隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.16%，標(biāo)普跌0.30%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.31%。美元指數(shù)漲0.22%；倫銅漲0.66%；原油漲0.75%；黃金漲0.21%；美豆?jié)q0.33%；美豆粉漲2.32%,美豆油跌1.26%；美糖跌0.31%；美棉漲0.55%；高盛商品指數(shù)漲0.88%；CRB指數(shù)漲0.70%；BDI指數(shù)跌0.50%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.52%。較昨日15:00恒生期指漲0.12%，A50期指漲0.08%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲7.87%至15.36，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.59%報(bào)15.00。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.33%報(bào)35.86。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.89039%(前值0.88567%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值0.-312%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.850%，德國(guó)上漲7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.168%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.37%至84.26，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5192(前值0.5308)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.40%報(bào)1254.19。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，技術(shù)性買盤，出口需求強(qiáng)勁和豆粕走堅(jiān)提振大豆市場(chǎng)。豆粕漲幅最大，因交易商出脫多頭豆油/空頭豆粕套利交易銷定利潤(rùn)。

USDA的日?qǐng)?bào)系統(tǒng)報(bào)告，民間出口商銷售12.9萬(wàn)噸美國(guó)大豆到未知的目的地，銷售另外39.6萬(wàn)噸美國(guó)大豆到中國(guó)，全部在2016-17銷售年度交付。

原糖期貨下滑，因匯率帶動(dòng)的賣盤以及基金展期影響，交易商結(jié)清近月合約。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅觸及兩周高位，因市場(chǎng)聚焦在中國(guó)需求增強(qiáng)的可能性，但投機(jī)性活動(dòng)在本周稍早急升后下降，限制了期銅價(jià)格的升幅。

高盛上調(diào)銅價(jià)預(yù)期，預(yù)計(jì)12個(gè)月內(nèi)銅價(jià)將為每噸4,200美元，之前預(yù)期為每噸4000美元。預(yù)計(jì)未來(lái)3-6個(gè)月，銅價(jià)將為每噸4300美元，之前預(yù)期為每噸4200美元。將未來(lái)3/6/12個(gè)月的鋁價(jià)分別從之前的每噸1500/1500/1500美元上調(diào)至1650/1600/1550美元。

8.原油小漲，美國(guó)庫(kù)欣地區(qū)庫(kù)存繼續(xù)下滑暫時(shí)穩(wěn)住了原油多頭的投資信心，目前OPEC各成員國(guó)繼續(xù)在口頭支持限產(chǎn)協(xié)議，但美元走高以及市場(chǎng)的對(duì)達(dá)成具體協(xié)議的懷疑態(tài)度依然強(qiáng)烈。

能源情報(bào)機(jī)構(gòu)Genscape稱，截至10月28日當(dāng)周庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)存料減少33.9萬(wàn)桶。

據(jù)媒體援引知情人士，OPEC海灣國(guó)家代表在本周閉門會(huì)議中向俄羅斯提出，海灣國(guó)家將減產(chǎn)4%。俄羅斯則回應(yīng)表示，俄羅斯只愿意在目前水平凍產(chǎn)而非減產(chǎn)。

9.金價(jià)變動(dòng)不大，受美元保持強(qiáng)勁壓制，市場(chǎng)在等待預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)升息時(shí)機(jī)的更多跡象。

黃金礦業(yè)服務(wù)公司(GFMS)表示，在截至9月的三個(gè)月，黃金實(shí)物需求下降近三分之一。認(rèn)為臨近年底金價(jià)料企穩(wěn)，在1240美元尋得底部，預(yù)計(jì)明年黃金均價(jià)為1420美元。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)9月3個(gè)月M3貨幣供應(yīng)年率∶5.0%前值∶5%】【英國(guó)第三季度GDP年率初值: 2.3%　前值: 2.1%　預(yù)估值: 2.1%】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù): 25.8萬(wàn)　前值: 26萬(wàn)　預(yù)估值: 25.5萬(wàn)】【美國(guó)9月耐用品訂單月率初值∶-0.1%前值∶0.1%預(yù)估值∶0.1%】【美國(guó)9月未決房屋銷售月率∶1.5%前值∶-2.4%預(yù)估值∶1.1%】。

