隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周五美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.09%，標(biāo)普跌0.01%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.03%。美元指數(shù)漲0.32%；倫銅跌0.17%；原油漲0.77%；黃金跌0.06%；美豆?jié)q0.78%；美豆粉漲0.75%,美豆油漲0.23%；美糖漲0.18%；美棉跌1.03%；高盛商品指數(shù)漲0.45%；CRB指數(shù)漲0.33%；BDI指數(shù)跌0.82%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.24%。較昨日15:00A50期指漲0.20%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.98%至13.34，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.89%報(bào)14.55。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.09%報(bào)32.51。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.88178%(前值0.88067%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值0.-313%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至10月13日至10月18日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加11873手合約，至45422手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌2.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.736%，德國(guó)下跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.002%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.69%至86.87，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5399(前值0.5440)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.04%報(bào)1248.35。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆攀升，因技術(shù)性買盤和期權(quán)到期前的頭寸調(diào)整，大豆連續(xù)第三周周線上升。執(zhí)行價(jià)為10美元的看漲和看跌期權(quán)的未平倉(cāng)合約巨大，該水準(zhǔn)成為期貨價(jià)格的磁石。但美元上漲，抑制大豆?jié)q勢(shì)。

原糖期貨小漲，糖市場(chǎng)仍處在近月供應(yīng)有限及預(yù)計(jì)近期全球市場(chǎng)將出現(xiàn)短缺的壓力之下。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，錄得連續(xù)第三周周線下降，部分因?yàn)閷?duì)美元升至8個(gè)月高位作出反應(yīng)，也因?yàn)閾?dān)心中國(guó)的需求。鋅、鉛和錫錄得周線上漲。

CFTC報(bào)告顯示，截止至10月13日至10月18日當(dāng)周，COMEX銅凈頭寸轉(zhuǎn)為持有13952手凈空合約，為一個(gè)月以來(lái)凈頭寸首次呈凈空狀態(tài)。

8.原油小漲，雖然市場(chǎng)對(duì)OPEC的限產(chǎn)協(xié)議熱情依然不減，但包括俄羅斯在內(nèi)等國(guó)的原油產(chǎn)量依然高企，而美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)的再度大增也增添了油市未來(lái)的不確定性。

CFTC報(bào)告顯示，截止至10月13日至10月18日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少5655手合約，至407995手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2016年10月21日當(dāng)周美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加11座至443座，為連續(xù)第8周增加。美國(guó)石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加14座至553座，較去年同期減少234座。

蒙特利爾銀行(BMO)稱，若油價(jià)突破并收于51.67美元/桶上方，則可大幅增加原油倉(cāng)位。同時(shí)能源類股票也將從中獲益上漲。美油下一個(gè)目標(biāo)位是2015年達(dá)到的高點(diǎn)62.58美元。

俄羅斯能源部長(zhǎng)稱俄羅斯2017年將生產(chǎn)54800萬(wàn)桶石油。仍認(rèn)為有必要采取凍產(chǎn)措施。

9.金價(jià)基本持平，因美元上漲限制了黃金的漲幅，但錄得四周來(lái)首次周線上漲，因亞洲的季節(jié)性需求開(kāi)始增加，尤其印度的需求在去年低迷之后改善明顯。

CFTC報(bào)告顯示，截止至10月13日至10月18日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少15601手合約，至179618手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)9月公共部門凈借款（PSNB）: 101.2億英鎊　前值: 100.5億英鎊　預(yù)估值: 85億英鎊】【美國(guó)9月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率∶0.2%前值∶-0.2%預(yù)估值∶0.2%】。

11.美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)第四季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)1.4%，之前料增1.6%。下調(diào)第三季度預(yù)期至增長(zhǎng)2.2%，之前料增2.3%。

12.舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席Williams重申應(yīng)漸進(jìn)加息，稱今年加息一次、明年加息數(shù)次是合理的。

13.智庫(kù)布魯金斯學(xué)會(huì)預(yù)計(jì)，特朗普當(dāng)選將令美英亞股市出現(xiàn)10%~15%下跌，原油跌4美元，市場(chǎng)波動(dòng)性激增。影響堪比英國(guó)退歐和2003年伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)。

14.歐央行對(duì)專業(yè)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，歐元區(qū)長(zhǎng)期通脹預(yù)測(cè)仍穩(wěn)穩(wěn)守于歐洲央行目標(biāo)附近，但區(qū)內(nèi)GDP增長(zhǎng)率將弱于此前預(yù)估。

15.高盛預(yù)計(jì)歐洲央行將轉(zhuǎn)變方向?yàn)樾∫?guī)模購(gòu)買德國(guó)證券，大規(guī)模購(gòu)買法國(guó)、意大利和西班牙證券。

16.Euribor期貨上周五歐盤遭遇天量拋單，社交媒體上有交易員稱目前已經(jīng)成交20萬(wàn)手拋單?？赡艽砝式灰讍T們看漲未來(lái)歐洲市場(chǎng)利率水平，與外匯交易員看法相反。

17.德國(guó)財(cái)政部月報(bào)稱，盡管全球經(jīng)濟(jì)疲弱，但德國(guó)經(jīng)濟(jì)應(yīng)仍可在今年保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)出口在年底之前為小幅成長(zhǎng)。

18.惠譽(yù)下調(diào)意大利BBB+評(píng)級(jí)的展望至負(fù)面，之前為穩(wěn)定。標(biāo)普上調(diào)法國(guó)評(píng)級(jí)展望至穩(wěn)定，之前為負(fù)面。

