隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.28%，標(biāo)普漲0.16%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.29%。美元指數(shù)跌0.08%；倫銅跌0.64%；原油漲2.93%；黃金漲0.31%；美豆跌0.23%；美豆粉漲0.28%,美豆油跌1.32%；美糖跌1.55%；美棉漲0.64%；高盛商品指數(shù)漲1.26%；CRB指數(shù)漲0.55%；BDI指數(shù)漲1.56%；較昨日15:00恒生期指漲0.08%，A50期指漲0.31%。

2.美聯(lián)儲(chǔ)維持貨幣政策不變，未給出有關(guān)下次加息時(shí)間的暗示，市場(chǎng)情緒穩(wěn)定。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.36%至13.77，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌5.74%報(bào)16.43。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.30%報(bào)43.64。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.63435%(前值0.63585%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.252%(前值0.-250%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.853%，德國(guó)下跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.289%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.67%至83.43，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5158(前值0.5067)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.07%報(bào)1175.91。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆縮減漲幅，因投資者在兩日連漲后鎖定利潤(rùn)。有跡象顯示，在南美收割進(jìn)程受天氣影響放緩的情況下，美國(guó)出口商獲得了一些新交易，為大豆提供支撐。豆粕期貨上漲，受助于現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)趨緊。

原糖期貨下跌%，在主要生產(chǎn)國(guó)巴西發(fā)布4月前半月甘蔗壓榨量位于預(yù)估區(qū)間的高端后，跌勢(shì)擴(kuò)大。5月/6月合約貼水SBK6-N6走闊至至多0.33美分，為合約最大紀(jì)錄。大幅度貼水表明在5月合約 周五到期前缺少對(duì)其交割的興趣。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅跌至一周低點(diǎn)，連跌第三日，因中國(guó)打擊投機(jī)商的舉措挫傷了市場(chǎng)人氣，但美元下滑和油價(jià)走強(qiáng)支撐了金屬市場(chǎng)。

8.原油跳漲觸及2016年高位，EIA數(shù)據(jù)顯示庫(kù)存增加，雖然增幅不及預(yù)期，依然令多頭信心受到打擊。但在隨后公布的美聯(lián)儲(chǔ)利率決議如期維持利率不變，同時(shí)政策聲明偏向鴿派，美元承壓回落為油價(jià)提供了有效支撐。

美國(guó)能源信息署（EIA）公布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月24日當(dāng)周，EIA原油庫(kù)存增加199.9萬桶，高于預(yù)期的增加150萬桶。庫(kù)欣地區(qū)庫(kù)存增加174.6萬桶，創(chuàng)2015年12月以來新高。

摩根大通在月度報(bào)告中分別將2016年布倫特油及WTI油價(jià)預(yù)期上調(diào)至每桶41美元、40美元；預(yù)計(jì)油價(jià)2017年將觸及52美元關(guān)口，并在2017年第四季度達(dá)到60美元的峰值。

9.金價(jià)連續(xù)第三個(gè)交易日上漲，但在美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，但保留了6月升息的可能性后，金價(jià)縮減漲幅。

GFMS預(yù)計(jì)到年底金價(jià)將會(huì)重回看漲周期，到1300美元/盎司左右水平。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)5月GfK消費(fèi)者信心指數(shù): 9.7　前值: 9.4　預(yù)估值: 9.4】【英國(guó)第一季度GDP年率初值∶2.1%前值∶2.1%預(yù)估值∶2.0%】【歐元區(qū)3月M3貨幣供應(yīng)年率: 5%　前值: 5.0%　預(yù)估值: 5.0%】【美國(guó)3月未決房屋銷售年率∶2.9%前值∶5.1%預(yù)估值∶1.2%】【美國(guó)3月商品貿(mào)易帳：-569.0億美元前值：-628.6億美元預(yù)估值：-628.0億美元】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持12月加息后的利率不變，與市場(chǎng)預(yù)期一致。聲明中撤銷了關(guān)于全球形勢(shì)對(duì)美國(guó)前景構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容，同時(shí)指出美國(guó)經(jīng)濟(jì)喜憂參半，通脹仍低迷。

彭博稱美聯(lián)儲(chǔ)為6月加息打開大門，而《華爾街日?qǐng)?bào)》則認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)傳遞出6月不急于加息的信號(hào)。

12.美國(guó)3月二手房簽銷指數(shù)連續(xù)第二個(gè)月上漲，表明低利率環(huán)境激活了美國(guó)3月份的房屋銷售，春季購(gòu)房市場(chǎng)動(dòng)力充足。

13.美國(guó)3月份的貿(mào)易赤字大幅下滑。扣除服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)不計(jì)，商品貿(mào)易赤字下降9.5%。3月貿(mào)易赤字縮小，可能稍微推高第一季度GDP數(shù)據(jù)，但變動(dòng)幅度可能很小。

14.高盛上調(diào)美國(guó)第一季度GDP預(yù)期0.2個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)1.0%。巴克萊上調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)0.7%。摩根大通上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)，至增長(zhǎng)0.4%。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型由0.4%上調(diào)至0.6%。

