隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周五美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.38%，標(biāo)普漲0.60%；歐洲斯托克50指數(shù)漲1.47%。美元指數(shù)跌0.02%；倫銅跌0.54%；原油跌0.39%；黃金跌0.15%；美豆?jié)q0.50%；美豆粉漲3.92%,美豆油跌1.35%；美糖漲2.16%；美棉漲0.78%；高盛商品指數(shù)漲0.10%；CRB指數(shù)漲0.18%；BDI指數(shù)跌1.42%；較昨日15:00恒生期指漲0.36%，A50期指漲0.46%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌6.92%至15.20，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.76%報(bào)17.00。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌5.26%報(bào)40.17。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.65390%(前值0.62560%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.258%(前值0.-257%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月12日至5月17日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少1671手合約，至10446手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.844%，德國(guó)下跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.167%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.13%至85.44，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5317(前值0.5292)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.22%報(bào)1192.69。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆?jié)q跌互現(xiàn)，近月合約表現(xiàn)強(qiáng)于遠(yuǎn)月合約，受7月豆粕合約急升推動(dòng)，整日交投震蕩。豆粕近幾周上揚(yáng)，因擔(dān)憂全球最大豆粕出口國(guó)阿根廷的大豆產(chǎn)量和品質(zhì)，上月該國(guó)降雨過多。7月豆粕合約急升，暗示市場(chǎng)出現(xiàn)多頭逼空。豆油收跌，受累于豆粕/豆油套利交易。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱最新一周出口銷售2015/16年美國(guó)大豆55.64萬噸，高于預(yù)期，出口銷售2016/17年大豆15.83萬噸，符合預(yù)期。每日?qǐng)?bào)告系統(tǒng)顯示，出口商銷售12.9萬噸美國(guó)大豆到中國(guó)，在2015/16年付運(yùn)。

原糖期貨跳漲至2014年7月以來最高價(jià)位，延續(xù)多年來的最長(zhǎng)漲勢(shì)，因投機(jī)客繼續(xù)涌入，他們預(yù)計(jì)供應(yīng)趨緊。預(yù)計(jì)全球供應(yīng)六年來首次出現(xiàn)短缺，因全球兩大主要種植國(guó)泰國(guó)和印度的產(chǎn)量下降。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，連跌第三周；受美元反彈拖累。鋁觸及一周高位，因投機(jī)商在周末結(jié)清空頭倉位，但之后縮減漲幅。

CFTC數(shù)據(jù)顯示，COMEX銅期貨與期權(quán)凈空頭頭寸在截至5月17日當(dāng)周較之前一周增加將近四倍，至24332手合約，創(chuàng)2016年1月份以來新高。

8.原油走低，因美元走強(qiáng)促使投資者在油價(jià)連漲第二周后鎖定獲利，且市場(chǎng)關(guān)注石油行業(yè)計(jì)劃外減產(chǎn)能否削減居高不下的全球過剩供應(yīng)。尼日利亞的軍事活動(dòng)導(dǎo)致該國(guó)石油出口降至140萬桶/日之下，為逾22年來最低水平。野火導(dǎo)致加拿大約100萬桶/日的產(chǎn)能關(guān)閉。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月12日至5月17日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加76809手合約，至368769手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

美國(guó)油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2016年5月20日當(dāng)周美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)錄得318座，與上周持平，結(jié)束了此前連續(xù)20周下跌的態(tài)勢(shì)，但仍維持于2009年10月來最低水平，另外總鉆井?dāng)?shù)連續(xù)第9周減少。

俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克預(yù)計(jì)2016年原油均價(jià)在40-50美元/桶；預(yù)計(jì)2016年原油供應(yīng)過剩約為150萬桶/日。

9.金價(jià)續(xù)第三日收跌，周線錄得近兩個(gè)月來最大跌幅，因美國(guó)最快于下個(gè)月升息的預(yù)期增強(qiáng)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月12日至5月17日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加1390手合約，至266288手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)3月經(jīng)常賬（季調(diào)后）∶273億歐元前值∶190億歐元】【德國(guó)4月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率∶-3.1%前值∶-3.1%預(yù)估值∶-3.0%】。

11.美國(guó)4月季調(diào)后成屋銷售表現(xiàn)好于預(yù)期，得益于經(jīng)濟(jì)接近充分就業(yè)狀態(tài)，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然較為活躍。表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第二季度繼續(xù)重拾增長(zhǎng)動(dòng)能。

12.美國(guó)財(cái)長(zhǎng)杰克盧認(rèn)為應(yīng)探討使用何種政策來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)均衡增長(zhǎng)；稱全球經(jīng)濟(jì)存在諸多不確定性；重申歐洲需要對(duì)希臘債務(wù)進(jìn)行減免。

13.高盛預(yù)計(jì)聯(lián)儲(chǔ)6月份不會(huì)加息，因?yàn)橛?guó)即將舉行退歐公投，而且市場(chǎng)對(duì)6月加息的預(yù)期很低，預(yù)計(jì)聯(lián)儲(chǔ)將在下半年加息兩次，分別是9月份和12月份。

14.紐約聯(lián)儲(chǔ)將二季度GDP預(yù)期由1.2%上調(diào)至1.7%。

15.歐盟將考慮延長(zhǎng)對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁，但將不會(huì)擴(kuò)大制裁范圍。不過當(dāng)前沒有關(guān)于制裁升級(jí)的討論。

