隔夜國際資本市場消息小集：  

1.上周五美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.22%，標普漲0.02%；歐洲斯托克50指數(shù)漲1.69%。美元指數(shù)漲0.48%；倫銅跌0.84%；原油跌0.45%；黃金跌0.47%；美豆?jié)q0.80%；美豆粉跌0.33%,美豆油漲2.90%；美糖漲0.31%；美棉漲1.83%；高盛商品指數(shù)跌0.05%；CRB指數(shù)漲0.17%；BDI指數(shù)漲0.79%；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.61%。較昨日15:00恒生期指漲0.31%，A50期指漲0.03%。 　　  

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.42%至16.12，期權(quán)市場對股票后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.13%報15.14。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.49%報35.55。 　

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.88000%(前值0.88111%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.311%(前值0.-309%)。

CFTC持倉報告顯示，截止至10月5日至10月11日當周，投機者持有的美元投機性凈多頭增加21449手合約，至33549手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。  

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲5.9個基點報1.805%，德國上漲3.5個基點報0.069%。  

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌1.89%至81.03，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5107(前值0.5188)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.58%報1226.67。 

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，升穿關(guān)鍵技術(shù)阻力點，因美國大豆出口需求強勁提供支撐。豆油期貨也上升，漲至七周半高位，因現(xiàn)貨市場強勁，以及對產(chǎn)量下降的擔憂增強，令全球植物油價格大幅攀升。 

中國大豆進口商代表團上周五在美國愛阿華州第蒙簽訂協(xié)議，采購510萬噸美國大豆，價值21億美元。 

7.金屬市場，倫銅降至一個月低位，美元上漲和歐洲最大煉廠降低明年向顧客收取的陰極銅加工費，凸顯供應過多和需求疲弱。 

德國Aurubis上周五表示，明年向客戶收取的陰極銅加工費較LME現(xiàn)貨銅均價升水86美元，較今年升水92美元下降了6.5%。 

CFTC持倉報告顯示，截止至10月5日至10月11日當周，COMEX銅投機客凈多頭頭寸增加5804手合約，至12845手合約。 

8.原油下跌，OPEC達成的限產(chǎn)協(xié)議幫助油價實現(xiàn)連續(xù)第四周反彈，但美國石油活躍鉆井數(shù)的再度增加令市場對頁巖油產(chǎn)量回升的擔憂愈加嚴重，同時OPEC和俄羅斯的原油產(chǎn)量也處高位，基本面狀況依然薄弱。 

CFTC持倉報告顯示，截止至10月5日至10月11日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加50674手合約，至413650手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。 

美國油田服務業(yè)公司貝克休斯報告稱，美國原油鉆井平臺上周環(huán)比增加4座至432座，創(chuàng)下今年2月來新高；天然氣平臺增11座至105座；油氣平臺總量539座，前一周為524座。 

9.金價走低，因美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)符合分析師預期，鞏固了美聯(lián)儲將在年底前升息的預期，提振美元走強。 

CFTC持倉報告顯示，截止至10月5日至10月11日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少50289手合約，至195219手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。 

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)8月貿(mào)易帳（季調(diào)后）∶233億歐元前值∶200億歐元預估值∶204億歐元】【英國8月建筑業(yè)產(chǎn)出年率∶0.2%前值∶-1.5%預估值∶1.2%】【美國9月零售銷售月率:0.6%　前值:-0.3%　預估值:0.6%】【美國9月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率∶0.7%前值∶0.0%預估值∶0.6%】【美國10月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值∶87.9前值∶91.2預估值∶92】。 

11.耶倫表示，應考慮暫時維持“高壓經(jīng)濟”，幫助修復經(jīng)濟復蘇緩慢帶來的影響，但也指出維持寬松立場太久會得不償失。 

“美聯(lián)儲通訊社”Hilsenrath稱，該表態(tài)暗示美聯(lián)儲未來幾個月將采取非常漸進的加息路徑。 

12.美國10月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值降至2015年9月來最低，低于預期和9月終值。總統(tǒng)大選帶來的不確定性或有負面影響，通脹預期非常顯著，未來五年的前景令人擔憂。 

13.美國9月PPI月率增幅超過預期，主要受能源產(chǎn)品及其他商品成本上漲所推動，其中9月能源價格環(huán)比上漲2.5%，加上美元走強的影響變?nèi)?，足以支撐通脹將上行的觀點。

14.美國9月零售銷售環(huán)比增長創(chuàng)3個月來新高，表現(xiàn)出消費意愿逐步回升。分析稱當前消費的經(jīng)濟基本面頗為堅實，整個零售行業(yè)的廣泛調(diào)整表明家庭需求正在加快。 

15.紐約聯(lián)儲主席杜德利表示，已經(jīng)離加息越來越近，有望在今年內(nèi)完成。波士頓聯(lián)儲主席Rosengren（有投票權(quán)）稱，市場定價反應出的12月加息概率似乎是正確。 

16.亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型下調(diào)第三季度GDP預期2.1%至1.9%.巴克萊從2.7%下調(diào)至2.6%。美銀美林從2.9%下調(diào)至2.7%。高盛從2.7%下調(diào)至2.6%。

