隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌1.07%，標(biāo)普跌0.93%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.02%。美元指數(shù)漲0.11%；倫銅跌0.10%；原油漲1.19%；黃金0.02%；美豆?jié)q0.55%；美豆粉跌0.30%,美豆油漲1.31%；美糖跌1.60%；美棉跌1.66%；高盛商品指數(shù)漲0.86%；CRB指數(shù)跌0.04%；BDI指數(shù)跌2.63%；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.16%。較昨日15:00恒生期指漲0.10%，A50期指漲0.00%。

2.對歐洲銀行業(yè)狀況以及美聯(lián)儲12月加息可能性的擔(dān)憂令市場承壓。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲13.16%至14.02，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.86%報13.86。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌7.05%報42.05。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.83769%(前值0.85378%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.302%(前值0.-301%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌1.4個基點報1.558%，德國上漲1.6個基點報(-0.117%)。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.69%至95.01，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5617(前值0.5636)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.01%報1260.72。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上揚，因有跡象顯示出口需求強勁。豆粕期貨回落，但豆油上揚，受助于現(xiàn)貨市場走堅。USDA周四上午報告，上周出口銷售美國大豆169.3萬噸，超過預(yù)估區(qū)間110-130萬噸。

原糖期貨在觸及四年高位，并遭遇強勁阻力后，大幅轉(zhuǎn)跌。

荷蘭合作銀行預(yù)計全球2016-17年粗糖產(chǎn)量為1.813億噸；全球2016-17年粗糖缺口預(yù)計為750萬噸；預(yù)計中國2016-17年粗糖產(chǎn)量930萬噸。

7.金屬市場，倫銅微跌。鉛上漲至去年5月以來最高，受助于銅價回穩(wěn)和礦場供應(yīng)憂慮。鎳從七周高位回落。

巴克萊預(yù)計大宗商品的強勁表現(xiàn)（尤其是石油）可持續(xù)到年底，并延續(xù)到明年。今年第四季度不太可能積極做空大宗商品。

8.原油小漲，OPEC達(dá)成的8年來首個限產(chǎn)協(xié)議仍在為油價提供著有效支撐，不過市場依然對限產(chǎn)協(xié)議的執(zhí)行力度表示懷疑，更有甚者指出如果不能有效執(zhí)行，油價的反彈恐怕只是短線行為。

美銀美林維持2017年油價漲至61美元的預(yù)期，認(rèn)為OPEC協(xié)議對油價影響不大。

法國興業(yè)銀行重申當(dāng)前的油價前景，預(yù)計2016年第四季度布倫特原油價格為50美元/桶，2017年第四季度布倫特原油價格為60美元/桶。

花旗預(yù)計油價將在每桶50-60美元區(qū)間或以上，應(yīng)該會促使美國頁巖油開采商恢復(fù)產(chǎn)量強勁增長。

渣打銀行稱，隨著原油庫存不斷下降，預(yù)計2017年上半年油價將漲破60美元/桶關(guān)口。

彭博匯編數(shù)據(jù)顯示，9月俄羅斯石油產(chǎn)量有望達(dá)日均1110萬桶，較8月增加40萬桶/日，或?qū)?chuàng)下后蘇聯(lián)時代的單月紀(jì)錄新高。

9.金價小漲，因喜憂參半的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，美元走勢反復(fù)，且投資者越發(fā)懷疑石油輸出國組織(OPEC)成員國會否落實減產(chǎn)計劃。減產(chǎn)將會燃點通脹。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)9月消費者信心指數(shù)終值∶-8.2前值∶-8.5預(yù)估值∶-8.2】【歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶104.9前值∶103.5預(yù)估值∶103.5】【英國8月凈消費者信貸: 15.74億英鎊　前值: 11.81億英鎊　預(yù)估值: 14億英鎊】【德國9月失業(yè)率（季調(diào)后）∶6.1%前值∶6.1%預(yù)估值∶6.1%】【美國上周初請失業(yè)金人數(shù): 25.4萬　前值: 25.2萬　預(yù)估值: 26萬】【美國第二季度GDP平減指數(shù)年率終值∶2.3%前值∶2.3%預(yù)估值∶2.3%】【美國8月未決房屋銷售年率∶-0.2%前值∶-2.2%】。

11.美國二季度實際GDP錄得上修且好于預(yù)期，主要因為出口增長遠(yuǎn)大于進(jìn)口，而企業(yè)大幅增加建筑和設(shè)備方面的投資，整體提振了美國經(jīng)濟(jì)增長及經(jīng)濟(jì)前景。

12.美國第二季度PCE物價指數(shù)年化季率升幅和預(yù)期值與初值一致；核心PCE物價指數(shù)年化季率終值上升1.8%，升幅和預(yù)期值與初值一致。終值和初值一致，表明美國通脹穩(wěn)定。

13.費城聯(lián)儲主席Harker（2017年有投票權(quán)）認(rèn)為貨幣政策正?；嗽绮灰诉t，12月適合加息?？八_斯聯(lián)儲主席喬治（有投票權(quán)）認(rèn)為是時候加息了。

亞特蘭大聯(lián)儲行長洛克哈特也表示支持美聯(lián)儲盡快加息，美聯(lián)儲理事鮑威爾認(rèn)為，如目前的趨勢繼續(xù)保持，漸進(jìn)式加息是合適的。

14.美國上周初請失業(yè)金數(shù)據(jù)好于預(yù)期，已連續(xù)82周處于30萬關(guān)口下方，連續(xù)周期創(chuàng)1970年來最長，這意味著美國勞動力市場依舊處于穩(wěn)健增長的軌道上。

