隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.27%，標(biāo)普漲0.28%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.16%。美元指數(shù)漲0.18%；倫銅跌0.20%；原油漲0.10%；黃金跌0.15%；美豆?jié)q3.96%；美豆粉漲4.70%,美豆油漲0.16%；美糖漲4.73%；美棉漲0.17%；高盛商品指數(shù)漲0.77%；CRB指數(shù)漲0.64%；BDI指數(shù)跌0.98%；較昨日15:00恒生期指漲0.20%，A50期指漲0.48%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX小跌4.01%至13.63，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.82%報(bào)16.05。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌8.40%報(bào)36.64。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.68130%(前值0.68580%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.261%(前值0.-261%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌4.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.799%，德國(guó)下跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.114%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.26%至80.65，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5217(前值0.5202)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.01%報(bào)1156.68。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆?jié)q急升，跟隨豆粕的大漲勢(shì)頭，因市場(chǎng)預(yù)期對(duì)南美作物的品質(zhì)和產(chǎn)量的擔(dān)憂導(dǎo)致對(duì)美國(guó)供應(yīng)的出口需求旺盛。在價(jià)格升穿近期高位后，投機(jī)客出脫空頭頭寸，從而導(dǎo)致大豆和豆粕期貨漲勢(shì)加速。豆油期貨也攀升，但供應(yīng)充裕限制了漲幅。

原糖期貨大漲至兩年高位，7月/10月價(jià)差轉(zhuǎn)為升水，因主要生產(chǎn)國(guó)巴西降雨擾亂甘蔗收割進(jìn)度。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小跌，鋅價(jià)升至近10個(gè)月最高，因供應(yīng)吃緊預(yù)期激發(fā)一波買盤，點(diǎn)燃了上行動(dòng)能，但分析師預(yù)計(jì)，隨著需求減弱，樂(lè)觀情緒將消退。

8.原油走高，雖然石油輸出國(guó)組織(OPEC)未能達(dá)成產(chǎn)量上限令油價(jià)日內(nèi)一度下挫，但美國(guó)上周原油庫(kù)存表現(xiàn)搶眼提供了有效支撐，油價(jià)尾盤大幅拉升，最終由跌轉(zhuǎn)升。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至5月27日當(dāng)周美國(guó)原油庫(kù)存減少149.2萬(wàn)桶，庫(kù)存達(dá)到5.357億桶降幅0.3%。庫(kù)欣地區(qū)庫(kù)存減少70.4萬(wàn)桶。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均日均供應(yīng)量為2038萬(wàn)桶/日，較去年同期增加2.2%。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Petromatrix認(rèn)為，歐佩克考慮限產(chǎn)的言論證實(shí)沙特阿拉伯產(chǎn)量已經(jīng)非常接近或?qū)嶋H上處于最大產(chǎn)能水平，已無(wú)備用產(chǎn)能可用來(lái)牽制伊朗。

OPEC未就新的產(chǎn)量目標(biāo)達(dá)成協(xié)議，將維持目前無(wú)產(chǎn)量目標(biāo)狀態(tài)不變。OPEC任命尼日利亞候選人擔(dān)任秘書長(zhǎng)。盡管本次會(huì)議未就產(chǎn)量達(dá)共識(shí)，但OPEC內(nèi)部氛圍比去年好了許多。

澳新銀行預(yù)計(jì)因鉆井設(shè)備減少，美國(guó)7月產(chǎn)油量將低于850萬(wàn)桶/日。

瑞信預(yù)期第四季度油價(jià)介于45-60美元區(qū)間。

9.金價(jià)變動(dòng)不大，因在歐洲央行表示僅微幅上調(diào)通脹預(yù)估后美元轉(zhuǎn)升，且在美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前投資人保持謹(jǐn)慎。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率: -4.4%　前值: -4.2%　預(yù)估值: -4.1%】【英國(guó)5月建筑業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶51.2前值∶52.0預(yù)估值∶52.0】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)：26.7萬(wàn)前值：26.8萬(wàn)預(yù)估值：27萬(wàn)】【美國(guó)5月ADP就業(yè)人數(shù)變化∶17.3萬(wàn)前值∶15.6萬(wàn)預(yù)估值∶17.5萬(wàn)】。

