隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集: 1.昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.11%,標(biāo)普漲0.06%。美元指數(shù)漲0.00%;美銅漲0.65%;原油跌0.41%;黃金漲0.02%;美豆跌0.14%;美豆粉跌0.98%,美豆油漲1.39%;美糖漲0.32%;美棉漲0.14%;高盛商品指數(shù)跌0.02%;CRB指數(shù)漲0.22%;較昨日15:00A50期指漲0.48%。瀝青1606跌1.34%。 2.歐洲市場(chǎng)仍復(fù)活節(jié)休市,弱于預(yù)期的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)緩解了對(duì)近期可能升息的擔(dān)憂,市場(chǎng)情緒變化不大。 美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.39%至15.24,期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.10%報(bào)17.53。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.27%報(bào)45.98。 3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR市場(chǎng)休市。 4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.883%。 5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.39%至67.22,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4415(前值0.4440),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.10%報(bào)1172.00。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆下跌,交易員稱,因近月合約觸及多月高位后遭遇獲利回吐。豆油上漲,跟隨馬來(lái)西亞棕櫚油漲勢(shì),后者因擔(dān)心對(duì)作物不利的厄爾尼諾天氣會(huì)限制產(chǎn)量而升至兩年高位。豆粕下跌,受豆油/豆粕套利交易影響表現(xiàn)不及豆油,因國(guó)內(nèi)豆粕供應(yīng)充足。 原糖期貨上漲,在長(zhǎng)周末假期后交投相對(duì)清淡,美元下跌支撐市場(chǎng)。 7.金屬方面,倫銅休市,美銅上漲,因中美數(shù)據(jù)利好需求前景。 8.原油連續(xù)第二個(gè)交易日小跌,交投清淡,因歐洲市場(chǎng)仍在復(fù)活節(jié)假期中。對(duì)沖基金和其他大型投機(jī)商仍對(duì)建立多頭倉(cāng)位猶豫不決,在原油庫(kù)存屢創(chuàng)新高的情況下,油價(jià)反彈了兩個(gè)月。 研究機(jī)構(gòu)BMI Research稱隨著全球供應(yīng)加速增長(zhǎng)的勢(shì)頭降溫,油價(jià)已見底,下半年預(yù)計(jì)將在每桶40-55美元之間波動(dòng)。 瑞信經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為原油需求良好,會(huì)在2016年再度加速增長(zhǎng),油價(jià)或在今年5月觸及50美元/桶。 9.金價(jià)小漲,因在美國(guó)公布遜于預(yù)期的數(shù)據(jù)后,美元回軟,但金價(jià)仍接近一個(gè)月低點(diǎn),因投資人聚集美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話,或提供可能升息的更多線索。 10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)2月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率∶1%前值∶1.3%預(yù)估值∶1.0%】。 11.美國(guó)PCE物價(jià)指數(shù)年率升幅回落,美聯(lián)儲(chǔ)(FED)偏好的通脹指標(biāo)核心PCE物價(jià)指數(shù)年率升幅亦低于其目標(biāo)水平2.0%,暗示雖然美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)收緊,但是美聯(lián)儲(chǔ)加息仍面臨風(fēng)險(xiǎn)。 12.高盛下調(diào)美國(guó)第一季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)1.7%(之前料增2.1%)。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNOW模型將美國(guó)第一季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從1.4%下修至1.0%。 法巴銀行從2%下調(diào)至0.8%。 13.舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯近日再次重申了他的觀點(diǎn),認(rèn)為如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)在持續(xù)增長(zhǎng)的話,美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在今年加息。(不具有投票權(quán)。 14.美國(guó)2月成屋銷售大幅上漲,創(chuàng)下7個(gè)月以來(lái)的最高水平,因抵押貸款利率創(chuàng)近一年低點(diǎn)及房屋庫(kù)存增加放緩,預(yù)計(jì)未來(lái)幾月仍會(huì)保持增長(zhǎng)動(dòng)能。 15.據(jù)來(lái)自S&P Dow Jones Indices 和 TrimTabs的數(shù)據(jù)顯示,美股股票回購(gòu)在去年第四季度較第三季度下降了3.4%,且在3月份回踩21個(gè)月來(lái)的低點(diǎn)。 16.目前日本超過(guò)70%的國(guó)債收益率為負(fù),分析師日本十年期國(guó)債收益率到年末都不會(huì)重回正值,日債市場(chǎng)處于泡沫之中,價(jià)格偏離基本面。 