15.美國8月成屋簽約銷售下降2.4%，為2016年第二低。受房屋銷售供應(yīng)緊缺和價格上漲影響，為自今年一月以來最低水平，說明近期房產(chǎn)市場銷售勢頭疲軟。

16.耶倫認(rèn)為美聯(lián)儲的資產(chǎn)購買比其他央行更為嚴(yán)格。美聯(lián)儲目前無需擴(kuò)大資產(chǎn)購買能力。

17.歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)信心大增為1月份以來最高點，主要來源于大幅上漲的工業(yè)信心，同時強勁的零售業(yè)以及建筑業(yè)數(shù)據(jù)也有所貢獻(xiàn)。

18.德國9月CPI年率初值升幅高于預(yù)期且創(chuàng)16個月最高水平。其中租房成本上升速度快于8月，食品通脹升速放緩。能源價格依舊是拖累CPI的主要因素，但下滑的幅度放緩。

19.德國9月失業(yè)人數(shù)意外上升，為12個月來首次增加，表明德國企業(yè)對于該國經(jīng)濟(jì)放緩以及英國脫歐后果感到擔(dān)憂，暗示德國經(jīng)濟(jì)增長可能正失去勢頭。

20.德國經(jīng)濟(jì)研究機構(gòu)：預(yù)計歐洲央行將維持寬松至2017年3月以后。預(yù)計歐元區(qū)信貸進(jìn)一步擴(kuò)張。將德國2016年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期由1.6%上調(diào)至1.9%；2017年由1.5%下調(diào)至1.4%。

21.英國8月房貸批準(zhǔn)數(shù)繼續(xù)下降，顯示房產(chǎn)市場放緩。但凈房貸總額在8月份卻上升至29.43億英鎊，高于預(yù)期值。

22.全球最大對沖基金橋水指出，假設(shè)日本央行、歐洲央行對目前的項目不進(jìn)行任何改變，其刺激項目將分別在26個月和8個月達(dá)到規(guī)模上限。

23.美銀美林?jǐn)?shù)據(jù)顯示，過去幾年，資金加速撤離主動型基金，轉(zhuǎn)而流入被動型基金。今年從主動型基金流出的資金量超過了2000億美元，創(chuàng)下紀(jì)錄，大多是流入到被動型基金。

24.萊坊數(shù)據(jù)顯示，世界房價維持兩極分化趨勢，大部分歐洲地區(qū)、北美、中國和新西蘭房價上揚，部分亞洲地區(qū)和中東地區(qū)房價放緩。全球平均房價年增幅為4%，與前一年大致相同。

25.印度周四稱，其對位于巴基斯坦境內(nèi)的恐怖分子營地實施了攻擊，以報復(fù)9月18日武裝分子針對印度士兵的襲擊。隨后，印度遭遇“股匯”雙跌。

今日重點關(guān)注：中國9月財新制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。法國9月消費者物價指數(shù)年率初值。英國第二季度GDP年率終值。歐元區(qū)9月消費者物價指數(shù)年率初值。美國8月實際個人消費支出月率。美國9月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四人氣冷清，現(xiàn)券因成交不活躍收益率變化有限，國債期貨則微幅走弱；不過配置需求對一級市場仍有較強支撐，三期進(jìn)出口行增發(fā)債投標(biāo)倍數(shù)較高。

2.人民幣兌美元即期周四收盤放量微升，而中間價連續(xù)第二天走弱。交易員稱，國慶長假臨近，大行維穩(wěn)的力度和強度都不小，顯示監(jiān)管層維穩(wěn)決心，市場對此亦心領(lǐng)神會，維持窄幅波動。

3.深圳開啟“史上最嚴(yán)”專項整治規(guī)范房地產(chǎn)市場，直指樓市五大違法違規(guī)行為：捂盤惜售、囤積截留房源、“首付貸”、“眾籌購房”、其他“加杠桿”從事金融業(yè)務(wù)的行為等。

4.央行貨幣政策委員樊綱表示，前幾年大量熱錢炒作人民幣，導(dǎo)致人民幣升值，目前貶值正是對此的糾正。

5.彭博援引知情人士稱，國家發(fā)改委可能將部分地區(qū)的太陽能補貼在明年下調(diào)13%，大幅超出原2%的預(yù)期。這背后是自備電廠規(guī)模大增卻不繳納政府性基金造成的補貼資金缺口擴(kuò)大。

6.中國銀行預(yù)計2016年四季度和全年GDP增速均在6.7%左右，落在政府年初設(shè)定的目標(biāo)區(qū)間。

7.據(jù)湯森路透統(tǒng)計，今年來中國企業(yè)在全球股權(quán)資本市場的募資總額達(dá)1099億美元，較上年同期（1153億美元）下降4.6%，但其中三季度募資總額環(huán)比大幅增長164.2%達(dá)463億美元。

8.巴克萊將中國今明兩年經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)期分別上調(diào)至6.6%和6.2%。

9.港交所英文文件顯示，在滬股通和深股通標(biāo)的中，只有A股是合格標(biāo)的，B股、ETF、債券等都不包括在內(nèi)。而關(guān)于ETF被納入的時間將另外宣布。

10.彭博對10名策略師和基金經(jīng)理的調(diào)查預(yù)估中值顯示，年末時上證綜指可能位于3075點，相比去年同期下跌13%，跌幅創(chuàng)5年來最大。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）