隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股持平。道瓊斯指數(shù)跌0.02%，標普漲0.02%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.62%。美元指數(shù)漲0.67%；倫銅跌0.13%；原油跌1.10%；黃金跌1.36%；美豆跌0.61%；美豆粉漲0.70%,美豆油跌0.85%；美糖跌0.00%；美棉跌0.29%；高盛商品指數(shù)跌0.21%；CRB指數(shù)跌0.25%；BDI指數(shù)跌0.16%；較昨日15:00恒生期指漲0.35%，A50期指漲0.38%。

2.美聯(lián)儲會議記錄暗示可能在6月升息，美元急漲。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.44%至15.95，期權(quán)市場對股票后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.17%報18.20。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.28%報42.87。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.62510%(前值0.62610%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.257%(前值0.-257%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲8.7個基點報1.859%，德國上漲3.3個基點報0.166%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌7.98%至83.68，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5254(前值0.5547)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.96%報1197.69。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，交易商稱，因在近月7月大豆合約未能追平上周觸及的數(shù)月高位后，出現(xiàn)獲利了結(jié)和技術(shù)性賣出。交易商出脫大豆多頭/玉米空頭的套利頭寸，也對大豆市場帶來進一步壓力。豆油收低，表現(xiàn)不及豆粕，因豆粕/豆油套利交易，以及馬來西亞棕櫚油走弱對豆油帶來壓力。

原糖期貨持穩(wěn)，因投資者擔心供應不斷減少，而白糖價格下跌。一些經(jīng)紀表示，市場已喪失升穿17美分高位的動能。澳洲商品貿(mào)易行Green Pool上調(diào)2015/16和2016/17作物年度全球糖供應缺口預估，因預計受厄爾尼諾天氣現(xiàn)象影響，亞洲甘蔗供應不足。

7.金屬市場，倫銅跌至三個月來最低，因美國進一步升息的預期增強，帶動美元上漲。

高盛對大宗商品三個月前景上調(diào)至中性，依然對大宗商品未來12個月維持中性立場，建議投資者買入股市和信貸市場中的油氣資產(chǎn)，對工業(yè)金屬和貴金屬依然維持看跌。

麥格理銀行預計2016年銅價為4893美元/噸，2017年為5263美元/噸；預計2016年平均鋁價為1454美元/噸，2017年為1363美元/噸。

8.原油下跌，雖然美國燃油庫存大降為油價提供了有效支撐，但美聯(lián)儲4月會議紀要偏向鷹派，美元大受提振令油價承壓回落。

美國能源資料協(xié)會(EIA)公布，截至5月13日當周，美國原油庫存增加131萬桶至5.4129億桶，市場預估為減少280萬桶。庫欣庫存增加46.1萬桶至紀錄新高。

花旗稱沙特增產(chǎn)風險是最大的價格壁壘；今夏可能增產(chǎn)至1100萬桶/日。

法國巴黎銀行上調(diào)2016年WTI原油據(jù)家預期3美元至40美元/桶，上調(diào)2017年預期4美元至50美元/桶。上調(diào)2016年布倫特原油均價預期3美元至42美元/桶，上調(diào)2017年預期4美元至52美元/桶。

麥格理銀行預計近期布倫特原油仍將維持在40-50美元/桶區(qū)間之內(nèi)交投，預計2018年布倫特原油和美國WTI原油均將升至60-70美元/桶區(qū)間。

巴克萊預計國際原油年底前都將處于供過于求的狀況，預計過剩量達20萬桶/日。

聯(lián)合石油數(shù)據(jù)庫（JODI）數(shù)據(jù)顯示，沙特3月份原油出口量降至每日754.1萬桶，2月份為755.3萬桶。3月份原油產(chǎn)量為每日1022萬桶，持平于2月份。

科威特代理石油部長市場料在2016年年底出現(xiàn)再平衡，油價屆時料為50美元/桶?？仆厥彤a(chǎn)出為300萬桶/日，計劃到2020年提高至400萬桶/日。

沙特3月份的原油庫存從2月份的3.056億桶下降至了2.967億桶，連續(xù)第5個月減少，并降至18個月來的最低水平。主因沙特阿拉伯保持航運出口滿足客戶原油需求的同時減少原油產(chǎn)出。

9.金價下跌。在美聯(lián)儲公布了4月份的會議紀要后，期金在收盤后的電子交易時段進一步擴大跌幅。

麥格理銀行預計2016年和2017年黃金均價分別為1205美元/盎司和1251美元/盎司。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月消費者物價指數(shù)年率終值: -0.2%　前值: -0.2%　預估值: -0.2%】【英國4月失業(yè)率∶2.1%前值∶2.1%預估值∶2.1%】。

11.美聯(lián)儲4月會議紀要稱，如果未來數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟持續(xù)改善可能在6月加息；認為全球風險自3月份以來有所消退。許多其他委員認為美國經(jīng)濟仍繼續(xù)面臨下行風險。

