隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.43%，標(biāo)普跌0.65%；歐洲斯托克50指數(shù)跌1.42%。美元指數(shù)跌0.34%；倫銅跌0.17%；原油跌1.77%；黃金漲0.76%；美豆跌0.52%；美豆粉跌0.74%,美豆油漲0.43%；美糖漲2.74%；美棉漲0.54%；高盛商品指數(shù)跌1.58%；CRB指數(shù)跌0.82%；BDI指數(shù)跌0.48%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.73%。較昨日15:00恒生期指跌0.16%，A50期指跌0.03%。

2.美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)但暗示12月加息可能，但市場(chǎng)更關(guān)注美國(guó)總統(tǒng)大選的不確定性。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲4.09%至19.32，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.58%報(bào)19.32。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.95%報(bào)40.86。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.88094%(前值0.88428%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值0.-313%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.801%，德國(guó)下跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.135%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.78%至87.72，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5315(前值0.5411)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.27%報(bào)1262.31。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，交易員稱，因技術(shù)性賣盤，和擔(dān)心美國(guó)農(nóng)業(yè)部在下周發(fā)布的月度報(bào)告中上調(diào)本已創(chuàng)紀(jì)錄高位的大豆產(chǎn)量預(yù)估。基金持有大豆期貨凈多頭頭寸，令市場(chǎng)容易受到一波波出脫多頭頭寸交易影響。豆油收高，因豆油/豆粕價(jià)差交易，以及馬來(lái)西亞棕櫚油上漲的支撐。

商品交易商INTL FCStone周二晚些時(shí)候上調(diào)了美國(guó)2016年大豆產(chǎn)量預(yù)估均值，至創(chuàng)紀(jì)錄的每英畝52.8蒲式耳，上月預(yù)估均值為52.5蒲式耳。

原糖期貨觸及六周低位后急升，結(jié)束過去六日連跌的勢(shì)頭，此前原糖在100日移動(dòng)均線尋獲支持。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，因投機(jī)客在本周銅價(jià)上漲后鎖定利潤(rùn)，但價(jià)格受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的支撐，因該數(shù)據(jù)直指工業(yè)金屬需求強(qiáng)勁。

8.原油下跌，美國(guó)原油庫(kù)存創(chuàng)紀(jì)錄最大增幅令多頭潰不成軍，即使汽油和精煉油庫(kù)存雙雙減少也未能阻止油價(jià)重挫，不過美聯(lián)儲(chǔ)利率決議暫時(shí)未能提振美元，令油價(jià)獲得一絲喘息。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日當(dāng)周，美國(guó)EIA原油庫(kù)存大幅增加1442.0萬(wàn)桶，預(yù)期增加158.09萬(wàn)桶，前值下降55.30萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存略增8.90萬(wàn)桶。

花旗表示若11月30日舉行的歐佩克會(huì)議上未能達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議，油價(jià)或?qū)⑾缕?0美元/桶。倘若達(dá)成完全凍產(chǎn)協(xié)議才有可能上行至50-60美元/桶的區(qū)間。

據(jù)原油數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Clipperdata的最新OPEC三巨頭沙特，伊朗和伊拉克的原油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，這三巨頭在10月份清一色達(dá)到了原油出口近年來(lái)同期的最高位。

9.金價(jià)升至一個(gè)月高位，因美國(guó)大選結(jié)果的不確定性推低美股和美元，但在美聯(lián)儲(chǔ)一如預(yù)期維持利率不變后，金價(jià)小幅縮小升幅。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)10月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)年率: 4.6%　前值: 5.3%】【德國(guó)10月失業(yè)率（季調(diào)后）∶6.0%前值∶6.1%預(yù)估值∶6.1%】【歐元區(qū)10月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶53.5前值∶53.3預(yù)估值∶53.3】【英國(guó)10月Markit建筑業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶52.6前值∶52.3預(yù)估值∶51.8】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)保持0.25%-0.50%基準(zhǔn)利率不變。自去年12月啟動(dòng)9年多首次加息以來(lái)，迄今已連續(xù)七次會(huì)議按兵不動(dòng)。

