隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股大漲。道瓊斯指數(shù)漲1.26%，標(biāo)普漲1.25%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.78%。美元指數(shù)漲0.11%；倫銅跌0.18%；原油漲2.51%；黃金跌2.21%；美豆?jié)q5.18%；美豆粉漲5.70%,美豆油漲2.01%；美糖漲0.50%；美棉跌0.33%；高盛商品指數(shù)漲2.42%；CRB指數(shù)漲1.83%；BDI指數(shù)跌3.57%；較昨日15:00恒生期指漲0.32%，A50期指漲0.51%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌6.45%至13.63，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.67%報(bào)18.04。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.21%報(bào)42.28。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.62690%(前值0.62690%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.258%(前值0.-256%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.754%，德國(guó)下跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.122%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲3.77%至85.59，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5329(前值0.5199)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.27%報(bào)1192.60。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆暴漲，觸及18個(gè)月高位，此前美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，到2016/17銷售年度末，美國(guó)供應(yīng)降幅將超過大多數(shù)分析師的預(yù)估。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，美國(guó)大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存為3.05億蒲式耳，低于4.05億蒲式耳的分析師預(yù)估均值。下調(diào)阿根廷2015-16年度大豆產(chǎn)量預(yù)估至5,650萬(wàn)噸，上月預(yù)估為5,900萬(wàn)噸，將巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估從之前的1億噸下調(diào)至9,900萬(wàn)噸。

原糖期貨小漲，巴西貨幣雷亞爾 走強(qiáng)幫助推振糖價(jià)。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅跟隨美元回穩(wěn)，但一些分析師預(yù)計(jì)，隨著市場(chǎng)全面消化主要消費(fèi)國(guó)－中國(guó)需求增長(zhǎng)疲弱的前景，銅價(jià)將進(jìn)一步回落。

智利政府銅委員會(huì)Cochilco稱今年銅均價(jià)料為2.19美元/磅，較去年10月的預(yù)估低0.24美元。

8.原油迎來反彈，加拿大、尼日利亞和其它地方的原油供應(yīng)中斷提振了價(jià)格。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公布，截至5月6日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加345萬(wàn)桶至5.431億桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存大增146萬(wàn)桶。

美國(guó)能源信息署（EIA）月度報(bào)告此將美國(guó)2017年原油產(chǎn)量預(yù)期由4月預(yù)測(cè)的日均804萬(wàn)桶上調(diào)至日均819萬(wàn)桶。維持今年原油產(chǎn)量日均860萬(wàn)桶的預(yù)期不變。全球消費(fèi)預(yù)期從9486萬(wàn)桶/日上調(diào)至9524萬(wàn)桶/日。

EIA預(yù)測(cè)今年WTI原油期貨平均價(jià)格為每桶40.32美元，此前預(yù)測(cè)每桶34.60美元。預(yù)測(cè)今年布倫特原油期貨平均價(jià)格為每桶40.52美元，此前預(yù)測(cè)為每桶34.73美元。

沙特阿美CEO預(yù)計(jì)，2016年石油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。稱沙特阿美去年日均原油產(chǎn)量為1020萬(wàn)桶；預(yù)計(jì)2016年全球石油需求將增長(zhǎng)120萬(wàn)桶/日。

科威特官員稱，科威特正計(jì)劃在未來四年將石油產(chǎn)出提高將近50%、到2020年增產(chǎn)至400萬(wàn)桶/日并維持該產(chǎn)出水平至2030年，以確保未來的經(jīng)濟(jì)增速。