17.IMF報(bào)告稱全球金融安全網(wǎng)雖然自2008年就已開始擴(kuò)大,但其仍然不均衡、成本高昂、不可靠、且“存在道德風(fēng)險(xiǎn)”。部分新興市場(chǎng)沒(méi)有考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),在當(dāng)前系統(tǒng)面前處境最糟。 18.里昂證券預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)今年將加息兩次,而不是此前預(yù)計(jì)的四次,這一鴿派的表態(tài)將令美國(guó)銀行業(yè)損失50億美元。 19.自2010年11月面世以來(lái),美國(guó)兩倍杠桿看漲VIX的ETF品種TVIX的價(jià)格創(chuàng)歷史新低,但規(guī)模在過(guò)去四周大幅擴(kuò)張225%。過(guò)去三次出現(xiàn)類似情況都見證了市場(chǎng)情緒的逆轉(zhuǎn)——隨后VIX大幅飆升。 20.匯豐稱自90年代資產(chǎn)泡沫,日本經(jīng)歷了“失去的幾十年”,刺激政策也無(wú)助于日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)活力。但不幸的是,全球經(jīng)濟(jì)似乎已陷入日本式停滯,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正緩慢萎縮。 21.據(jù)荷蘭CPB,全球貿(mào)易單位價(jià)格指數(shù)比08年金融危機(jī)時(shí)期還低,為06年3月以來(lái)最低水平,較2014年5月崩跌23%。全球貿(mào)易量增長(zhǎng)近乎停滯。 22.研究機(jī)構(gòu)BMI Research報(bào)告稱,到今年底,大宗商品將從全球通脹的拖累轉(zhuǎn)變成為積極推動(dòng)因素。預(yù)計(jì)能源與食品價(jià)格將作出重要貢獻(xiàn),未來(lái)幾個(gè)季度按名義價(jià)格計(jì)算都會(huì)上漲。 23.據(jù)Dealogic數(shù)據(jù),一季度全球投行業(yè)務(wù)總收入為128億美元,較2015年同期下降36%,創(chuàng)2009年第一季度金融危機(jī)高峰時(shí)期以來(lái)最低季度總收入。 24.過(guò)去一周投資者繼續(xù)涌入新興市場(chǎng)ETF,股市受到了11.5億美元的追捧,而新債市的資金流入規(guī)模則相對(duì)較少,只有2.974億美元。 25.美國(guó)聯(lián)邦航空管理局(FAA)預(yù)計(jì),到2020年,美國(guó)市場(chǎng)的無(wú)人機(jī)數(shù)量將增長(zhǎng)兩倍。未來(lái)3年內(nèi),美國(guó)天空上飛行的無(wú)人機(jī)總數(shù)將達(dá)到700萬(wàn)架。 今日重點(diǎn)關(guān)注:美國(guó)3月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。 國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞: 1.中國(guó)銀行間市場(chǎng)周一早盤資金面收緊,主要回購(gòu)利率上漲。交易員稱,季末臨近大行等主要機(jī)構(gòu)融出規(guī)模收縮,央行公開市場(chǎng)亦縮量續(xù)做、單日凈回籠近千億,市場(chǎng)流動(dòng)性預(yù)期更趨謹(jǐn)慎。 2.人民幣兌美元即期窄幅波動(dòng)微收跌,成交放大,中間價(jià)則續(xù)跌創(chuàng)三周新低。交易員稱,近期客盤結(jié)匯需求上升,客盤結(jié)售匯基本平衡甚至可能略偏結(jié)匯。 3.中國(guó)國(guó)家信息中心報(bào)告稱,中國(guó)整體杠桿率雖然保持適中的水平,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控區(qū)間,但是杠桿率上升較快,結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出。 4.中國(guó)社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院最新報(bào)告稱,一季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)下滑至6.7%左右,二季度有望基本企穩(wěn)、保持在6.8%左右。 5.民間調(diào)查顯示,2016年第一季中國(guó)公司的資本支出降到至少五年最低,突顯出即便政府加大政策支持力度,以避免增長(zhǎng)放緩加快,但經(jīng)濟(jì)的疲軟狀態(tài)依然揮之不去。 6.亞投行行長(zhǎng)金立群表示,亞投行已有57個(gè)成員國(guó),目前還有30個(gè)國(guó)家正在申請(qǐng)加入。 7.中國(guó)國(guó)家外匯管理局稱,中國(guó)國(guó)際收支口徑下的2月國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差99億美元,較1月大幅收窄逾七成;其中,2月服務(wù)貿(mào)易逆差160億美元,較上月收窄逾兩成。 8.新華社發(fā)文稱,在一線城市門檻漸高、政策收緊的背景下,過(guò)剩資金可能流向周邊,各地政府應(yīng)警惕一線城市房?jī)r(jià)“虛火”向周邊及其他二線城市傳導(dǎo)。 9.社科院預(yù)計(jì)二季度一線城市樓市房?jī)r(jià)總體漲速趨緩;二線城市房?jī)r(jià)繼續(xù)分化,三四線城市房?jī)r(jià)將穩(wěn)中有升;預(yù)計(jì)二季度經(jīng)濟(jì)基本企穩(wěn),GDP增速保持在6.8%左右,CPI上漲2.4%左右。 10.中金將2016年中國(guó)CPI預(yù)測(cè)從1.3%上調(diào)至1.9%;同時(shí),將2016年名義GDP增速預(yù)測(cè)從此前的7%上調(diào)至7.5%。 11.據(jù)發(fā)改委網(wǎng)站消息,今年1-2月,全國(guó)固定資產(chǎn)投資38008億元,同比增長(zhǎng)10.2%,比2015年全年增速提高了0.2個(gè)百分點(diǎn)。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:陳智超 |
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