隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股持平。道瓊斯指數(shù)跌0.02%，標(biāo)普漲0.02%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.62%。美元指數(shù)漲0.67%；倫銅跌0.13%；原油跌1.10%；黃金跌1.36%；美豆跌0.61%；美豆粉漲0.70%,美豆油跌0.85%；美糖跌0.00%；美棉跌0.29%；高盛商品指數(shù)跌0.21%；CRB指數(shù)跌0.25%；BDI指數(shù)跌0.16%；較昨日15:00恒生期指漲0.35%，A50期指漲0.38%。

2.美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄暗示可能在6月升息，美元急漲。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.44%至15.95，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂(yōu)程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.17%報(bào)18.20。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.28%報(bào)42.87。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.62510%(前值0.62610%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.257%(前值0.-257%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.859%，德國(guó)上漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.166%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌7.98%至83.68，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5254(前值0.5547)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.96%報(bào)1197.69。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，交易商稱(chēng)，因在近月7月大豆合約未能追平上周觸及的數(shù)月高位后，出現(xiàn)獲利了結(jié)和技術(shù)性賣(mài)出。交易商出脫大豆多頭/玉米空頭的套利頭寸，也對(duì)大豆市場(chǎng)帶來(lái)進(jìn)一步壓力。豆油收低，表現(xiàn)不及豆粕，因豆粕/豆油套利交易，以及馬來(lái)西亞棕櫚油走弱對(duì)豆油帶來(lái)壓力。

原糖期貨持穩(wěn)，因投資者擔(dān)心供應(yīng)不斷減少，而白糖價(jià)格下跌。一些經(jīng)紀(jì)表示，市場(chǎng)已喪失升穿17美分高位的動(dòng)能。澳洲商品貿(mào)易行Green Pool上調(diào)2015/16和2016/17作物年度全球糖供應(yīng)缺口預(yù)估，因預(yù)計(jì)受厄爾尼諾天氣現(xiàn)象影響，亞洲甘蔗供應(yīng)不足。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅跌至三個(gè)月來(lái)最低，因美國(guó)進(jìn)一步升息的預(yù)期增強(qiáng)，帶動(dòng)美元上漲。

高盛對(duì)大宗商品三個(gè)月前景上調(diào)至中性，依然對(duì)大宗商品未來(lái)12個(gè)月維持中性立場(chǎng)，建議投資者買(mǎi)入股市和信貸市場(chǎng)中的油氣資產(chǎn)，對(duì)工業(yè)金屬和貴金屬依然維持看跌。

麥格理銀行預(yù)計(jì)2016年銅價(jià)為4893美元/噸，2017年為5263美元/噸；預(yù)計(jì)2016年平均鋁價(jià)為1454美元/噸，2017年為1363美元/噸。

8.原油下跌，雖然美國(guó)燃油庫(kù)存大降為油價(jià)提供了有效支撐，但美聯(lián)儲(chǔ)4月會(huì)議紀(jì)要偏向鷹派，美元大受提振令油價(jià)承壓回落。

美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)公布，截至5月13日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加131萬(wàn)桶至5.4129億桶，市場(chǎng)預(yù)估為減少280萬(wàn)桶。庫(kù)欣庫(kù)存增加46.1萬(wàn)桶至紀(jì)錄新高。

花旗稱(chēng)沙特增產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是最大的價(jià)格壁壘；今夏可能增產(chǎn)至1100萬(wàn)桶/日。

法國(guó)巴黎銀行上調(diào)2016年WTI原油據(jù)家預(yù)期3美元至40美元/桶，上調(diào)2017年預(yù)期4美元至50美元/桶。上調(diào)2016年布倫特原油均價(jià)預(yù)期3美元至42美元/桶，上調(diào)2017年預(yù)期4美元至52美元/桶。

麥格理銀行預(yù)計(jì)近期布倫特原油仍將維持在40-50美元/桶區(qū)間之內(nèi)交投，預(yù)計(jì)2018年布倫特原油和美國(guó)WTI原油均將升至60-70美元/桶區(qū)間。