11.歐洲央行宣布維持主要再融資利率0%不變；維持隔夜存款利率-0.4%不變；維持隔夜貸款利率0.25%不變；符合市場(chǎng)預(yù)期。

12.歐央行僅上調(diào)今年CPI和GDP預(yù)期，維持明后兩年CPI和GDP預(yù)期不變。宣布從6月8日起購(gòu)買符合要求的公司債，從6月22日開始啟動(dòng)第二輪TLTRO（定向長(zhǎng)期再融資操作）。

13.歐央行行長(zhǎng)德拉基在新聞發(fā)布會(huì)上稱，歐銀上調(diào)年內(nèi)GDP和通脹預(yù)期，并暗示短期選擇觀望，但強(qiáng)調(diào)全球經(jīng)濟(jì)和英國(guó)公投風(fēng)險(xiǎn)。德拉基言論“喜中摻憂”。

14.美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)略降至26.7萬(wàn)人，并連續(xù)第65周低于盛衰分水嶺30萬(wàn)人，為40多年來(lái)持續(xù)最久一次。表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁的趨勢(shì)仍在持續(xù)。

15.美國(guó)5月ADP就業(yè)人數(shù)增幅雖略不及預(yù)期但有所擴(kuò)大，且前值上修。就業(yè)增速似乎在2016年有所放緩，備受挑戰(zhàn)的全球環(huán)境影響了大企業(yè)的雇傭。

16.美國(guó)4月小企業(yè)貸款下滑，表明未來(lái)幾個(gè)月經(jīng)濟(jì)更強(qiáng)勁增長(zhǎng)的前景較趨黯淡。

17.美聯(lián)儲(chǔ)理事塔魯洛表示，在聯(lián)儲(chǔ)官員當(dāng)中，他屬于支持繼續(xù)逐步加息的陣營(yíng)。但對(duì)比同一陣營(yíng)的同僚，他的立場(chǎng)更加謹(jǐn)慎。

達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭重申他傾向于支持美聯(lián)儲(chǔ)再次上調(diào)短期利率。稱經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將有所改善，足以支持在6月或7月加息，美國(guó)經(jīng)濟(jì)今年有望增長(zhǎng)2%左右。

18.英國(guó)建筑業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)下跌，顯示了近3年來(lái)最弱的企業(yè)活動(dòng)增長(zhǎng)。5月份建筑業(yè)全部三個(gè)領(lǐng)域都表現(xiàn)得缺乏動(dòng)力。土木工程于5月份停滯不前，月度表現(xiàn)在史上最弱之列。

19.瑞銀稱，如果英國(guó)民眾在公投中選擇退出歐盟，未來(lái)一年里英國(guó)富時(shí)100指數(shù)可能下跌逾10%，英鎊/美元將跌至1.25美元，未來(lái)12個(gè)月英國(guó)富時(shí)100指數(shù)的波動(dòng)幅度可能會(huì)超過(guò)15%。

20.德國(guó)總理默克爾發(fā)出了她在英國(guó)退歐問(wèn)題上最強(qiáng)的干預(yù)聲音。她警告稱，如果英國(guó)在三周后的公投上選擇離開歐盟，那么其就將被孤立并失去影響力。

花旗集團(tuán)仍預(yù)計(jì)英國(guó)退歐概率在30-40%。

21.標(biāo)普上調(diào)日本GDP增速預(yù)期，因消費(fèi)稅推遲上調(diào)。把日本2017年GDP增速預(yù)期從0.4%上調(diào)至1%。下調(diào)日本2017年度整體通脹預(yù)期至約1%。

22.惠譽(yù)稱負(fù)收益率主權(quán)債券在2016年5月份增至10.4萬(wàn)億美元。

23.IMF稱美聯(lián)儲(chǔ)的加息應(yīng)建立在通脹上行的確定證據(jù)基礎(chǔ)上；各大經(jīng)濟(jì)體無(wú)需協(xié)調(diào)采取匯率行動(dòng)；主要經(jīng)濟(jì)體的匯率變動(dòng)合適。

24.全球最大資管公司貝萊德將全球股市評(píng)級(jí)都進(jìn)行下調(diào)，稱美股以及全球股市享受了2月中旬至今市場(chǎng)平靜的“甜蜜期”之后，如今估值已經(jīng)過(guò)高。

25.據(jù)晨星（Morningstar）數(shù)據(jù)，歐洲投資者正在拋售股票，轉(zhuǎn)而投資信用產(chǎn)品，4月份公司債券基金與指數(shù)基金（ETF）的投資差額創(chuàng)歷史新高。