12.美聯(lián)儲4月會議紀要公布后，市場預期6月加息的可能性急速上升，由公布之前的19%迅速提高至34%。

13.美國供應管理協(xié)會（ISM）半年度銷售和支出預期報告顯示，美國工廠采購經(jīng)理人下調(diào)2016年銷售預期。

14.紐約聯(lián)儲低調(diào)發(fā)布聲明稱，將于下周以及下月初開展小規(guī)模國債和MBS出售，并強調(diào)這并不代表貨幣政策的改變。

15.歐元區(qū)4月CPI年率確認為下降0.2%，連續(xù)兩個月處于通縮境地，表明歐央行大規(guī)模的刺激措施仍未能立即提振通脹增速，且歐洲央行擔憂的“第二輪效應”或已出現(xiàn)。

16.歐洲央行行長德拉吉稱，QE計劃已經(jīng)為經(jīng)濟增速、就業(yè)以及通脹帶來了積極影響；歐洲央行認為目前的利率水平反映了通脹和經(jīng)濟增速低迷的前景。

17.西班牙第一季度債務累計達到1.1萬億歐元，占GDP比重超過100%。由于西班牙長達十年的房產(chǎn)泡沫突然破裂拖累了公共財務，該國債務自2007年以來增加了兩倍。

18.英國至3月三個月的ILO失業(yè)率繼續(xù)持穩(wěn)，表明在英國當前面臨脫離歐盟的關(guān)口之時，雖然該國經(jīng)濟有放緩的風險，但勞動力市場依舊保持堅挺。

19.英國Markit5月家庭財務指數(shù)降至22個月低點42.3，家庭財務狀況惡化速度創(chuàng)近兩年來最快，因緩慢的工資增長和通脹預期，而對下月歐元區(qū)公投退歐的恐懼的因素影響較小。

20.日本一季度實際GDP好于預期，主要是由于日本家庭和政府開支意外增加。英國《金融時報》文章稱，這可能令日本短期內(nèi)推行更多貨幣寬松的前景變得暗淡。

21.高盛下調(diào)全球股市預期至中性，建議投資者未來三個月應當大規(guī)模持有現(xiàn)金。

22.美銀美林全球基金經(jīng)理調(diào)查顯示，持現(xiàn)比例已經(jīng)從5.4%上升至5.5%的高位，只有12%的受訪者表示自己承擔著高于普通情況的風險。33%的投資者預計全球經(jīng)濟將“小幅走強”，絕大部分基金經(jīng)理繼續(xù)低配股市。

23.ICI數(shù)據(jù)顯示，截至5月11日的一周，美國股票型基金的資金凈流出估計量為44.5億美元，債券型基金的資金凈流入估計量為41.4億美元，長期共同基金及ETF基金的資金凈流出估計量為30.2億美元。

24.聯(lián)合國與全球足跡網(wǎng)絡（GFN）聯(lián)合報告稱，全球食品價格上漲和波動加劇可能使中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）減少1610億美元，使印度經(jīng)濟損失490億美元，日本經(jīng)濟損失190億美元。

今日重點關(guān)注：英國4月零售銷售年率。美國5月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)。美國4月咨商會領(lǐng)先指標月率。

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.中國銀行間債市周三早盤一二級均弱勢明顯，現(xiàn)券收益率加速走升，國債招標定位明顯偏高，IRS（利率互換）亦同步上行。

2.中國人民幣兌美元即期周三收盤大跌百余點至兩個半月新低，中間價亦小幅下跌。美指走強歐元趨弱，帶動人民幣下滑，再加上近期離岸和在岸價格走闊，亦刺激境內(nèi)做空情緒升溫。      

3.中國財政部發(fā)文稱，報經(jīng)國務院審定后，財政部印發(fā)了工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金管理辦法，設(shè)立工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金，對地方和中央企業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作給予獎補。

4.發(fā)改委和工業(yè)和信息化部發(fā)布實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知，力爭通過三年努力，規(guī)模以上制造業(yè)增加值年均增長7%以上，企業(yè)技術(shù)改造投資年均增長15%左右。

5.李克強主持召開國務院常務會議，確定抓緊淘汰鋼鐵、煤炭等行業(yè)央企落后產(chǎn)能。今明兩年壓減央企10%左右鋼鐵和煤炭現(xiàn)有產(chǎn)能。

6.國務院發(fā)布《關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導意見》，提出到2020年底前嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能的水泥熟料等項目，計劃到2020年再壓減一批水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能。

7.海通證券荀玉根發(fā)現(xiàn)，A股玩家結(jié)構(gòu)和大眾認知有所不同，散戶和機構(gòu)持股實際各占一半，不過散戶貢獻了85%的交易量，創(chuàng)業(yè)板去年換手率高達1259%，大家都熱衷超短線。

8.國家能源局稱，4月份全社會用電量4569億千瓦時，同比增長1.9%（前值增長5.6%）。1-4月，全社會用電量累計18093億千瓦時，同比增長2.9%（前值增長3.2%）。

9.機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年前4月，二線城市土地出讓金突破1100億元，占全國土地總成交額的7成，同比上升280%；二線城市的成交樓面均價同比暴漲180%。

10.中國房價4月環(huán)比上漲城市個數(shù)繼續(xù)增加，城市間漲勢出現(xiàn)新變化，一線城市漲幅放緩，二、三線城市漲幅擴大。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）