隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股漲跌不一。道瓊斯指數(shù)漲0.17%，標(biāo)普跌0.17%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.21%。美元指數(shù)跌0.11%；倫銅漲0.39%；原油跌0.14%；黃金跌0.48%；美豆?jié)q1.96%；美豆粉漲3.60%,美豆油跌0.31%；美糖跌1.22%；美棉漲1.15%；高盛商品指數(shù)跌0.71%；CRB指數(shù)跌0.33%；BDI指數(shù)跌1.35%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.40%。較昨日15:00恒生期指漲0.01%，A50期指跌0.05%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.79%至14.24，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.48%報(bào)14.48。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.30%報(bào)33.39。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.88567%(前值0.88372%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.312%(前值0.-311%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.791%，德國(guó)上漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.090%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.16%至85.43，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5308(前值0.5372)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.63%報(bào)1248.98。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上揚(yáng)，受助于基金驅(qū)動(dòng)的買盤和技術(shù)性買入，美元走軟，以及美美聯(lián)儲(chǔ)政策的不確定性促使投機(jī)資金流入農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)。南美種植季天氣狀況的不確定性也扶助支撐大豆期價(jià)。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅盤中觸及兩周高位，分析師及交易員稱，預(yù)計(jì)中國(guó)在接下來(lái)數(shù)月將加大銅進(jìn)口，因人民幣貶值提供套利機(jī)會(huì)且需求增加，部分受中國(guó)樓市繁榮提振。

國(guó)際鎳業(yè)研究組織(INSG)稱，明年全球鎳需求料從今年200萬(wàn)噸升至211萬(wàn)噸，全球產(chǎn)量料從193萬(wàn)噸升至204萬(wàn)噸。

8.原油下跌，雖然美國(guó)上周原油庫(kù)存意外減少為油價(jià)帶來(lái)了有效支撐，但近期包括伊拉克在內(nèi)傳出了OPEC內(nèi)部的不和聲音，凸顯出限產(chǎn)協(xié)議的不確定性，油價(jià)依然承受著較大壓力。

美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)公布，在截至10月21日該周，美國(guó)原油庫(kù)存減少55.3萬(wàn)桶至4.6816億桶，連續(xù)兩周下滑，預(yù)估為增加169.9萬(wàn)桶。庫(kù)欣庫(kù)存減少134萬(wàn)桶至5,836萬(wàn)桶，連續(xù)三周錄得下滑。

新華社能源刊物OGP稱，中國(guó)9月末商業(yè)原油庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)2.5%，成品油庫(kù)存環(huán)比下降6.6%。

國(guó)際能源署將2015-2021年可再生能源增長(zhǎng)預(yù)期大幅提高13%。因于美國(guó)、中國(guó)、墨西哥等關(guān)鍵國(guó)家的政策強(qiáng)力支持及成本急劇下滑。

9.金價(jià)下跌，因投資者對(duì)股票和原油等風(fēng)險(xiǎn)較大資產(chǎn)的偏好小幅回升，打擊了對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)黃金的需求。金價(jià)稍早上漲，因美國(guó)大企業(yè)令人失望的業(yè)績(jī)和財(cái)測(cè)繼續(xù)給歐洲和亞洲股市施壓。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)9月BBA總抵押貸款∶120.32億英鎊前值∶112.09億英鎊】【德國(guó)11月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)∶9.7前值∶10預(yù)估值∶10】【美國(guó)9月新屋銷售月率: 3.1%　前值: -7.6%　預(yù)估值: -3.1%】【美國(guó)9月商品貿(mào)易帳∶-561億美元前值∶-584億美元預(yù)估值∶-606億美元】【美國(guó)9月批發(fā)庫(kù)存月率∶0.2%前值∶-0.2%預(yù)估值∶0.1%】【美國(guó)10月Markit綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值∶54.9前值∶52.3】。

11.美國(guó)9月新屋銷售增長(zhǎng)并重返今7月份所創(chuàng)九年高位附近，暗示住房市場(chǎng)仍然存在溫和動(dòng)能；需求增長(zhǎng)主要受益于致薪資上升，以及抵押貸款利率較低等因素的推動(dòng)。

12.美國(guó)10月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值創(chuàng)2015年11月以來(lái)最高，經(jīng)濟(jì)環(huán)境支撐與消費(fèi)者消費(fèi)意愿改善都為美國(guó)商業(yè)活動(dòng)回暖提供了助力。新訂單增長(zhǎng)出現(xiàn)了三個(gè)月以來(lái)的首次加速。

13.美國(guó)9月商業(yè)批發(fā)庫(kù)存月率回升好于預(yù)期。商業(yè)庫(kù)存已經(jīng)連續(xù)5個(gè)季度拖累GDP增長(zhǎng)，但庫(kù)存壓力有望在三季度消散。數(shù)據(jù)暗示美國(guó)三季度GDP數(shù)據(jù)的表現(xiàn)有望優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期。

14.美國(guó)9月商品貿(mào)易帳赤字減少5.2%至561億美元，好于預(yù)期值。食品及飲品出口環(huán)比大幅下滑，但資本品、消費(fèi)品和其他商品出口環(huán)比增長(zhǎng)，抵消了食品及飲品的拖累。

15.巴克萊將美國(guó)三季度GDP增速預(yù)期由2.6%上調(diào)至3%。高盛從2.7%上調(diào)至2.9%。美銀美林從2.8%上調(diào)至3%。

16.美國(guó)費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席Harker（2017年有投票權(quán)）稱，市場(chǎng)低估了美聯(lián)儲(chǔ)利率正?；M(jìn)程。