15.歐元區(qū)3月貸款活動(dòng)持續(xù)溫和復(fù)蘇，符合分析師的預(yù)期，也呼應(yīng)歐洲央行自身對(duì)于歐元區(qū)所持的偏黯淡展望。

16.歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉稱，正采取一切行動(dòng)來重塑通脹率。歐洲央行政策正在奏效，需要保持耐心。當(dāng)前的低利率將在“明天”帶來更高的利率。

17.英國(guó)4月零售銷售出現(xiàn)四年多最快降速，因寒冷天氣使得購(gòu)物者暫不購(gòu)買春夏季服裝。但受家庭支出堅(jiān)挺的短期前景支撐，下個(gè)月零售銷售料溫和增加。

18.英國(guó)一季度GDP季率與預(yù)期一致。第一季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，而且經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)再次依靠服務(wù)業(yè)表現(xiàn)。制造業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)出創(chuàng)2013年初以來最大按年降幅。

英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，據(jù)過去幾個(gè)月數(shù)據(jù)，并沒明顯的證據(jù)顯示退歐公投對(duì)一季度的經(jīng)濟(jì)造成不良影響。二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭預(yù)計(jì)依然較弱，存在著不確定性。

19.OECD公布最新有關(guān)英國(guó)退歐的研究，稱英國(guó)退出歐盟將對(duì)其他國(guó)家及自身造成傷害，如果英國(guó)退出歐盟，那么至2020年英國(guó)GDP將減少%。

20.英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼表示，如果英國(guó)脫離歐盟，據(jù)英央行基本模型假設(shè)，英鎊持續(xù)性貶值10%，將在兩三年后導(dǎo)致消費(fèi)者物價(jià)漲幅提高0.75個(gè)百分點(diǎn)。

21.IMF預(yù)計(jì)拉美地區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退恐將惡化。因目前受到了全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、大宗商品價(jià)格下跌和全球金融條件惡化的疊加影響。 預(yù)計(jì)今年拉美和加勒比地區(qū)經(jīng)濟(jì)將萎縮0.5%。

22.根據(jù)數(shù)據(jù)供應(yīng)商eVestment數(shù)據(jù)，投資者一季度從亞洲地區(qū)對(duì)沖基金中撤出的資金總計(jì)達(dá)到29億美元，創(chuàng)出了七年來的最高資金流出紀(jì)錄；僅3月份的資金贖回量就接近20億美元。 

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)4月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)年率。德國(guó)4月失業(yè)率。德國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)第一季度GDP年化季率初值。美國(guó)第一季度個(gè)人消費(fèi)支出季率。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。歐元區(qū)4月消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)銀行間債市周三早盤現(xiàn)券維持暖勢(shì)，IRS（利率互換）亦續(xù)降，不過國(guó)債期貨反彈乏力；資金面進(jìn)一步轉(zhuǎn)好，除隔夜品種外跨月資金供給更顯寬松。

2.人民幣兌美元即期周三早盤隨中間價(jià)繼續(xù)小幅走升。交易員稱，早盤人民幣維持窄幅區(qū)間波動(dòng)，在6.49元上方有大行結(jié)匯，將匯價(jià)控制在距中間價(jià)100點(diǎn)以內(nèi)的位置。 

3.統(tǒng)計(jì)局公布，3月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)11.1%，增幅比1-2月份加快6.3個(gè)百分點(diǎn)，其中30.5%來源于投資收益和營(yíng)業(yè)外凈收入的增加。  

4.中國(guó)銀行發(fā)布報(bào)告指，因春節(jié)因素導(dǎo)致人民幣跨境結(jié)算量大幅回落，2月跨境人民幣指數(shù)（CRI）較上月及去年同期均下降19點(diǎn)至230點(diǎn)，創(chuàng)下一年半新低。

5.高盛、大摩、美銀等機(jī)構(gòu)人士紛紛表態(tài)，中國(guó)投機(jī)性交易規(guī)模令全球震驚。LME執(zhí)總說，大部分螺紋鋼交易員根本不知道螺紋鋼是什么。

6.中國(guó)有望在今年7月為中資和外資實(shí)體在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行SDR計(jì)價(jià)債券建立平臺(tái)，早于人民幣納入SDR正式生效。

7.據(jù)中誠(chéng)信國(guó)際，債券發(fā)行人主體評(píng)級(jí)今年已發(fā)生至少33次下調(diào)，同比幾乎翻倍，創(chuàng)有相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來的記錄最高。

8.21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道援引知情人士稱，4月22日上海市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)組織會(huì)員單位召開座談會(huì)。地方政府被要求在5月份之前出臺(tái)地方的整頓方案，8月-10月開始清理。

9.瑞銀證券表示，春節(jié)前后全球大多數(shù)新興和發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)都開始反彈，但A股反彈較弱，反彈過程中不時(shí)出現(xiàn)調(diào)整；但未來三五個(gè)月時(shí)間，經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭偏暖，市場(chǎng)將繼續(xù)上行。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理)