隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.78%，標(biāo)普跌0.87%；歐洲斯托克50指數(shù)跌1.93%。美元指數(shù)漲0.52%；倫銅跌2.54%；原油跌2.01%；黃金跌0.38%；美豆跌1.53%；美豆粉跌1.90%,美豆油跌0.40%；美糖漲0.43%；美棉跌1.97%；高盛商品指數(shù)跌1.91%；CRB指數(shù)跌1.47%；BDI指數(shù)跌2.99%；較昨日15:00恒生期指跌1.46%，A50期指跌0.57%。

2.中國制造業(yè)數(shù)據(jù)疲軟和澳大利亞意外宣布降息，引發(fā)對全球經(jīng)濟的擔(dān)憂，使投資者拋售風(fēng)險資產(chǎn)。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲6.27%至15.60，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.06%報18.70。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.40%報45.78。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.63660%(前值0.63660%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.250%(前值0.-251%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌7.6個基點報1.796%，德國下跌7.1個基點報0.202%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌3.86%至87.23，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5329(前值0.5451)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.07%報1195.87。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，在升至15個月高位后出現(xiàn)獲利回吐。豆粕和豆油期貨也下挫，豆粕終結(jié)了六日連漲。油價大幅下挫也為大豆產(chǎn)品帶來壓力。對南美作物產(chǎn)量的擔(dān)憂令跌幅受限。

Informa Economics周二調(diào)低了阿根廷大豆作物產(chǎn)量預(yù)估，從5,950萬噸下調(diào)至5,500萬噸。該公司還下調(diào)了巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估，從1.005億噸下調(diào)至1.001億噸。

原糖期貨受尾盤買盤推動轉(zhuǎn)升，但仍低于前一交易日觸及的五周高位，因美元走堅帶來壓力。巴西貨幣雷亞爾 兌美元連續(xù)第二日下跌。

7.金屬市場，倫銅下滑，因基金獲利了結(jié)，且中國公布的制造業(yè)數(shù)據(jù)打壓信心，但對中國需求增強的預(yù)期扶助支撐銅價。

8.原油連續(xù)第二日下跌，從上周觸及的年內(nèi)高位進一步回落，因原油產(chǎn)量不斷上升重燃對全球供應(yīng)過剩的憂慮，加之美元反彈和股市下跌。

美國石油協(xié)會(API)公布，截至4月29日當(dāng)周，美國原油庫存增加130萬桶至5.397億桶。庫欣原油庫存增加38.2萬桶。

9.金價轉(zhuǎn)跌，因美元上漲，美聯(lián)儲官員指出存在2016年升息兩次的可能性。金價盤中一度接近前一交易日觸及的15個月高位。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【中國4月財新制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)∶49.4前值∶49.7預(yù)估值∶49.9】【英國4月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)∶49.2前值∶51.0預(yù)估值∶51.2】【歐元區(qū)3月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率: -4.2%　前值: -4.2%　預(yù)估值: -4.3%】。

11.亞特蘭大聯(lián)儲主席洛克哈特表示，市場可能低估了6月行動的概率，6月會議仍然取決于數(shù)據(jù)。

克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示，有證據(jù)證明，QE不是沒有限制的。

12.美國4月輕型車輛銷售已經(jīng)恢復(fù)增長動力。受廉價貸款、低汽油價格以及消費者信心指數(shù)攀升等因素推動，更多消費者欣然購車。

13.美銀表示，美元貿(mào)易加權(quán)指數(shù)出現(xiàn)疲軟，資金流向顯示，美元的疲軟可能因企業(yè)月末美元需求不強而有所加劇。

14.穆迪預(yù)期美國今年GDP增速為2.5%。

15.歐盟將2016年歐元區(qū)GDP增速預(yù)期由1.7%下調(diào)至1.6%；將通脹預(yù)期由0.5%下調(diào)至0.2%。稱經(jīng)濟預(yù)期面臨顯著下行風(fēng)險。

16.英國4月制造業(yè)PMI跌至三年多以來新低，大幅不及預(yù)期，因英國退歐帶來的不確定性及全球經(jīng)濟放緩，英國制造業(yè)呈下行趨勢，預(yù)計未來幾月也不會有很大改善。

17.英國商業(yè)信心指數(shù)(BCM)降至4月以來新低，因擔(dān)憂6月歐盟公投、勞動成本上升和中國經(jīng)濟增長放緩。

18.日本央行行長黑田東彥再度警告稱，強勢日元可能損害日本的經(jīng)濟復(fù)蘇。重申為實現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)，決策者將毫不猶豫采取措施，將密切關(guān)注市場走勢對實體經(jīng)濟和物價產(chǎn)生的影響。