11.美國(guó)9月耐用品訂單月率略微下跌，顯示出美國(guó)的制造業(yè)并不穩(wěn)定。其中企業(yè)設(shè)備訂單創(chuàng)今年二月以來(lái)最大降幅。國(guó)內(nèi)需求溫和、海外需求疲軟，導(dǎo)致三季度商業(yè)投資低迷。

12.美國(guó)上周首申失業(yè)救濟(jì)人數(shù)較前一周小幅回落，表明就業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定。該數(shù)據(jù)也是連續(xù)第86周低于30萬(wàn)人，為自1970年以來(lái)的最長(zhǎng)周期；低于30萬(wàn)人表明就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁。

13.美國(guó)9月成屋簽約銷售反彈，暗示美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)又獲增長(zhǎng)動(dòng)能。

14.美國(guó)10年期通脹保值國(guó)債（TIPS）均衡率延續(xù)9月份漲勢(shì)，刷新2016年高位至1.734%。投資者近期一直在賣出常規(guī)美債并買入TIPS，表明市場(chǎng)對(duì)美國(guó)未來(lái)10年的通脹預(yù)期很高。

15.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型將美國(guó)第三季度GDP增速預(yù)估從2.0%增至2.1%。

16.歐元區(qū)9月M3貨幣供應(yīng)年率微跌，巴克萊稱，家庭以及非金融企業(yè)貸款增長(zhǎng)已連續(xù)兩個(gè)月維持不變，盡管并非好消息，但也并不意味著貸款回收周期的結(jié)束。

17.路透援引歐洲央行知情人士稱，歐央行已基本確定將購(gòu)債計(jì)劃延長(zhǎng)至明年3月之后，并將進(jìn)一步放松購(gòu)買資產(chǎn)范圍的限制，以確保有足夠的資產(chǎn)可供購(gòu)買。

18.歐洲央行管委諾沃特尼指出，各國(guó)央行正在“非常時(shí)期”中運(yùn)行，而歐洲央行將在12月就是否延長(zhǎng)QE作出決策。

19.研究機(jī)構(gòu)DIW預(yù)計(jì)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)或?qū)⒃诘谒募径全@得增長(zhǎng)動(dòng)能，四季度GDP增速料為0.4%。雖面臨如英國(guó)脫歐公投、歐洲銀行業(yè)處境艱難等諸多不確定性，但德國(guó)經(jīng)濟(jì)仍不會(huì)偏離軌道。

20.英國(guó)第三季度GDP增速高于預(yù)期，其中服務(wù)業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，抵消了建筑業(yè)和工業(yè)產(chǎn)出下滑的影響。表明英國(guó)退歐公投暫未對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生明顯的負(fù)面影響。

21.因德銀和西雅那銀行股票遭到投資者拋售，英國(guó)央行要求英國(guó)大銀行提交對(duì)德銀及部分意大利銀行的敞口。英國(guó)監(jiān)管部門擔(dān)憂，一家銀行陷入危機(jī)將引發(fā)連鎖效應(yīng)。

22.經(jīng)濟(jì)政策不確定指數(shù)（EPU）追蹤媒體提及經(jīng)濟(jì)政策不確定性的頻率。今年因退歐等事件影響，EPU指數(shù)攀上紀(jì)錄高點(diǎn)。顯示全球經(jīng)濟(jì)政策不確定性已升至歷史新高。

23.Capital Group對(duì)600位美國(guó)高凈值人士調(diào)查結(jié)果顯示，仍然有很多投資者對(duì)于房地產(chǎn)充滿信心，而傳統(tǒng)的投資如股票等正在重新獲得投資者關(guān)注。

24.市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)計(jì)，在軟件和IT服務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，2017年全球企業(yè)在IT方面的支出將高達(dá)3.5萬(wàn)億美元。

25.市場(chǎng)研究公司Gartner最新預(yù)測(cè)稱，到2017年底，五分之一的大型零售商將開始在它們的網(wǎng)站上部署虛擬現(xiàn)實(shí)。到2020年，有一億人將通過(guò)VR購(gòu)物。