4月份總計(jì)164億歐元流入投資級(jí)和高收益?zhèn)?，接?015年2月的歷史最高點(diǎn)。過(guò)去2個(gè)月來(lái)，對(duì)公司債券的投資凈值達(dá)485億歐元，共計(jì)158億歐元?jiǎng)t被由股票基金中抽出。

26.據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（Iata）報(bào)告，全球航空業(yè)預(yù)計(jì)2016年收益將上漲12%。低油價(jià)助力航空業(yè)今年利潤(rùn)達(dá)到394億美元，2015年為353億美元。北美航空將占半壁江山。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)5月財(cái)新綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。德國(guó)5月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值。歐元區(qū)5月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值。英國(guó)5月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)4月零售銷售年率。美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。美國(guó)5月Markit綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值。美國(guó)5月ISM非制造業(yè)指數(shù)。美國(guó)4月耐用品訂單月率。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)銀行間市場(chǎng)周四資金面愈發(fā)寬松，隔夜及七天回購(gòu)利率繼續(xù)回落。交易人士表示，跨過(guò)月末之后，月初場(chǎng)內(nèi)資金供給更為充沛。

2.中國(guó)人民幣兌美元即期周四早盤放量走升，中間價(jià)則隨美指回調(diào)而大幅調(diào)升。交易員稱，中間價(jià)的位置符合預(yù)期，但與市場(chǎng)價(jià)有偏離。     

3.中國(guó)央行副行長(zhǎng)潘功勝表示，中國(guó)的債券風(fēng)險(xiǎn)主要集中在公司債，主權(quán)債和金融債風(fēng)險(xiǎn)很?。欢渌麌?guó)家相比，中國(guó)公司信用債違約概率也比較低。

4.路透調(diào)查顯示，人民幣兌美元未來(lái)一年料下跌約2.5%，到2017年5月底時(shí)將達(dá)到6.75。因美國(guó)升息預(yù)期提振美元上漲，且中國(guó)央行料下調(diào)人民幣中間價(jià)。

5.世邦魏理仕（CBRE）全球優(yōu)質(zhì)物流地產(chǎn)租金報(bào)告顯示，全球十大優(yōu)質(zhì)物流地產(chǎn)租金最高市場(chǎng)排名亞洲占六席，香港居全球優(yōu)質(zhì)物流地產(chǎn)租金最貴市場(chǎng)榜首，上海排名第六，深圳排名第十。

6.商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額達(dá)2570.2億美元，同比增長(zhǎng)16.8%，占對(duì)外貿(mào)易總額比重達(dá)18.9%，比2015年提高3.5個(gè)百分點(diǎn)。

7.國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)稱，中國(guó)有能力保持經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng)，躍上中高端水平。中國(guó)將大力發(fā)展新經(jīng)濟(jì)。

8.彭博援引瑞銀財(cái)富管理分析師表示，鑒于監(jiān)管機(jī)構(gòu)還需要6-12個(gè)月的時(shí)間來(lái)解決剩下的問(wèn)題，6月份中國(guó)A股有50%-60%的可能性會(huì)納入MSCI指數(shù)。

9.據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，中金所正研究制定放開股指期貨限制的具體方案。將采取逐步松綁形式，初期將僅對(duì)特殊法人客戶放寬限制，具體包括放開非套保日內(nèi)開倉(cāng)手?jǐn)?shù)限制及下調(diào)保證金。

10.高盛稱對(duì)人民幣的態(tài)度從3月的“更加謹(jǐn)慎”變?yōu)椤巴耆?fù)面”。

11.花旗維持中國(guó)央行第二季度降準(zhǔn)50基點(diǎn)預(yù)期不變。

12.鄭州商品交易所2日消息，中國(guó)證監(jiān)會(huì)黨委決定，陳華平同志任鄭州商品交易所黨委書記，提名為鄭州商品交易所理事會(huì)理事長(zhǎng)人選，張凡同志不再擔(dān)任鄭州商品交易所黨委書記、理事長(zhǎng)職務(wù)。按照法定程序，鄭州商品交易所召開第五屆理事會(huì)第18次會(huì)議，選舉陳華平同志為鄭州商品交易所理事會(huì)理事長(zhǎng)。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）