9.金價(jià)下跌，觸及近兩周低點(diǎn)，美元上漲和股市攀升抑制對(duì)黃金的興致。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【中國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率∶2.3%前值∶2.3%預(yù)估值∶2.3%】【英國(guó)3月貿(mào)易帳∶-38.3億英鎊前值∶-48.4億英鎊預(yù)估值∶-42億英鎊】【德國(guó)3月工業(yè)生產(chǎn)年率∶0.3%前值∶1.3%預(yù)估值∶0.0%】【德國(guó)3月貿(mào)易帳∶260億歐元前值∶203億歐元預(yù)估值∶206億歐元】【美國(guó)3月批發(fā)銷售月率: 0.7%　前值: -0.2%　預(yù)估值: 0.5%】【美國(guó)3月JOLTS職位空缺575.7萬(wàn)預(yù)期545.0萬(wàn)前值544.5萬(wàn)修正為560.8萬(wàn)】。

11.美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月JOLT職位空缺575.7萬(wàn)創(chuàng)紀(jì)錄次高，大幅高于預(yù)期，表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。

12.美國(guó)3月批發(fā)銷售月率創(chuàng)2015年4月來最高，表明批發(fā)銷售強(qiáng)勁，但庫(kù)存幾乎沒有增長(zhǎng)，顯示美國(guó)第一季度經(jīng)濟(jì)增速受到的拖累將下降。

13.美國(guó)4月小企業(yè)信心指數(shù)在增長(zhǎng)的就業(yè)市場(chǎng)樂觀預(yù)期中實(shí)現(xiàn)了兩年低位的反彈，計(jì)劃招聘的小企業(yè)主有所增長(zhǎng)，創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)大多在建筑業(yè)、制造業(yè)和專業(yè)的服務(wù)領(lǐng)域。

14.美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNOW模型預(yù)計(jì)美國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為2.2%，5月4日預(yù)計(jì)為1.7%。

15.美國(guó)聯(lián)邦咨詢委員會(huì)建議2016年加息一到兩次。高盛稱美聯(lián)儲(chǔ)不可能在6月份加息，更有可能在9月份行動(dòng)。

16.英國(guó)智庫(kù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究院(NIESR)表示，若6月23日的公投結(jié)果是支持英國(guó)脫離歐盟，則英鎊可能會(huì)應(yīng)聲下跌20%，從而引發(fā)嚴(yán)重的通脹壓力。

17.英國(guó)3月貿(mào)易帳有所改善好于預(yù)期，赤字有所縮窄；但一季度貿(mào)易赤字?jǐn)U大至2008年來最高水平，表明全球經(jīng)濟(jì)疲軟令英國(guó)經(jīng)濟(jì)承壓。

18.倫敦房地產(chǎn)出現(xiàn)泡沫開始破裂的跡象，據(jù)CITY AM 公司數(shù)據(jù)，倫敦房?jī)r(jià)平均下降了7.8%（跌幅高于英國(guó)平均水平值6.86%），一些地區(qū)甚至暴跌了30%。

19.日本財(cái)長(zhǎng)麻生太郎重申，G7、G20一致認(rèn)為匯率需要保持穩(wěn)定，若匯率急劇波動(dòng)，日本可在必要時(shí)干預(yù)。美國(guó)不反對(duì)日本外匯政策。

20.惠譽(yù)將阿根廷的外幣信用評(píng)級(jí)上調(diào)至‘B’；信用展望為穩(wěn)定；稱阿根廷政府赤字/GDP占比將在2016年下降至4.2%。

21.美銀美林認(rèn)為，市場(chǎng)可能并未意識(shí)到美聯(lián)儲(chǔ)行動(dòng)對(duì)新興市場(chǎng)的關(guān)鍵影響；近期的避險(xiǎn)情緒表明市場(chǎng)可能于5月有所回調(diào)；但新興市場(chǎng)將于6月迎來一波漲勢(shì)，因而當(dāng)前應(yīng)該逢低買入。

22.據(jù)花旗研究，過去一年，MSCI全球指數(shù)成分股公司的分紅已占公司利潤(rùn)的51%。而一半以上的利潤(rùn)用于分紅可能不是好消息，因?yàn)樗馕吨髽I(yè)即使收益下滑也在不斷支付分紅。