今日重點(diǎn)關(guān)注：法國(guó)第三季度GDP年率初值。歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。德國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)第三季度GDP年化季率初值。美國(guó)10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四早盤現(xiàn)券收益率略降，表外理財(cái)納入MPA廣義信貸的消息沖擊進(jìn)一步緩和，市場(chǎng)情緒有所修復(fù)，國(guó)債期貨漲幅明顯。不過(guò)受資金面影響，利率互換續(xù)有小幅上行。

2.人民幣兌美元周四即期小幅收跌，中間價(jià)亦微跌。由于有效波動(dòng)區(qū)間狹窄，部分機(jī)構(gòu)參與倒量，二者疊加致成交量放大至1月7日以來(lái)新高，短期人民幣匯價(jià)仍有可能有效突破6.80元支撐。

3.中通快遞宣布，通過(guò)IPO融資14億美元，成為今年迄今最大規(guī)模的美國(guó)IPO。這次IPO將使中通市值超過(guò)120億美元。中通每股發(fā)行價(jià)定在19.50美元，高于之前的指導(dǎo)區(qū)間16.50-18.50美元。

4.中共十八屆六中全會(huì)公報(bào)稱，全會(huì)高度評(píng)價(jià)全面從嚴(yán)治黨取得的成就，認(rèn)為黨的十八大以來(lái)，以習(xí)近平同志為核心的黨中央身體力行、率先垂范，堅(jiān)定推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。

5.昨日銀行間市場(chǎng)資金面延續(xù)偏緊態(tài)勢(shì)，同業(yè)拆借利率集體上行。上交所一天期國(guó)債回購(gòu)利率漲175%至7.89%。央行公開市場(chǎng)凈投放1000億。

6.職場(chǎng)吸引力報(bào)告顯示，2016年希望到北上廣深工作的應(yīng)屆生比例從三年前的51%下降至36%，而44%應(yīng)屆生想在二線城市發(fā)展。以杭州、蘇州、青島為代表的“新一線城市”吸引力迅速攀升。

7.銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至9月，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)同比增15.7%至217.3萬(wàn)億元；總負(fù)債則首次超過(guò)200萬(wàn)億元同比增15.5%。

8.中國(guó)9月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速7.7%，增速比8月大幅回落11.8個(gè)百分點(diǎn)。生產(chǎn)銷售放緩，基數(shù)效應(yīng)減弱，致利潤(rùn)增速回落。國(guó)企利潤(rùn)增長(zhǎng)繼續(xù)加快。

9.據(jù)上海證券報(bào)，上海多家銀行針對(duì)土地市場(chǎng)的“夾層融資”已被全面叫停。此前銀行理財(cái)資金通過(guò)“夾層融資”進(jìn)入土地市場(chǎng)是推高地價(jià)的一個(gè)重要源頭。

10.《金融時(shí)報(bào)》稱，美元走強(qiáng)是本輪人民幣匯率貶值的直接推手，無(wú)關(guān)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)基本面抑或人民幣匯改進(jìn)程。美元可能已經(jīng)接近本輪周期的頂部，人民幣對(duì)美元進(jìn)一步貶值的空間不大。

11.萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林以330億美元的身價(jià)4年來(lái)第三次成為福布斯中國(guó)富豪排行榜第一。阿馬云和馬化騰分列二、三位。去年排名300多位的姚振華今年沖進(jìn)前十。

12.路透調(diào)查顯示，過(guò)去兩周人民幣看跌押注觸及近10個(gè)月高位，原因是中國(guó)央行引導(dǎo)人民幣走軟。此外鑒于美國(guó)預(yù)計(jì)將升息，多數(shù)新興亞幣人氣仍顯悲觀。

13.截至三季末，共有多達(dá)201只公募基金凈值規(guī)模低于5000萬(wàn)元，占基金總數(shù)的6.32％，還有多達(dá)542只基金凈值規(guī)模在5000萬(wàn)元到2億元的危險(xiǎn)區(qū)域。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）