12.美聯(lián)儲(chǔ)聲明更為明顯地暗示12月很可能加息，措辭較為鷹派，不僅重申加息的可能性進(jìn)一步增強(qiáng)，還指出通脹率進(jìn)一步上升。

13.美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨消化12月份加息概率達(dá)到78%左右。法巴銀行將美聯(lián)儲(chǔ)12月份加息的概率預(yù)期從65%上調(diào)至75%。咨詢公司MFR預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在2017年中再度降息。

14.美國(guó)10月私營(yíng)部門新增就業(yè)人數(shù)少于預(yù)期，并創(chuàng)5月份以來(lái)新低，這使得市場(chǎng)對(duì)周五非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的樂觀程度降低；但值得注意的是，前一月的新增就業(yè)人數(shù)出現(xiàn)大幅上修。

15.歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI終值創(chuàng)下2014年1月以來(lái)新高，表明歐元區(qū)10月制造業(yè)拾獲動(dòng)能。制造業(yè)產(chǎn)出、新訂單、出口及就業(yè)等分項(xiàng)均加速增長(zhǎng)。同時(shí)物價(jià)壓力也顯示進(jìn)一步增長(zhǎng)的跡象。

16.德國(guó)10月制造業(yè)PMI終值創(chuàng)33個(gè)月新高，就業(yè)機(jī)會(huì)創(chuàng)逾五年來(lái)最多。制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)量急劇增加，表明德國(guó)國(guó)內(nèi)及國(guó)外市場(chǎng)需求增加。此外產(chǎn)出增速為過去兩年半來(lái)最強(qiáng)勁。

17.法國(guó)10月制造業(yè)PMI終值為2014年3月以來(lái)最高，產(chǎn)出增速為31個(gè)月以來(lái)最高，出口訂單增長(zhǎng)創(chuàng)逾五年來(lái)最快。但就業(yè)水平大致不變，暗示法國(guó)制造商對(duì)未來(lái)增長(zhǎng)仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

18.德國(guó)經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)認(rèn)為歐央行政策寬松程度已經(jīng)不再合適。預(yù)計(jì)德國(guó)2017年經(jīng)濟(jì)增速將從今年的1.9%下滑至1.3%。預(yù)計(jì)歐元區(qū)2017年經(jīng)濟(jì)增速?gòu)慕衲甑?.6%下滑至1.4%。

19.德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造聯(lián)合會(huì)(VDMA)數(shù)據(jù)顯示，受全球需求下降影響，經(jīng)通貨膨脹調(diào)整后，德國(guó)9月工程訂單年率維持不變。其中國(guó)內(nèi)訂單年率上升至2%，而國(guó)外訂單則維持不變。

20.德國(guó)10月失業(yè)人數(shù)降幅大于預(yù)期，失業(yè)率降至紀(jì)錄低位。職位空缺也觸及紀(jì)錄高位69.1萬(wàn)個(gè)，顯示企業(yè)在就業(yè)市場(chǎng)尋找新員工愈發(fā)困難。

21.英國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究院預(yù)計(jì)2016年英國(guó)GDP為2%；預(yù)計(jì)2017年英國(guó)GDP為1.4%。英國(guó)工業(yè)聯(lián)盟預(yù)計(jì)2016年英國(guó)經(jīng)濟(jì)增速為1.3%，此前5月份預(yù)計(jì)為2%。

22.英國(guó)10月Markit建筑業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)上升，主要受到住房活動(dòng)的拉動(dòng)，而商業(yè)建筑活動(dòng)則企穩(wěn)，土木工程則小幅下滑。

23.穆迪報(bào)告稱，若英國(guó)最終失去在歐盟單一市場(chǎng)的權(quán)益，就會(huì)降低對(duì)它的信用評(píng)級(jí)。認(rèn)為英國(guó)在退歐后能夠繼續(xù)與歐盟進(jìn)行自由貿(mào)易是確保其長(zhǎng)期繁榮的要素。

