宏觀，股指：

國(guó)際：

1：英國(guó)新首相Theresa May在與歐盟的談判中，或許將取得比前任首相卡梅倫關(guān)于移民問(wèn)題的更大讓步。歐盟考慮授予英國(guó)控制移民流入的“特權(quán)”，同時(shí)保留進(jìn)入歐盟單一市場(chǎng)的權(quán)利?！疤貦?quán)”時(shí)間可能長(zhǎng)達(dá)7-10年。

2：在中國(guó)成都召開的G20峰會(huì)順利閉幕，G20財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)聲明：將使用“一切政策工具”應(yīng)對(duì)英國(guó)退歐帶來(lái)的不利影響。

3：英國(guó)7月PMI綜合指數(shù)跌至47.7，創(chuàng)下2009年來(lái)最低水平，并遠(yuǎn)低于6月52.4的水平。該指標(biāo)顯示，英國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在退歐公投后驟降。Markit首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Williamson表示，7月，英國(guó)經(jīng)濟(jì)戲劇性惡化。英鎊周五下跌0.95%至1.3106。

國(guó)內(nèi)：

1：周小川：在經(jīng)歷了一段時(shí)間的適應(yīng)期后，市場(chǎng)參與者對(duì)人民幣匯率形成機(jī)制的理解已更為深入。目前，人民幣匯率對(duì)一籃子貨幣保持基本穩(wěn)定，市場(chǎng)信心進(jìn)一步穩(wěn)固。未來(lái)，中國(guó)將繼續(xù)完善以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)的人民幣匯率形成機(jī)制，不斷提高政策規(guī)則性和透明度，加強(qiáng)與市場(chǎng)溝通。

2：據(jù)新浪財(cái)經(jīng)，樓繼偉在成都G20會(huì)議上表示，應(yīng)該改革房地產(chǎn)稅制，遺憾的是目前還沒(méi)推出來(lái)，除了信息收集困難，還有利益調(diào)整的阻礙。下一步會(huì)義無(wú)反顧去做，這也是我們的任務(wù)。

3：李克強(qiáng)同主要國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人舉行“1+6”圓桌對(duì)話。李克強(qiáng)稱，全球經(jīng)濟(jì)不能繼續(xù)無(wú)限制下滑，應(yīng)當(dāng)反對(duì)各種類型的保護(hù)主義。各國(guó)應(yīng)保持積極財(cái)政政策，但制定政策時(shí)要考慮外部溢價(jià)效應(yīng)。李克強(qiáng)還表示，中國(guó)絕不會(huì)加入一場(chǎng)貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)，將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的穩(wěn)定。

交易提示：新股供給邊際增加不利市場(chǎng)，監(jiān)管收緊壓制風(fēng)險(xiǎn)偏好，期指震蕩偏弱。 

國(guó)債期貨：

1、周小川：繼續(xù)推動(dòng)主權(quán)債券納入加強(qiáng)的合同條款擴(kuò)大SDR的使用

中國(guó)央行行長(zhǎng)周小川表示，國(guó)際金融架構(gòu)工作組重啟以來(lái)，各項(xiàng)工作取得顯著進(jìn)展。G20應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)IMF第15次份額總檢查，進(jìn)一步提高新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家的份額占比。應(yīng)繼續(xù)推動(dòng)主權(quán)債券納入加強(qiáng)的合同條款，歡迎巴黎俱樂(lè)部將成員擴(kuò)展至更多新興債權(quán)國(guó)。呼吁區(qū)域金融安排與IMF進(jìn)行更多合作，并不斷完善IMF貸款工具。同時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大SDR的使用，人民銀行已經(jīng)發(fā)布了以SDR作為報(bào)告貨幣的外匯儲(chǔ)備、國(guó)際收支和國(guó)際投資頭寸數(shù)據(jù)，正在研究發(fā)行SDR債券的可能性。

2、外媒：中城建國(guó)際點(diǎn)心債發(fā)生違約

外媒援引知情人士稱，中國(guó)城市建設(shè)(國(guó)際)有限公司周四與債券投資者召開會(huì)議，并稱公司的點(diǎn)心債券已違約。公司原定在6月20日提前贖回點(diǎn)心債，但迄今未能實(shí)施。

3、東北特鋼危局難解地方政府態(tài)度消極開啟連環(huán)違約

一位東北特鋼債券持有人透露，主承銷商國(guó)開行曾主動(dòng)與發(fā)行人和控股股東遼寧省國(guó)資委溝通，愿意提供流動(dòng)性支持，并表示已經(jīng)準(zhǔn)備好兌付資金。令人意外的是，對(duì)于國(guó)開行提出的救助意愿，地方政府相關(guān)部門一直未予以回應(yīng)。知情人士透露，東北特鋼及當(dāng)?shù)卣畬?duì)后續(xù)債務(wù)處置態(tài)度消極，不僅國(guó)開行方案被拒，作為銀行間債券市場(chǎng)的自律管理組織，交易商協(xié)會(huì)也屢次吃到“閉門羹”。

交易提示：近期整體債券市場(chǎng)回暖，十年期國(guó)債收益率緩慢下行，期債震蕩偏多。