16.歐央行管委科爾表示，原則上歐央行能夠繼續(xù)降息，但目前沒有進(jìn)一步降息的計(jì)劃，相信其他寬松措施，如再融資計(jì)劃，比負(fù)利率更重要。

17.德國(guó)財(cái)政部月報(bào)稱，全球增長(zhǎng)低迷，恐將損害德國(guó)2016年出口活動(dòng)。4月稅收增長(zhǎng)5%，延續(xù)第一季度的強(qiáng)勁表現(xiàn)。德國(guó)2016年GDP料增1.7%，其中第一季度增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

18.惠譽(yù)預(yù)計(jì)歐元區(qū)GDP增速在2017年之前達(dá)到1.6%。

19.英國(guó)財(cái)政部報(bào)告顯示，如果英國(guó)6月23日公投以退歐收?qǐng)?，可能?huì)造成英國(guó)房?jī)r(jià)在2018年之前下跌10%-18%，但因抵押貸款利率將會(huì)上漲且獲得的難度會(huì)有所加大，購房者獲益不多。

20.美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)，今年全球無現(xiàn)金交易的規(guī)模將達(dá)到6169億美元，遠(yuǎn)高于2010年600億美元的水平。雖然無現(xiàn)金社會(huì)意味著更高效的支付，但無形中卻給予了央行更大的權(quán)利。

21.花旗數(shù)據(jù)顯示，亞洲的基金在截至5月18日當(dāng)周凈流出6.26億美元，其中中國(guó)的基金流出4.35億美元。

22.基金追蹤公司EPFR Global最新數(shù)據(jù)顯示，投資者連續(xù)第六周選擇撤離股市。當(dāng)周股市基金贖回規(guī)模達(dá)到58億美元，最近六周資金流出規(guī)模則近500億美元，創(chuàng)下了去年8月以來的最長(zhǎng)連續(xù)流出。

債市獲得28億美元的資金流入，過去12周中有11周為資金流入；貴金屬資金流入18億美元，為近11周最大流入，過去19周中有18周為資金流入；貨幣市場(chǎng)資金流出規(guī)模為12億美元。

23.穆迪報(bào)告顯示，由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力迫使企業(yè)削減資本支出，美國(guó)企業(yè)正囤積越來越多的現(xiàn)金。

截至2015年底，美國(guó)非金融類企業(yè)的現(xiàn)金儲(chǔ)備總額達(dá)1.7萬億美元，其中近三分之一掌握在蘋果等五大科技巨頭手中。

24.調(diào)查顯示目前美國(guó)頂級(jí)咨詢公司中位數(shù)年薪達(dá)到或超過16萬美元，而谷歌、亞馬遜Lab126等科技公司均在薪酬榜前十。

25.意大利央行經(jīng)濟(jì)研究部一份報(bào)告顯示，即使政治、經(jīng)濟(jì)、人口波動(dòng)不斷，社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位傳承歷經(jīng)600年依然牢固。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。歐元區(qū)5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國(guó)5月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值。歐元區(qū)5月消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券收益率略回落，國(guó)債期貨小幅反彈；最近收益率連續(xù)反彈，不過在基本面、政策面等整體市場(chǎng)環(huán)境保持相對(duì)穩(wěn)定的情況下，持續(xù)走高的空間亦受限。

2.中國(guó)人民幣兌美元上周五即期收盤隨中間價(jià)微升，中間價(jià)仍明顯低于市場(chǎng)價(jià)。一籃子貨幣保持基本穩(wěn)定要求人民幣偏弱，且這一狀況短期料將持續(xù)。     

3.國(guó)家主席習(xí)近平指出，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，是對(duì)全面深化改革決心的重要檢驗(yàn)，要加快國(guó)有企業(yè)、財(cái)稅金融、價(jià)格體制等領(lǐng)域基礎(chǔ)性改革。

4.普華永道最新調(diào)查報(bào)告顯示，絕大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為其部分業(yè)務(wù)正面臨著獨(dú)立的金融科技企業(yè)取代的風(fēng)險(xiǎn)。包括中國(guó)在內(nèi)的主要市場(chǎng)，至2020年傳統(tǒng)金融業(yè)將失去逾兩成的市場(chǎng)份額。

5.路透稱，中國(guó)央行牽頭制定的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作方案有望出臺(tái)，其中明確，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)不得設(shè)立資金池，不得發(fā)放貸款。

6.國(guó)務(wù)院印發(fā)深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見。意見要求到2018年底，制造業(yè)重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“雙創(chuàng)”平臺(tái)普及率達(dá)到80%。

7.海通荀玉根稱，1997年以來的數(shù)據(jù)顯示，每年5-9月上證綜指收益率表現(xiàn)普遍弱于年內(nèi)其余時(shí)間，制造業(yè)的Sell in May效應(yīng)最顯著，消費(fèi)類行業(yè)最弱。

8.據(jù)中國(guó)證券報(bào)，監(jiān)管層或在根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)IPO上會(huì)節(jié)奏。券商人士稱，前三個(gè)月每周有6家及以上企業(yè)上會(huì)，但4月以來這個(gè)數(shù)量已縮減至4家。

9.銀行2015年理財(cái)業(yè)務(wù)為投資者實(shí)現(xiàn)投資收益8651億元，同比增加增長(zhǎng)21.48%。余額23.5萬億元，同比增長(zhǎng)56.46%。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）