巴克萊預(yù)計(jì)國(guó)際原油年底前都將處于供過(guò)于求的狀況，預(yù)計(jì)過(guò)剩量達(dá)20萬(wàn)桶/日。

聯(lián)合石油數(shù)據(jù)庫(kù)（JODI）數(shù)據(jù)顯示，沙特3月份原油出口量降至每日754.1萬(wàn)桶，2月份為755.3萬(wàn)桶。3月份原油產(chǎn)量為每日1022萬(wàn)桶，持平于2月份。

科威特代理石油部長(zhǎng)市場(chǎng)料在2016年年底出現(xiàn)再平衡，油價(jià)屆時(shí)料為50美元/桶?？仆厥彤a(chǎn)出為300萬(wàn)桶/日，計(jì)劃到2020年提高至400萬(wàn)桶/日。

沙特3月份的原油庫(kù)存從2月份的3.056億桶下降至了2.967億桶，連續(xù)第5個(gè)月減少，并降至18個(gè)月來(lái)的最低水平。主因沙特阿拉伯保持航運(yùn)出口滿(mǎn)足客戶(hù)原油需求的同時(shí)減少原油產(chǎn)出。

9.金價(jià)下跌。在美聯(lián)儲(chǔ)公布了4月份的會(huì)議紀(jì)要后，期金在收盤(pán)后的電子交易時(shí)段進(jìn)一步擴(kuò)大跌幅。

麥格理銀行預(yù)計(jì)2016年和2017年黃金均價(jià)分別為1205美元/盎司和1251美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值: -0.2%　前值: -0.2%　預(yù)估值: -0.2%】【英國(guó)4月失業(yè)率∶2.1%前值∶2.1%預(yù)估值∶2.1%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)4月會(huì)議紀(jì)要稱(chēng)，如果未來(lái)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)改善可能在6月加息；認(rèn)為全球風(fēng)險(xiǎn)自3月份以來(lái)有所消退。許多其他委員認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍繼續(xù)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。

12.美聯(lián)儲(chǔ)4月會(huì)議紀(jì)要公布后，市場(chǎng)預(yù)期6月加息的可能性急速上升，由公布之前的19%迅速提高至34%。

13.美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）半年度銷(xiāo)售和支出預(yù)期報(bào)告顯示，美國(guó)工廠采購(gòu)經(jīng)理人下調(diào)2016年銷(xiāo)售預(yù)期。

14.紐約聯(lián)儲(chǔ)低調(diào)發(fā)布聲明稱(chēng)，將于下周以及下月初開(kāi)展小規(guī)模國(guó)債和MBS出售，并強(qiáng)調(diào)這并不代表貨幣政策的改變。

15.歐元區(qū)4月CPI年率確認(rèn)為下降0.2%，連續(xù)兩個(gè)月處于通縮境地，表明歐央行大規(guī)模的刺激措施仍未能立即提振通脹增速，且歐洲央行擔(dān)憂(yōu)的“第二輪效應(yīng)”或已出現(xiàn)。

16.歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉稱(chēng)，QE計(jì)劃已經(jīng)為經(jīng)濟(jì)增速、就業(yè)以及通脹帶來(lái)了積極影響；歐洲央行認(rèn)為目前的利率水平反映了通脹和經(jīng)濟(jì)增速低迷的前景。

17.西班牙第一季度債務(wù)累計(jì)達(dá)到1.1萬(wàn)億歐元，占GDP比重超過(guò)100%。由于西班牙長(zhǎng)達(dá)十年的房產(chǎn)泡沫突然破裂拖累了公共財(cái)務(wù)，該國(guó)債務(wù)自2007年以來(lái)增加了兩倍。

18.英國(guó)至3月三個(gè)月的ILO失業(yè)率繼續(xù)持穩(wěn)，表明在英國(guó)當(dāng)前面臨脫離歐盟的關(guān)口之時(shí)，雖然該國(guó)經(jīng)濟(jì)有放緩的風(fēng)險(xiǎn)，但勞動(dòng)力市場(chǎng)依舊保持堅(jiān)挺。

19.英國(guó)Markit5月家庭財(cái)務(wù)指數(shù)降至22個(gè)月低點(diǎn)42.3，家庭財(cái)務(wù)狀況惡化速度創(chuàng)近兩年來(lái)最快，因緩慢的工資增長(zhǎng)和通脹預(yù)期，而對(duì)下月歐元區(qū)公投退歐的恐懼的因素影響較小。