紐約聯(lián)儲NowcastGDP模型將美國第三季度GDP增速預期從2.2%上調(diào)至2.3%，第四季度料增1.6%。 

17.接受《華爾街日報》最新月度調(diào)查的經(jīng)濟學家認為，未來四年美國經(jīng)濟陷入衰退的可能性高達近60%，未來一年經(jīng)濟陷入衰退的機率為20%。 

18.歐元區(qū)未季調(diào)的貿(mào)易帳擴大至184億歐元，自4月以來首次擴大。貿(mào)易帳盈馀在7月減少之后在8月增加，意味著第三季度歐元區(qū)的經(jīng)濟可能會繼續(xù)溫和上漲。 

19.惠譽將俄羅斯評級展望從負面調(diào)整至穩(wěn)定，預期俄增速維持疲弱，今年萎縮0.5%，2017年增長1.3%。

20.英國央行行長卡尼表示，可以允許通脹小幅超過2%的預期目標以幫助就業(yè)和英國經(jīng)濟增長。 

英國央行稱三季度抵押貸款需求大幅下降；預計第四季度的商業(yè)借貸前景較為溫和，而擔保借貸需求將會增加。 

21.英國8月建筑業(yè)產(chǎn)出意外下滑，基礎設施項目產(chǎn)出降幅居前。但英國國家統(tǒng)計局稱，建筑業(yè)產(chǎn)出下滑似乎與6月公投脫歐無關(guān)。 

22.花旗測算，英國的銀行股和英鎊匯率之間目前的相關(guān)性為70%，而過去15年則為35%。而通常，這種匯率變動和銀行股之間存在高度相關(guān)是新興市場國家的常見情景。

23.澳洲聯(lián)儲發(fā)布金融穩(wěn)定評估報告，稱澳大利亞銀行體系表現(xiàn)良好，具有韌性。過去6個月家庭貸款的風險已有所減少。 

24.受大規(guī)模調(diào)控和公司債發(fā)行收緊兩頭擠壓的中國房企赴離岸市場發(fā)債愈加活躍。亞洲美元高收益?zhèn)骄找媛噬?.4%，創(chuàng)三周多最高。 

25.摩根大通、富國銀行和花旗集團均以高于預期的三季度財報，為美國大行財報季帶來了良好開端。摩根大通營收增長8%至255億美元，關(guān)鍵業(yè)務營收全線增長。 

26.戴德梁行發(fā)布《全球房地產(chǎn)投資概覽》報告顯示，全球房地產(chǎn)市場總投資額高達13500億美元。紐約仍是吸引最多房地產(chǎn)投資的市場，而美國房地產(chǎn)投資增長是全球各區(qū)中最高。 

今日重點關(guān)注：歐元區(qū)9月消費者物價指數(shù)年率終值。美國9月工業(yè)生產(chǎn)月率。 

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國內(nèi)財經(jīng)新聞： 

1.銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券仍偏強勢；9月CPI漲幅稍超預期，短暫引發(fā)賣盤有所增加，但收益率略微反彈后買盤很快跟上，漲幅迅速被抹平，國債期貨也在盤初閃電調(diào)整后震蕩翻紅。 

2.人民幣兌美元即期上周五小幅收升，隔夜美指調(diào)整致中間價結(jié)束七連跌。雖然中間價明顯反彈，且大行及其代理行維穩(wěn)力量仍不時出現(xiàn)，但客盤仍略偏購匯，即期匯價因此反彈受限。

3.住建部召開電視電話會議，明確提出將依法查處發(fā)布虛假房源信息和廣告、捂盤惜售、暗中加價收費、捆綁搭售、“一房多賣”等九種房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不正當經(jīng)營行為。

4.國務院會議指出，要出臺加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)指導意見，發(fā)展冰雪、山地、水上、航空等戶外運動和電子競技；擴大汽車平行進口試點省市范圍。

5.國稅總局官網(wǎng)發(fā)布的意見稿稱，2017年底前，完成對存量個人高凈值賬戶（余額超過600萬元）的盡職調(diào)查。2018年底前，完成對存量個人低凈值賬戶和全部存量機構(gòu)賬戶的盡職調(diào)查。

6.中國9月CPI同比上漲1.9%,高于預期的1.6%，前值為1.3%；PPI同比上漲0.1%，結(jié)束了同比連續(xù)54個月下降的態(tài)勢，為四年半來首次轉(zhuǎn)正。 

7.美國財政部在奧巴馬總統(tǒng)任期內(nèi)最后一次拒絕給中國貼上匯率操縱國的標簽，認為中國最近設法支撐人民幣匯率是為了防止人民幣迅速貶值損害全球經(jīng)濟。 

8.美國財政部估計中國在2015年8月到2016年8月間，出售逾5700億美元外匯資產(chǎn)以防止人民幣更快速貶值；2016年上半年，中國的經(jīng)常帳盈余降至相當于GDP的2%。 

9.國際清算銀行（BIS）數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年人民幣名義有效匯率累計貶值5.1%。在BIS監(jiān)測的61種貨幣中貶值幅度均居第5位。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）