23.傳奇投資人Carl Icahn的投資基金IEP今年一季度凈空頭頭寸從25%迅速擴(kuò)大至歷史高位150%，價(jià)值18億美元。Icahn看空美國(guó)垃圾債市場(chǎng)，下注某些企業(yè)債券價(jià)值下跌；股票敞口則包括做空市場(chǎng)指數(shù)。

24.Canalys最新報(bào)告顯示，2016年第一季度，包括臺(tái)式機(jī)、筆記本、2合1設(shè)備和平板電腦在內(nèi)，PC設(shè)備的出貨量為1.01億臺(tái)，同比下降13%，創(chuàng)下自2011年第二季度以來的最低紀(jì)錄。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)3月工業(yè)生產(chǎn)年率。英國(guó)至4月三個(gè)月GDP年率預(yù)估。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)銀行間市場(chǎng)現(xiàn)券周二整體延續(xù)偏暖走勢(shì)。CPI漲幅低于預(yù)期，支撐現(xiàn)券強(qiáng)勢(shì)，國(guó)開新債發(fā)行情況也較為樂觀；不過國(guó)債期貨逐級(jí)回落，午后一度翻綠，抑制現(xiàn)券表現(xiàn)。

2.中國(guó)人民幣兌美元即期周二小幅收跌，中間價(jià)亦跌近130點(diǎn)，兩者均創(chuàng)兩個(gè)月新低。最新通脹數(shù)據(jù)對(duì)匯市影響有限，中間價(jià)隨美指走弱。  

3.穆迪稱，中國(guó)國(guó)企負(fù)債占GDP的115%左右，需要重組的國(guó)企負(fù)債可能占到GDP的20-25%。

4.中金公司認(rèn)為，今年的經(jīng)濟(jì)再通脹與09年-10年頗具相似之處。當(dāng)年的制造業(yè)復(fù)蘇并非所有行業(yè)百花齊放，而是復(fù)蘇范圍逐漸擴(kuò)大。

5.彭博援引知情人士稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正考慮限制中概股借殼回歸措施，包括對(duì)中概股回歸的估值按照一定的市盈率進(jìn)行限制，另外還考慮限制每年中概股借殼回歸交易的數(shù)量。

6.中國(guó)4月CPI同比增速連續(xù)第三個(gè)月持平于2.3%，主要是豬肉價(jià)格同比大漲33.5%；PPI同比-3.4 %，連續(xù)50個(gè)月下滑，但連續(xù)第二個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比回升。

7.CNBC援引研究機(jī)構(gòu)報(bào)告稱，2016年中國(guó)對(duì)美國(guó)企業(yè)的直接投資已經(jīng)完結(jié)72個(gè)交易案價(jià)值75億美元，另有已經(jīng)宣布尚未完結(jié)的27項(xiàng)交易案，總價(jià)值達(dá)330億美元，其中5項(xiàng)規(guī)模超過10億美元。

8.商務(wù)部稱中國(guó)4月份實(shí)際使用外資金額報(bào)625.7億元人民幣；中國(guó)4月份以人民幣計(jì)的實(shí)際使用外資金額同比增加6.0%；中國(guó)1-4月份以人民幣計(jì)的實(shí)際使用外資金額同比增長(zhǎng)4.8%。

9.據(jù)鏈家數(shù)據(jù)，4月一線城市基本無成交，僅上海成交一幅動(dòng)遷安置土地，土地成交量主要集中在二線城市，占比高達(dá)80%。

10.中國(guó)社科院發(fā)布2016年中國(guó)經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書春季號(hào)指出，今年增速預(yù)計(jì)在6.6-6.8%，與去年底社科院的預(yù)測(cè)一致。

11.WIND最新數(shù)據(jù)顯示，5月份將迎來債券市場(chǎng)天量?jī)斶€潮，總償還量達(dá)1.67萬(wàn)億元（包括1.66萬(wàn)億到期償還債券），數(shù)量和規(guī)模都超去年同期的2倍。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）