宏觀，股指：

國際：

1：近期，美國多家銀行財報超預(yù)期，這主要與其FICC業(yè)務(wù)盈利攀升有關(guān)。周一，美國銀行公布，二季度經(jīng)調(diào)整每股盈利及營收均高于預(yù)期，F(xiàn)ICC業(yè)務(wù)收入同比增長22%；上周公布的花旗集團(tuán)和摩根大通財報也都表明，受利率、外匯、信貸以及證券化產(chǎn)品收入增加影響，固定收益業(yè)務(wù)同比大增。

2：土耳其軍事政變未遂，在政府清洗行動中已有6000人被捕，超過2700名法官和檢察官被解職。土耳其總統(tǒng)埃爾多安稱，這次叛變是天賜良機(jī)，為凈化軍隊提供了理由。有評論稱，這意味著埃爾多安能夠逮捕任何潛在威脅者，未來土耳其政治體系的方方面面都將被他牢牢掌控。

3：啟動購買企業(yè)債五周來，歐洲央行購買150多家歐洲企業(yè)的440多只債券，約104億歐元。發(fā)債方主要是消費品制造商、公用事業(yè)企業(yè)和電信企業(yè)，39%是德國企業(yè)，歐洲邊緣國家企業(yè)僅20%，也有發(fā)債方至少得到一家評級機(jī)構(gòu)的垃圾評級。

國內(nèi)：

1：在岸人民幣兌美元跌破6.7關(guān)口，為2010年11月以來首次。今日，人民幣對美元中間價下調(diào)156點至6.6961，為2010年10月以來新低。交易員今日稍早前稱，近期事件頻發(fā)，美元指數(shù)周五大漲，今日中間價仍按定價機(jī)制執(zhí)行，使得即期市場面臨貶值壓力上升。

2：國務(wù)院今天發(fā)布《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》，其中提到，大力發(fā)展直接融資；開展金融機(jī)構(gòu)以適當(dāng)方式依法持有企業(yè)股權(quán)的試點。財新援引接近監(jiān)管人士稱，這意味債轉(zhuǎn)股試點啟動，以及投貸聯(lián)動試點持續(xù)推進(jìn)。文件還提到穩(wěn)步放寬境內(nèi)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)赴境外融資；逐步放寬保險資金投資范圍等。

3：今日，央行共開展2270億元MLF操作，目的在于注入流動性。MLF等操作可以部分實現(xiàn)補(bǔ)充基礎(chǔ)貨幣、引導(dǎo)利率下行的效果。日前，人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司司長盛松成表示，人民銀行繼續(xù)實施穩(wěn)健貨幣政策，保持靈活適度，適時預(yù)調(diào)微調(diào)，營造適宜的貨幣金融環(huán)境。

交易提示：流動性寬松支撐市場，但警惕信用風(fēng)險對市場情緒產(chǎn)生沖擊，期指震蕩。

國債期貨：

1、在岸人民幣兌美元跌破6.70關(guān)口，創(chuàng)近6年新低。

在岸人民幣兌美元跌破6.7關(guān)口，為2010年11月以來首次。今日，人民幣對美元中間價下調(diào)156點至6.6961，為2010年10月以來新低。交易員今日稍早前稱，近期事件頻發(fā)，美元指數(shù)周五大漲，今日中間價仍按定價機(jī)制執(zhí)行，使得即期市場面臨貶值壓力上升。

2、6月房價漲勢繼續(xù)放緩，一線城市漲幅走高。

中國6月份房價漲勢繼續(xù)放緩。分城看，一線城市環(huán)比漲幅比上月略有擴(kuò)大，二、三線城市環(huán)比漲幅持續(xù)收窄。二線熱門城市中合肥廈門南京繼續(xù)領(lǐng)跑。同時，二季度一線城市住宅地價同比增速17.35%。

3、再注流動性，央行開展2270億元MLF操作。

昨日，央行共開展2270億元MLF操作，目的在于注入流動性。MLF等操作可以部分實現(xiàn)補(bǔ)充基礎(chǔ)貨幣、引導(dǎo)利率下行的效果。日前，人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司司長盛松成表示，人民銀行繼續(xù)實施穩(wěn)健貨幣政策，保持靈活適度，適時預(yù)調(diào)微調(diào)，營造適宜的貨幣金融環(huán)境。

4、國開行澄清：自身不具備提起議案的職能和權(quán)利，支持遼寧及東北經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

7月18日晚間國開行澄清稱，關(guān)于所謂“國開行議案倡議三會暫停遼寧省政府以及遼寧地區(qū)企業(yè)融資”的報道不實，并表示國開行本身不具備提起議案的職能和權(quán)利?！皣_行將一如既往，發(fā)揮開發(fā)性金融作用，支持遼寧省及東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！贝饲柏斝聢蟮婪Q投資人倡議三會暫停遼寧省政府以及遼寧地區(qū)企業(yè)融資。

交易提示：前期債市交易熱情有所降溫，期債高位震蕩。