19.澳大利亞聯(lián)儲宣布降息，將現(xiàn)金利率目標(biāo)下調(diào)25個基點至1.75%，預(yù)計通脹前景低于此前預(yù)期；稱經(jīng)濟在礦業(yè)繁榮期后繼續(xù)進行再平衡；2016年將繼續(xù)增長，增長步伐可能更溫和。

20.摩根大通與Markit數(shù)據(jù)顯示，今年4月全球制造業(yè)增長幾近停滯，工廠提價導(dǎo)致新訂單的回升勢頭暫停。新訂單指數(shù)與2月份創(chuàng)下的三年低位持平，主要原因是工廠自2015年7月以來首次提價。

21.據(jù)美銀美林，全球固定收益市場中負(fù)收益?zhèn)急扔赡瓿醯?3%增至23%。因為各國央行在經(jīng)濟增長緩慢的環(huán)境中，正以“創(chuàng)造性的方式”來維持其寬松的貨幣政策。

22.IMF指出，亞太經(jīng)濟體5.3%的經(jīng)濟增速雖有放緩但仍是全球范圍內(nèi)的佼佼者。令人擔(dān)憂的是盡管債務(wù)高企，亞太區(qū)域信貸增長和企業(yè)發(fā)債仍十分強勁。

23.國際金融協(xié)會（IIF）稱，新興市場4月份在全球基金和ETFs投資組合中的比重上升至2015年11月份以來新高，主要集中在債券市場上；55億美元的資本流入新興市場，在成熟市場和新興市場總體債務(wù)基金資本流入中占比70%。

24.美銀美林報告稱，其公司機構(gòu)客戶已經(jīng)連續(xù)14周是美股的凈賣出方，此現(xiàn)象史無前例。上周共同基金捐贈基金等機構(gòu)投資者從股市里撤出了28億美元資金。

今日重點關(guān)注：德國4月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值。歐元區(qū)4月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值。歐元區(qū)3月零售銷售年率。英國4月建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。美國4月ADP就業(yè)人數(shù)變化。美國3月貿(mào)易帳。美國4月ISM非制造業(yè)指數(shù)。美國3月耐用品訂單月率。

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.中國銀行間市場周一現(xiàn)券情緒向好，國開債收益率有所下行；質(zhì)押式回購亦受益于營改增細(xì)則，五一小長假后資金利率回落明顯，帶動利率互換(IRS)跌逾10個bp。

2.人民幣兌美元即期 周二收升，中間價創(chuàng)四個半月新高。即期匯價與中間價偏離較大，因市場認(rèn)為人民幣并無繼續(xù)升值基礎(chǔ)，短期料難脫離6.45-6.50元區(qū)間波動。 

3.IMF最新亞太區(qū)展望報告預(yù)測中國今明兩年經(jīng)濟增長幅度分別為6.5%和6.2%，比1月預(yù)測的今年增長6.3%上調(diào)了0.2個百分點。

4.中金認(rèn)為，2015年以來債券市場的三個主要風(fēng)險已經(jīng)被逐步化解，地方政府融資平臺貸款信用風(fēng)險已顯著下降；來房地產(chǎn)市場復(fù)蘇大幅改善了開發(fā)商的現(xiàn)金流和盈利；經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭及大宗商品價格回升降低了周期性行業(yè)的信用風(fēng)險。

5.銀監(jiān)會4月28日下發(fā)的82號文劍指影子銀行，意義重大。分析認(rèn)為，該文將對銀行的資本充足率構(gòu)成壓力，影響社會融資總額，進而沖擊整體流動性。

6.中金公司統(tǒng)計顯示，“國家隊”一季度重倉持有的A股市值約1萬億元，約占A股自有流通市值的5%；從去年三季度到一季度末，持倉市值先降后升；持股數(shù)量逐季減少，至1226支。

7.財新4月制造業(yè)PMI為49.4，不及預(yù)期49.8，比官方數(shù)據(jù)低0.7個百分點。新業(yè)務(wù)增速遲滯，整體用工數(shù)量繼續(xù)下降，降幅僅略低于2月份創(chuàng)下的全球金融危機后最高紀(jì)錄。

8.據(jù)投?；饠?shù)據(jù)，4月25日當(dāng)周證券保證金凈流出791億元，29日單日凈流出627.24億元，兩融擔(dān)保資金凈流出184億元，29日凈流出94.80億元。

9.中國央行宣布，從5月起，央行每月月初對國開行、農(nóng)發(fā)行、進出口銀行發(fā)放上月特定投向貸款對應(yīng)的抵押補充貸款（PSL）。4月末，PSL余額為13911.89億元。

10.截至2016年3月31日，基金管理公司管理公募基金規(guī)模7.77萬億元，基金管理公司及其子公司專戶業(yè)務(wù)規(guī)模14.34萬億元，證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模13.73萬億元，期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模約1398億元，私募基金管理機構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模5.70萬億元；合計總規(guī)模約41.68萬億元。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）