【國債】

國債：資金面延續(xù)緊張，隔夜、7天融出均比較少，央行進行650億7天期、500億14天期、350億28天期逆回購操作，另有1100億逆回購到期，凈投放400億元。二級市場交易活躍，各期限收益率普遍下行，雖然資金面緊張，但買盤仍較旺盛。國債期貨開盤后小幅下跌，十點鐘3季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布GDP6.7％持平上季度，靴子落地，市場快速拉升，之后繼續(xù)震蕩走高，收盤TF1612漲0.12％、T1612漲0.19％。短期國債期貨仍有上漲趨勢，原有倉位可繼續(xù)持有。

【金屬能源化工】

鋼材：19日上海中天三級螺紋鋼2440元，漲10元，北京河鋼三級螺紋鋼2430元，漲10元，唐山普碳鋼坯2240元，漲20元。昨日三季度宏觀數(shù)據(jù)公布，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長5.8%，增速較上月提高0.4個百分點，施工面積、新開工面積同比增速均較上月回落，分別回落1.4個百分點和5.4個百分點，四季度隨著溫度下降，施工面積和新開工面積仍將出現(xiàn)回落。9月全國粗鋼日產(chǎn)227.23萬噸，環(huán)比增加6萬噸/日。昨日rb1701合約日內(nèi)波動劇烈，主力多單減倉超過3萬手。夜盤整理，鑒于目前煤焦供應依然偏緊，價格強勢，鋼材價格受到帶動，操作上，逢低短多，高位追多謹慎。

鐵礦石：19日青島港澳洲pb粉礦460元，平，普氏指數(shù)56.58美元，平。9月粗鋼日產(chǎn)回升，對原料需求增加。I1701合約昨日日內(nèi)波動較劇烈，連續(xù)幾個交易日I1701合約一直在440附近震蕩整理，操作上，日內(nèi)短線參與，追多需謹慎。

【農(nóng)產(chǎn)品】

豆粕：美豆技術性買盤介入，大豆期價回升。周口益海嘉里43%豆粕現(xiàn)貨價格3300元/噸，漲20元/噸。連盤M1701合約低開震蕩，連續(xù)兩日盤而不跌，豆油的強勢上漲，也令市場轉換思維，關注尚未啟動的豆粕價格，加之外盤美豆的技術性回升走勢提振，操作上建議中線空單減持，觀望為宜，等待行情的明朗。M1701合約壓力位2860，支撐位2800.

油脂：美原油庫存意外下降，國際原油期價企穩(wěn)再度回升，帶動美豆油走高；受助于豆油的走強，馬棕櫚油跟漲。連盤油脂高開高走，資金不斷涌入，繼續(xù)推升期價，操作上建議已有多單繼續(xù)持有，不建議追高，繼續(xù)保持回調(diào)過程中的少量吸納多單。Y1701合約壓力位6762；P1701合約壓力位5900。