【國(guó)債】

國(guó)債：資金面延續(xù)緊張，隔夜、7天融出均比較少，央行進(jìn)行650億7天期、500億14天期、350億28天期逆回購(gòu)操作，另有1100億逆回購(gòu)到期，凈投放400億元。二級(jí)市場(chǎng)交易活躍，各期限收益率普遍下行，雖然資金面緊張，但買(mǎi)盤(pán)仍較旺盛。國(guó)債期貨開(kāi)盤(pán)后小幅下跌，十點(diǎn)鐘3季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布GDP6.7％持平上季度，靴子落地，市場(chǎng)快速拉升，之后繼續(xù)震蕩走高，收盤(pán)TF1612漲0.12％、T1612漲0.19％。短期國(guó)債期貨仍有上漲趨勢(shì)，原有倉(cāng)位可繼續(xù)持有。

【金屬能源化工】

鋼材：19日上海中天三級(jí)螺紋鋼2440元，漲10元，北京河鋼三級(jí)螺紋鋼2430元，漲10元，唐山普碳鋼坯2240元，漲20元。昨日三季度宏觀數(shù)據(jù)公布，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)5.8%，增速較上月提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，施工面積、新開(kāi)工面積同比增速均較上月回落，分別回落1.4個(gè)百分點(diǎn)和5.4個(gè)百分點(diǎn)，四季度隨著溫度下降，施工面積和新開(kāi)工面積仍將出現(xiàn)回落。9月全國(guó)粗鋼日產(chǎn)227.23萬(wàn)噸，環(huán)比增加6萬(wàn)噸/日。昨日rb1701合約日內(nèi)波動(dòng)劇烈，主力多單減倉(cāng)超過(guò)3萬(wàn)手。夜盤(pán)整理，鑒于目前煤焦供應(yīng)依然偏緊，價(jià)格強(qiáng)勢(shì)，鋼材價(jià)格受到帶動(dòng)，操作上，逢低短多，高位追多謹(jǐn)慎。

鐵礦石：19日青島港澳洲pb粉礦460元，平，普氏指數(shù)56.58美元，平。9月粗鋼日產(chǎn)回升，對(duì)原料需求增加。I1701合約昨日日內(nèi)波動(dòng)較劇烈，連續(xù)幾個(gè)交易日I1701合約一直在440附近震蕩整理，操作上，日內(nèi)短線參與，追多需謹(jǐn)慎。

【農(nóng)產(chǎn)品】

豆粕：美豆技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)介入，大豆期價(jià)回升。周口益海嘉里43%豆粕現(xiàn)貨價(jià)格3300元/噸，漲20元/噸。連盤(pán)M1701合約低開(kāi)震蕩，連續(xù)兩日盤(pán)而不跌，豆油的強(qiáng)勢(shì)上漲，也令市場(chǎng)轉(zhuǎn)換思維，關(guān)注尚未啟動(dòng)的豆粕價(jià)格，加之外盤(pán)美豆的技術(shù)性回升走勢(shì)提振，操作上建議中線空單減持，觀望為宜，等待行情的明朗。M1701合約壓力位2860，支撐位2800.

油脂：美原油庫(kù)存意外下降，國(guó)際原油期價(jià)企穩(wěn)再度回升，帶動(dòng)美豆油走高；受助于豆油的走強(qiáng)，馬棕櫚油跟漲。連盤(pán)油脂高開(kāi)高走，資金不斷涌入，繼續(xù)推升期價(jià)，操作上建議已有多單繼續(xù)持有，不建議追高，繼續(xù)保持回調(diào)過(guò)程中的少量吸納多單。Y1701合約壓力位6762；P1701合約壓力位5900。