24.標(biāo)普確認(rèn)印度的評(píng)級(jí)為BBB-/A-3 ，展望為穩(wěn)定，預(yù)期2016年印度的GDP增長(zhǎng)7.9%，而在2016-2018年平均增長(zhǎng)8.0%。

25.美銀美林通過技術(shù)分析認(rèn)為，基于1950年和1980年美股牛市的表現(xiàn)，若標(biāo)普500能夠消化拋售壓力，美股或還將上漲50%-60%。

26.據(jù)期權(quán)分析機(jī)構(gòu)Trade Alert數(shù)據(jù)，截至周二，未平倉(cāng)VIX看漲期權(quán)合約數(shù)量與看跌期權(quán)合約數(shù)量之比為3.5:1，為約六個(gè)月來(lái)最高。對(duì)沖活動(dòng)增多或與大選日益臨近及上周FBI宣布重啟調(diào)查希拉里的電郵有關(guān)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)10月財(cái)新綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。英國(guó)10月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)9月失業(yè)率。英國(guó)11月央行利率決議。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)10月ISM非制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市現(xiàn)券收益率周三波動(dòng)有限。央行公開市場(chǎng)兩周來(lái)首日轉(zhuǎn)為凈回籠，但無(wú)礙月初資金面進(jìn)一步轉(zhuǎn)松格局，不過現(xiàn)券二級(jí)變化并不算大，整體依舊未脫震蕩格局。

2.人民幣兌美元即期周三震蕩收升，中間價(jià)亦大幅回調(diào)。美國(guó)大選不確定性拉低美元指數(shù)至近兩周低點(diǎn)，助力緩解人民幣下行壓力；但市場(chǎng)仍為凈購(gòu)匯，短期匯價(jià)反彈空間料受限。

3.中債登數(shù)據(jù)顯示，境外機(jī)構(gòu)連續(xù)12個(gè)月增持中國(guó)國(guó)債，10月環(huán)比增加約120億元至3980億元。

4.國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)10月共約銷售各類車型6.74萬(wàn)輛，比去年同期的4.52萬(wàn)輛同比大幅增長(zhǎng)49%，環(huán)比增長(zhǎng)27%。

5.上海易居研究院報(bào)告稱，受政策管控影響，其監(jiān)測(cè)的30個(gè)典型城市10月新建商品住宅成交面積為2,223萬(wàn)平方米，環(huán)比減少8.0%。不過同比來(lái)看，10月30個(gè)城市的熱度仍處于高位。

6.發(fā)改委稱，今年前三季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。繼續(xù)堅(jiān)持適度擴(kuò)大總需求，著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

7.商務(wù)部發(fā)布2016年秋季中國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)報(bào)告，稱2016年中國(guó)進(jìn)出口有望實(shí)現(xiàn)回穩(wěn)向好。長(zhǎng)期向好的基本面沒有變，中國(guó)外貿(mào)占全球市場(chǎng)份額有望保持基本穩(wěn)定。

8.渣打香港調(diào)查顯示，目前持有人民幣資產(chǎn)的投資者之中，有70%人會(huì)繼續(xù)持有，尤其對(duì)人民幣產(chǎn)品更加感興趣，預(yù)期未來(lái)12個(gè)月于人民幣的資產(chǎn)分布平均增加12%，顯示有意趁低吸納。

9.瑞信稱，隨著中國(guó)邁向由創(chuàng)新推動(dòng)的新經(jīng)濟(jì)模式，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)將較2015年高出73%，按購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算超越美國(guó)。

10.國(guó)際金融協(xié)會(huì)（IIF）報(bào)告顯示，今年截至9月底的九個(gè)月期間，中國(guó)領(lǐng)銜的新興經(jīng)濟(jì)體資本凈流出2250億美元，遠(yuǎn)低于上年同期的流出3650億美元。中國(guó)資本凈流出為3730億美元。

11.通過構(gòu)建美元兌人民幣敏感性分析表，國(guó)金證券預(yù)計(jì)，美元兌人民幣年內(nèi)至多貶值到約6.9；2017年最多貶值到7.3左右。未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的美元兌人民幣的極限位置或?qū)⑹?.53。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）