宏觀，股指：

國際：

1:美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增長17.2萬人，預(yù)期增長16萬人，前值17.3萬修正為16.8萬。數(shù)據(jù)公布后，黃金下挫。從公司規(guī)模來看，小公司6月新增非農(nóng)就業(yè)9.5萬人，中型公司5.2萬人，大公司2.5萬人。服務(wù)業(yè)表現(xiàn)亮眼，新增就業(yè)20.8萬人，制造業(yè)就業(yè)人數(shù)減少3.6萬人。

2:歐洲央行在6月貨幣政策會議紀要中表示，若英國公投選擇脫歐，可能將帶來“巨大的，但又難以預(yù)測的”負面影響。歐央行決策者認為，外部環(huán)境（尤其是在新興市場國家）疲弱以及歐元區(qū)企業(yè)持續(xù)去杠桿化，正抑制著經(jīng)濟增長，經(jīng)濟風(fēng)險仍向下傾斜。

3:英國貿(mào)易投資部長普睿勛爵(Lord Price)周四在北京表示：“沒有什么時候比現(xiàn)在更適合投資英國。英鎊已經(jīng)貶值。資產(chǎn)價格非常合理。”在他說話的前一天，英鎊觸及31年新低。普睿勛爵表示，現(xiàn)在是談判貿(mào)易協(xié)定的好時候。退歐讓英國在與中國的貿(mào)易談判上擁有更大的靈活度。

國內(nèi)：

1:中國6月外匯儲備意外增加134億美元，為2015年4月來最大月度漲幅，好于分析師的預(yù)期。央行公布的數(shù)據(jù)顯示，中國6月外匯儲備增加134.26億美元至32051.6億美元，預(yù)期減少247億美元，5月為環(huán)比減少279.6億美元。

2:耐人尋味的是，雖然大量人民幣流到境外，但同期非銀機構(gòu)的離岸人民幣存款和境外銀行的離岸人民幣資產(chǎn)并沒有增加。高盛猜測，它們可能在境外被換成美元等外幣。這些并沒有體現(xiàn)在外匯儲備的變化中。

3:對于中方提交的最新中美投資協(xié)定（BIT）負面清單，美國貿(mào)易代表弗羅曼稱，其內(nèi)容“距可以接受還很遠”。但他承諾談判將繼續(xù)。他上個月稱，談判將持續(xù)至秋季。美國財長盧上月稱，中美應(yīng)抓住9月G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會的機遇。此前美國財政部Nathan Sheets稱，爭取在奧巴馬任內(nèi)完成談判。

交易提示：資本出逃減緩支撐風(fēng)險偏好，但行情持續(xù)需再次整固，期指震蕩。

國債期貨：

1、中國6月外儲意外增加134億美元，創(chuàng)2015年4月來最大月度漲幅。

中國6月外匯儲備意外增加134億美元，為2015年4月來最大月度漲幅，好于分析師的預(yù)期。央行公布的數(shù)據(jù)顯示，中國6月外匯儲備增加134.26億美元至32051.6億美元，預(yù)期減少247億美元，5月為環(huán)比減少279.6億美元。

2、意大利銀行股跌至歷史新低。

意大利大眾銀行（Banco Popolare）通過了該銀行自身的壓力測試，并稱其具有“抵御沖擊的能力”。不過，投資者似乎并不相信這些意大利的銀行。以意大利第三大銀行西雅那銀行（Monte Paschi）為首的意大利銀行股價連日暴跌，已降至歷史新低。

3、美國6月“小非農(nóng)”超預(yù)期，黃金下挫。

美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增長17.2萬人，預(yù)期增長16萬人，前值17.3萬修正為16.8萬。數(shù)據(jù)公布后，黃金下挫。從公司規(guī)模來看，小公司6月新增非農(nóng)就業(yè)9.5萬人，中型公司5.2萬人，大公司2.5萬人。服務(wù)業(yè)表現(xiàn)亮眼，新增就業(yè)20.8萬人，制造業(yè)就業(yè)人數(shù)減少3.6萬人。

交易提示：受海外市場避險情緒推動，債市做多情緒強烈，但需警惕情緒淡化，期債震蕩偏多。