20.日本一季度實(shí)際GDP好于預(yù)期，主要是由于日本家庭和政府開(kāi)支意外增加。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》文章稱(chēng)，這可能令日本短期內(nèi)推行更多貨幣寬松的前景變得暗淡。

21.高盛下調(diào)全球股市預(yù)期至中性，建議投資者未來(lái)三個(gè)月應(yīng)當(dāng)大規(guī)模持有現(xiàn)金。

22.美銀美林全球基金經(jīng)理調(diào)查顯示，持現(xiàn)比例已經(jīng)從5.4%上升至5.5%的高位，只有12%的受訪(fǎng)者表示自己承擔(dān)著高于普通情況的風(fēng)險(xiǎn)。33%的投資者預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將“小幅走強(qiáng)”，絕大部分基金經(jīng)理繼續(xù)低配股市。

23.ICI數(shù)據(jù)顯示，截至5月11日的一周，美國(guó)股票型基金的資金凈流出估計(jì)量為44.5億美元，債券型基金的資金凈流入估計(jì)量為41.4億美元，長(zhǎng)期共同基金及ETF基金的資金凈流出估計(jì)量為30.2億美元。

24.聯(lián)合國(guó)與全球足跡網(wǎng)絡(luò)（GFN）聯(lián)合報(bào)告稱(chēng)，全球食品價(jià)格上漲和波動(dòng)加劇可能使中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）減少1610億美元，使印度經(jīng)濟(jì)損失490億美元，日本經(jīng)濟(jì)損失190億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)4月零售銷(xiāo)售年率。美國(guó)5月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)4月咨商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)銀行間債市周三早盤(pán)一二級(jí)均弱勢(shì)明顯，現(xiàn)券收益率加速走升，國(guó)債招標(biāo)定位明顯偏高，IRS（利率互換）亦同步上行。

2.中國(guó)人民幣兌美元即期周三收盤(pán)大跌百余點(diǎn)至兩個(gè)半月新低，中間價(jià)亦小幅下跌。美指走強(qiáng)歐元趨弱，帶動(dòng)人民幣下滑，再加上近期離岸和在岸價(jià)格走闊，亦刺激境內(nèi)做空情緒升溫。      

3.中國(guó)財(cái)政部發(fā)文稱(chēng)，報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院審定后，財(cái)政部印發(fā)了工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法，設(shè)立工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，對(duì)地方和中央企業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能工作給予獎(jiǎng)補(bǔ)。

4.發(fā)改委和工業(yè)和信息化部發(fā)布實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知，力爭(zhēng)通過(guò)三年努力，規(guī)模以上制造業(yè)增加值年均增長(zhǎng)7%以上，企業(yè)技術(shù)改造投資年均增長(zhǎng)15%左右。

5.李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，確定抓緊淘汰鋼鐵、煤炭等行業(yè)央企落后產(chǎn)能。今明兩年壓減央企10%左右鋼鐵和煤炭現(xiàn)有產(chǎn)能。

6.國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2020年底前嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料等項(xiàng)目，計(jì)劃到2020年再壓減一批水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能。

7.海通證券荀玉根發(fā)現(xiàn)，A股玩家結(jié)構(gòu)和大眾認(rèn)知有所不同，散戶(hù)和機(jī)構(gòu)持股實(shí)際各占一半，不過(guò)散戶(hù)貢獻(xiàn)了85%的交易量，創(chuàng)業(yè)板去年換手率高達(dá)1259%，大家都熱衷超短線(xiàn)。

8.國(guó)家能源局稱(chēng)，4月份全社會(huì)用電量4569億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.9%（前值增長(zhǎng)5.6%）。1-4月，全社會(huì)用電量累計(jì)18093億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.9%（前值增長(zhǎng)3.2%）。

9.機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年前4月，二線(xiàn)城市土地出讓金突破1100億元，占全國(guó)土地總成交額的7成，同比上升280%；二線(xiàn)城市的成交樓面均價(jià)同比暴漲180%。

10.中國(guó)房?jī)r(jià)4月環(huán)比上漲城市個(gè)數(shù)繼續(xù)增加，城市間漲勢(shì)出現(xiàn)新變化，一線(xiàn)城市漲幅放緩，二、三線(xiàn)城市漲幅擴(kuò)大。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）