19.英國(guó)統(tǒng)計(jì)局稱，與2015年9月份相比，9月份公共領(lǐng)域凈借貸增加了13億英鎊或14.5%，高于預(yù)期。主要是由于公司稅和印花稅收入的減少。

20.黑田東彥稱或?qū)⒄{(diào)整2017財(cái)年實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)的預(yù)期，并稱如國(guó)債收益率曲線遠(yuǎn)低于央行目標(biāo)，或?qū)⒎怕?gòu)債速度。

21.據(jù)EY調(diào)查，美國(guó)企業(yè)的并購(gòu)意愿非常高漲，眾多企業(yè)高管預(yù)期2017年美企并購(gòu)會(huì)有所增加。大約75%高管在未來(lái)一年內(nèi)有并購(gòu)的打算。

22.標(biāo)普公告顯示，上周有三家油氣行業(yè)發(fā)債主體發(fā)生債券違約，由此今年迄今出現(xiàn)債券違約的發(fā)行人總數(shù)從之前的133家增加到了136家。

23.花旗認(rèn)為未來(lái)15年的全球性基礎(chǔ)設(shè)施需求，將為私營(yíng)部門提供巨大的投資機(jī)會(huì)，基建可能成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。基礎(chǔ)設(shè)施投資每增加1%，就能拉動(dòng)1.2%的GDP增長(zhǎng)。

24.美國(guó)電信巨頭AT&T與傳媒巨頭時(shí)代華納達(dá)成了并購(gòu)協(xié)議，系2016年最大并購(gòu)案。AT&T以每股107.5美元，交易總額為854億美元的價(jià)格收購(gòu)時(shí)代華納，收購(gòu)方式為半現(xiàn)金半股權(quán)。

25.EPFR數(shù)據(jù)顯示，截至10月19日當(dāng)周，投資者從歐洲股票基金撤資16億美元，今年以來(lái)流出的資金已將近1000億美元。而債券基金則在過(guò)去16周中有15周實(shí)現(xiàn)資金流入，最新一周流入27億美元。

新興市場(chǎng)基金繼續(xù)保持強(qiáng)勁吸引力，最新一周股票及債券基金均實(shí)現(xiàn)資金流入。新興市場(chǎng)債券基金已連續(xù)16周吸引資金流入。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)9月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)年率。德國(guó)10月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。歐元區(qū)10月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。美國(guó)10月Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券收益率持穩(wěn)，國(guó)債期貨下探后反彈。交易員稱，早盤現(xiàn)券窄幅震蕩，收益率前期連續(xù)下行后部分獲利盤出現(xiàn)，不過(guò)國(guó)內(nèi)資產(chǎn)荒背景下機(jī)構(gòu)配置壓力不減。

   
   

2.人民幣兌美元上周五即期大幅收挫，隨中間價(jià)創(chuàng)逾六年新低，盤中并一度跌破6.76元，周下跌0.5%，美元大漲而中間價(jià)仍遵循市場(chǎng)化定價(jià)，進(jìn)一步刺激客盤購(gòu)匯情緒。

3.外管局發(fā)言人稱，近期人民幣走弱主因美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫推動(dòng)美元走強(qiáng)。全球貨幣兌美元普跌，人民幣跌幅在全球范圍內(nèi)并不大，而且人民幣對(duì)一籃子多邊匯率升值。

4.央行公布9月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況，9月債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券3.0萬(wàn)億元；貨幣市場(chǎng)成交量共計(jì)59.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.3%；銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券成交11.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)32%。

5.外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月銀行代客涉外人民幣收付款為逆差合447億美元，較8月份逆差277億美元擴(kuò)大逾六成，創(chuàng)2010年開(kāi)始公布該數(shù)據(jù)以來(lái)最大逆差紀(jì)錄。

6.外管局公告稱，9月銀行結(jié)售匯逆差1897億元（284億美元），前值逆差634億元（95億美元）。9月銀行代客結(jié)售匯逆差1793億元，創(chuàng)今年3月來(lái)最高水平，前值逆差217億元。

7.中國(guó)9月70個(gè)大中城市房?jī)r(jià)分化明顯，10月份一線和部分熱點(diǎn)二線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯降溫。

8.社科院等發(fā)布《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》指出，M1和M2增速“剪刀差”持續(xù)拉大，表明市場(chǎng)中資金寬裕，但并不愿意投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)可能面臨“流動(dòng)性陷阱”威脅。

9.國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）表示，隨著更多人選擇乘坐飛機(jī)出行，中國(guó)到2024年勢(shì)將取代美國(guó)，成為全球最大的航空客運(yùn)市場(chǎng)。

10.央行報(bào)告稱，1-9月房地產(chǎn)貸款增量占各項(xiàng)貸款總增量42.5%；9月末房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額增速環(huán)比回落，個(gè)人購(gòu)房貸款則增長(zhǎng)較快，余額同比增幅超過(guò)三成。

11.本周兩市將有24只股票，共計(jì)有10.10億股限售股迎來(lái)解禁，解禁市值合計(jì)148.38億元，環(huán)比本周增一倍。

12.胡潤(rùn)研究院最新的報(bào)告顯示，截至2016年5月，中國(guó)大陸地區(qū)千萬(wàn)資產(chǎn)的高凈值人群數(shù)量約134萬(wàn)人，較去年增加13萬(wàn)人；上億資產(chǎn)人群數(shù)約8.9萬(wàn)，較去年增加1.1萬(wàn)人，增長(zhǎng)率14.1%。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）