17.路透援引歐洲央行知情人士稱，歐央行已基本確定將購(gòu)債計(jì)劃延長(zhǎng)至明年3月之后，并將進(jìn)一步放松購(gòu)買資產(chǎn)范圍的限制，以確保有足夠的資產(chǎn)可供購(gòu)買。

18.歐央行PRAET稱，第三季經(jīng)濟(jì)增速與第二季類似。英國(guó)脫歐的不確定性將嚴(yán)重影響出口需求。穩(wěn)固的內(nèi)需仍然是增長(zhǎng)的推動(dòng)力。歐洲央行的政策措施顯然已見(jiàn)效。

19.德國(guó)11月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)降4月以來(lái)低點(diǎn)，或與對(duì)全球經(jīng)濟(jì)疲軟可能損害德國(guó)增長(zhǎng)的憂慮有關(guān)。GfK指出，盡管信心指數(shù)下滑，但消費(fèi)者仍對(duì)經(jīng)濟(jì)保持樂(lè)觀。

20.英國(guó)銀行業(yè)者協(xié)會(huì)(BBA)數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)9月抵押貸款批準(zhǔn)件數(shù)自8月創(chuàng)下的19個(gè)月低點(diǎn)回升，消費(fèi)者信貸增速創(chuàng)下2006年12月以來(lái)最快，受信用卡需求強(qiáng)勁支撐。

21.澳大利亞三季度CPI名義數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，澳元隨之大漲，可能繼續(xù)給澳聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)的理由。但核心物價(jià)水平并未加速上升，這導(dǎo)致明年降息可能性仍然很高。

22.據(jù)日本共同社消息，日本央行或避免采取額外的寬松措施，并將實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)的時(shí)點(diǎn)從目前的2017財(cái)年推遲至2018財(cái)年后。

23.瑞銀稱，美國(guó)高收益?zhèn)写嬖谫Y金集中風(fēng)險(xiǎn)，即少數(shù)公司持有多數(shù)債券，共同基金和獨(dú)立管理賬戶持有70%的債券。一旦價(jià)格下跌引發(fā)拋售行為，會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。

24.美銀全球政府債券指數(shù)的實(shí)際久期2016年攀升到歷史最高點(diǎn)8.23，基于彭博巴克萊國(guó)債指數(shù)，利率上升1個(gè)百分點(diǎn)相當(dāng)于全球投資者損失掉2.1萬(wàn)億美元。

25.美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)（ICI）報(bào)告顯示，截至10月19日的一周，美股共同基金遭凈贖回169億美元，創(chuàng)下自2011年8月以來(lái)最大單周流出量。美股ETF基金凈流入24億美元，債券共同基金和ETF基金共吸金63億美元，連續(xù)第16周凈流入。

26.普華永道發(fā)布2016創(chuàng)新1000報(bào)告，蘋果在全球創(chuàng)新十強(qiáng)名單中超越谷歌位列第一。按國(guó)別看，北美與中國(guó)的研發(fā)支出強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而歐洲與日本的支出則在下降。

27.世界經(jīng)濟(jì)論壇的《2016年全球性別差距報(bào)告》顯示，男女要在經(jīng)濟(jì)上達(dá)到平等，預(yù)計(jì)至少要等到2186年，也就是170年之后。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)年率。英國(guó)第三季度GDP年率初值。美國(guó)9月耐用品訂單月率初值。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)9月未決房屋銷售年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三早盤長(zhǎng)端利率債收益率跳漲，國(guó)債期貨開(kāi)盤大跌，因央行規(guī)定MPA考核引發(fā)市場(chǎng)對(duì)理財(cái)收縮的擔(dān)憂。但隨后買盤涌現(xiàn)，現(xiàn)券收益率回落至接近昨日尾盤水平。

2.人民幣兌美元周三即期收盤價(jià)與中間價(jià)均反彈，暫時(shí)脫離逾六年新低。美元沖擊99關(guān)口后回調(diào)，部分美元多頭借機(jī)了結(jié)，短期人民幣下行壓力有所緩解，成交量有所下降。

3.國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)函，同意建立企業(yè)降杠桿工作部際聯(lián)席會(huì)議制度。發(fā)改委牽頭，包括一行三會(huì)、財(cái)政部、最高人民法院等17個(gè)部門，主要職責(zé)包括組織開(kāi)展市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股試點(diǎn)等。

4.據(jù)一財(cái)，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月醞釀后，上海自貿(mào)區(qū)首只地方政府債券將由上海市政府最快于11月底發(fā)行，規(guī)模為30億元，意味著自貿(mào)區(qū)債券業(yè)務(wù)即將正式啟動(dòng)。

5.銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，至9月末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)217.3萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)15.7%。至9月末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債200.4萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)15.5%。

6.全國(guó)28省份前三季GDP成績(jī)單出爐，24地增速跑贏全國(guó)。重慶增速連續(xù)11個(gè)季度領(lǐng)跑全國(guó)，前三季度增速10.7%，較全國(guó)高4個(gè)百分點(diǎn)。

7.第三季度私募機(jī)構(gòu)數(shù)量比第二季度減少了6853家，降幅達(dá)26.5%，而這已經(jīng)是連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)的總數(shù)負(fù)增長(zhǎng)。三季度僅有60家私募成立。

8.中國(guó)10月MNI消費(fèi)者信心指數(shù)環(huán)比上漲1.7%至117.1，錄得今年4月以來(lái)最高水平，較9月的115.2大幅上漲。耐用品購(gòu)買狀況以及家庭財(cái)務(wù)方面的數(shù)據(jù)錄得較高水平。

9.摩根士丹利認(rèn)為房地產(chǎn)市場(chǎng)放緩對(duì)2017年中國(guó)GDP增長(zhǎng)率的拖累將為相對(duì)溫和的0.6個(gè)百分點(diǎn)。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）