)2017年的銅礦現(xiàn)貨交割價(jià)溢價(jià)調(diào)降逾25%，至2009年以來(lái)最低。

8.原油上漲，OPEC限產(chǎn)預(yù)期再度升溫，市場(chǎng)開(kāi)始相信11月底或能達(dá)成減產(chǎn)計(jì)劃，多頭信心提升和空頭回補(bǔ)操作支撐油價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈，不過(guò)美元走強(qiáng)依然限制了油價(jià)的上行空間。

CFTC持倉(cāng)報(bào)告顯示，截止至11月3日至11月8日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少76860手合約，至277539手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公布，在截至11月11日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加360萬(wàn)桶至4.88 8億桶，預(yù)估為增加150萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存增加110萬(wàn)桶。

9.金價(jià)走高，終結(jié)了三連跌走勢(shì)，因美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的經(jīng)濟(jì)政策存在不確定性。特朗普誓言要提振國(guó)內(nèi)支出，這有可能會(huì)推高通脹，減少對(duì)黃金的需求，但市場(chǎng)正尋找有關(guān)其政策的更多細(xì)節(jié)。

CFTC持倉(cāng)報(bào)告顯示，截止至11月3日至11月8日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加2107手合約，至217238手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)第三季度GDP年率初值（工作日調(diào)整后）∶1.7%前值∶1.8%】【法國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值∶0.4%前值∶0.4%預(yù)估值∶0.4%】【英國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率: 0.9%　前值: 1%　預(yù)估值: 1.1%】【歐元區(qū)第三季度GDP年率初值: 1.6%　前值: 1.6%　預(yù)估值: 1.6%】【歐元區(qū)11月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶15.8前值∶12.3】【美國(guó)11月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)∶1.5前值∶-6.8預(yù)估值∶-2.5】。

11.美國(guó)零售銷(xiāo)售好于預(yù)期，9、10兩個(gè)月創(chuàng)2014年以來(lái)最大兩月連漲，顯示消費(fèi)者正持續(xù)推高經(jīng)濟(jì)。良性就業(yè)、薪資增長(zhǎng)，有限的通脹回升都令美國(guó)民眾有足夠的消費(fèi)財(cái)力。

12.美國(guó)9月商業(yè)庫(kù)存幾無(wú)增長(zhǎng)，因零售商庫(kù)存沒(méi)有預(yù)期得那么多。庫(kù)存/銷(xiāo)售比為1.38，較8月有所降低，因銷(xiāo)售增長(zhǎng)超過(guò)庫(kù)存增長(zhǎng)，顯示積壓庫(kù)存狀況有所改善。

13.波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席Rosengren（有投票權(quán)）稱市場(chǎng)估計(jì)12月加息似乎是合理的。里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席萊克表示，財(cái)政刺激政策可能加快美聯(lián)儲(chǔ)的加息步伐。

美聯(lián)儲(chǔ)理事塔魯洛表示，現(xiàn)在討論加息合情合理。達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kaplan稱加息越快越好。

14.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)的GDP Now模型將美國(guó)四季度GDP增速預(yù)測(cè)由11月9日的3.1%上調(diào)至3.3%。巴克萊上調(diào)美國(guó)第四季度GDP預(yù)期0.2個(gè)百分點(diǎn)，至增長(zhǎng)2.7%。

15.歐元區(qū)三季度GDP增長(zhǎng)0.3%符合預(yù)期，且均與前值持平。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要是受該區(qū)域內(nèi)的需求推動(dòng)。

16.德國(guó)三季度季GDP季率初值增長(zhǎng)差于預(yù)期，似乎失去了部分動(dòng)能，主因進(jìn)口增長(zhǎng)而出口下滑。三季度政府及家庭消費(fèi)支出表現(xiàn)穩(wěn)健、繼續(xù)錄得上漲，為GDP增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

17.德國(guó)11月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)高于預(yù)期和前值，主要受美國(guó)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)樂(lè)觀所推動(dòng)；但特朗普當(dāng)選的政治和經(jīng)的不確定性，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)已經(jīng)表現(xiàn)不及此前。

18.意大利第三季度GDP增長(zhǎng)反映了工業(yè)和服務(wù)業(yè)表現(xiàn)積極，一定程度上抵消了農(nóng)業(yè)部門(mén)的萎縮狀態(tài)。而意大利國(guó)內(nèi)需求呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，但一定程度上則抵消了海外需求的萎縮。

19.德國(guó)總理默克爾稱，英國(guó)必須就明年三月份退歐程度上做出澄清。必須在退歐談判中維持歐盟準(zhǔn)入的基本原則不動(dòng)搖。如果放任英國(guó)自由出入歐盟，將設(shè)下先例。

20.英國(guó)10月CPI同比不及預(yù)期且低于9月，為2014年末以來(lái)第二高點(diǎn)。其主要原因在于，服裝價(jià)格和大學(xué)學(xué)費(fèi)上漲不及去年，而玩具、酒店和非酒精類(lèi)飲料價(jià)格下跌。

英國(guó)10月PPI飆升速度創(chuàng)近幾年來(lái)最快，暗示消費(fèi)者價(jià)格在未來(lái)一年將上升。

21.德銀認(rèn)為，鑒于歐美政策分化等，特朗普獲勝足以推動(dòng)歐元對(duì)美元匯率明年跌至平價(jià)。瑞銀預(yù)期美國(guó)和歐洲股市未來(lái)數(shù)月將進(jìn)一步上漲。

22.高盛稱，特朗普的財(cái)政等政策或讓發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體短暫獲益，但終會(huì)弱化，而其貿(mào)易等政策對(duì)中國(guó)等新興經(jīng)濟(jì)體會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，最終對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成巨大拖累。

23.國(guó)際清算銀行稱，美元已經(jīng)取代VIX波動(dòng)率指數(shù)成為了新的衡量風(fēng)險(xiǎn)偏好的恐慌指標(biāo)。強(qiáng)勢(shì)美元最終恐將損害股市上漲，打壓信貸需求，并遏制風(fēng)險(xiǎn)投資興趣。

24.最新13-F文件顯示，索羅斯三季度金價(jià)大漲之時(shí)，拋空了價(jià)值3040萬(wàn)美元黃金ETF，但做多金礦股和在香港上市中國(guó)大盤(pán)股ETF、并減持標(biāo)普500指數(shù)看跌期權(quán)。

監(jiān)管文件顯示，巴菲特的伯克希爾三季度買(mǎi)入美國(guó)航空、達(dá)美航空以及美國(guó)聯(lián)合航空股票。此外，巴菲特還表示三季度買(mǎi)入了西南航空股票。

25.據(jù)裁員咨詢公司Challenger, Gray & Christmas，美國(guó)銀行業(yè)大規(guī)模裁員開(kāi)始進(jìn)入尾聲。截至10月底，金融行業(yè)今年每月平均裁員人數(shù)下降到約1940人，是10多年來(lái)最低水平。

26.國(guó)際智庫(kù)列格坦研究所發(fā)布2016年度全球繁榮指數(shù)報(bào)告，依據(jù)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量、商業(yè)環(huán)境等九個(gè)維度100余項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行繁榮度評(píng)估和分析，新西蘭成為全球最繁榮國(guó)家，美國(guó)卻未能躋身前十行列。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)10月失業(yè)率。法國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。美國(guó)10月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)10月工業(yè)生產(chǎn)月率。美國(guó)11月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二早盤(pán)現(xiàn)券收益率普漲，國(guó)開(kāi)行四期新債發(fā)行結(jié)果也均高于預(yù)期。不過(guò)利率互換市場(chǎng)(IRS)上，因美國(guó)國(guó)債收益率自高位回落，以七天回購(gòu)利率為基準(zhǔn)的五年期品種升勢(shì)暫緩。

2.人民幣兌美元即期周二收跌，最低觸及6.8653元，與八連跌的中間價(jià)同創(chuàng)近八年新低。在強(qiáng)勢(shì)美元和維穩(wěn)放松的共同作用下，短期人民幣匯價(jià)仍將承壓。

3.外交部發(fā)言人表示，作為世界第一大經(jīng)濟(jì)體的美國(guó)加入亞投行應(yīng)該是件好事，中方從一開(kāi)始也是這個(gè)態(tài)度。美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的顧問(wèn)曾表示，美國(guó)拒絕加入亞投行是個(gè)錯(cuò)誤。

4.據(jù)國(guó)聯(lián)證券，國(guó)家隊(duì)持倉(cāng)成本在3200點(diǎn)左右，今年市場(chǎng)每次反彈至3200點(diǎn)附近便會(huì)再次回落，也印證了這種判斷。

5.德銀稱，截至9月，房地產(chǎn)相關(guān)貸款達(dá)到55萬(wàn)億元，占銀行總資產(chǎn)的1/4。若樓市像當(dāng)年溫州那樣糟糕，股份制銀行2020年需再籌資1.2萬(wàn)億，達(dá)該類(lèi)型銀行凈資產(chǎn)的77%。

6.李克強(qiáng)主持召開(kāi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善座談會(huì)，要求穩(wěn)就業(yè)，牢牢把握發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，以改革開(kāi)放創(chuàng)新推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。

7.匯豐銀行將2016年末在岸人民幣兌美元預(yù)期由6.8下調(diào)至6.9。將2017年末在岸人民幣兌美元預(yù)期由6.9下調(diào)至7.2。

8.據(jù)中證登數(shù)據(jù)顯示，上周新增投資者數(shù)量38.67萬(wàn)，前值為37.08萬(wàn)。投?；饠?shù)據(jù)顯示，上周（11.7-11.11）證券保證金凈流入27億元，連續(xù)第三周凈流入。

9.據(jù)美國(guó)《2016年門(mén)戶開(kāi)放報(bào)告》，2015-2016學(xué)年度留學(xué)美國(guó)的中國(guó)學(xué)生人數(shù)增長(zhǎng)8.1%。全部留美學(xué)生輸出國(guó)當(dāng)中連續(xù)七年保持第一，占國(guó)際學(xué)生總數(shù)的31.5%。

10.彭博匯總上海清算所數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)銀行間私募債（PPN）今年1-10月的發(fā)行量為5211億元，同比減少三成，且僅為2014年發(fā)行規(guī)模的約一半。 （以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）