隔夜國際資本市場消息小集: 1.昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.12%,標(biāo)普漲0.10%;歐洲斯托克50指數(shù)跌0.36%。美元指數(shù)漲0.36%;倫銅跌0.00%;原油漲1.17%;黃金跌0.81%;美豆?jié)q0.47%;美豆粉漲0.75%,美豆油漲0.60%;美糖漲2.07%;美棉漲1.77%;高盛商品指數(shù)漲0.25%;CRB指數(shù)漲0.01%;BDI指數(shù)漲0.76%;較昨日15:00恒生期指漲0.60%,A50期指漲0.64%。 2.美國亞特蘭大與舊金山聯(lián)儲主席稱4月可能加息。市場情緒維系。 美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.64%至13.79,期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.13%報17.40。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.24%報45.09。 3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.62430%(前值0.62340%);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.235%(前值0.-234%)。 4.債券市場十年期國債收益率美國上漲4.0個基點報1.917%,德國上漲1.3個基點報0.226%。 5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.36%至71.43,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4596(前值0.4572),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.60%報1185.84。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆上漲,為四個交易日內(nèi)第三日上升,在一輪技術(shù)性買盤推動下一度觸及三個半月高位。現(xiàn)貨大豆市場走堅也扶助推升大豆期貨。豆粕和豆油期貨收漲,豆粕結(jié)束之前五日連跌的勢態(tài)。 原糖期貨攀升至逾一年最高水平,受助于巴西貨幣雷亞爾上漲,全球供應(yīng)短缺狀況比之前預(yù)想得嚴(yán)重的預(yù)期增強,以及外圍商品市場上漲。 7.金屬方面,倫銅上漲,因庫存下降以及投資者預(yù)期作為主要消費國的中國的需求將增加,從而提振了期銅市場人氣,但美元的上漲卻限制了銅價的漲幅。 國際銅業(yè)研究組織(ICSG)稱2015年12月份精煉銅赤字為4.7萬噸。 8.原油上漲,庫欣庫存再度下降為油價提供了有效支撐,不過美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加令油價漲幅受限。能源監(jiān)測機構(gòu)Genscape數(shù)據(jù)顯示,截至3月18日當(dāng)周美國庫欣地區(qū)庫存下降57.0574萬桶至6905萬桶。 穆迪預(yù)計2016年布倫特油價為33美元/桶;2017年為38美元/桶。 摩根士丹利分析師稱,今年晚些時候,美元重拾強勢可能會壓低原油價格,認(rèn)為美元可能升值10%;預(yù)計布倫特原油價格四季度平均在每桶30美元,2016年在33美元。 沙特阿美CEO認(rèn)為年底時油價將開始向上調(diào)整;石油市場的供需缺口正在縮小。油價可能不會漲到2013年和2014年時的水平。 OPEC秘書長巴德里稱,因為伊朗尋求增加出口,可以在晚些時候再加入其它產(chǎn)油國的凍產(chǎn)支撐油價計劃。 據(jù)不具名人士消息,即使伊朗不參加凍產(chǎn),沙特仍愿意配合凍產(chǎn)行動;海灣國家產(chǎn)油國目前更加堅信伊朗制裁后回歸市場的速度緩慢,預(yù)計伊朗全年增產(chǎn)幅度限定在30萬桶至50萬桶/日區(qū)間。 摩根士丹利稱,國際能源署(IEA)并未將80萬桶/日的原油產(chǎn)出納入其2015年原油供應(yīng)預(yù)估,用這來闡釋油價近期油價反彈“缺乏說服力”;這些“失蹤的石油”(即IEA對于去年石油供應(yīng)和需求估算之間的缺口)很可能出現(xiàn)在34個OECD成員國之外國家的庫存之中。 9.金價經(jīng)連跌第三日,因美聯(lián)儲官員的鷹派講話重燃升息預(yù)期,美元持續(xù)三周的跌勢暫告一段,損及黃金需求。 10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【英國3月CBI工業(yè)訂單差值∶-14前值∶-17】【歐元區(qū)1月經(jīng)常帳(季調(diào)后)∶254億歐元前值∶255億歐元】【美國2月成屋銷售∶508萬前值∶534萬預(yù)估值∶547萬】。 11.美國芝加哥聯(lián)儲數(shù)據(jù)表明,美國2月經(jīng)濟增長低于平均趨勢。2月全國活動指數(shù)轉(zhuǎn)為負(fù)值,主要是受到與生產(chǎn)相關(guān)的指數(shù)下降影響。 12 . 美國2月二手房銷量環(huán)比下降7.1%,年化總數(shù)創(chuàng)三個月新低,遠遜于預(yù)期。這可能是看似穩(wěn)健的美國房地產(chǎn)市場出現(xiàn)麻煩的一個警告信號。全美范圍內(nèi),二手房銷量普遍大幅下跌。 13.舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯稱4月與6月存在加息可能性。亞特蘭大聯(lián)儲主席洛克哈特表示,美聯(lián)儲很可能最快在4月加息,經(jīng)濟數(shù)據(jù)已經(jīng)證明有足夠的動力采取進一步行動。 14.據(jù)美國財政部數(shù)據(jù),1月份外國央行和政府機構(gòu)拋售了572億美元美國國債,較去年12月份480億美元進一步上升,為1978年有記錄以來的最高月度賣出額。這一趨勢從去年就開始加速。 15.歐元區(qū)3月消費者信心指數(shù)初值下跌,刷2014年12月來新低,同時自2015年高點以來一直停滯不前。 從長期圖表上看,消費者信心在1990、2000和2007年處于類似低位,而當(dāng)時幾乎所有重要市場都遭遇了危機。 16.德國央行月報稱,2016年開年德國經(jīng)濟動能強勁,預(yù)計第二季度經(jīng)濟動能將會減弱,除了制造業(yè)訂單停滯外,Ifo企業(yè)預(yù)期也進一步惡化,因而工業(yè)產(chǎn)出和出口預(yù)期均大幅下滑。 17.德國財政部表示,今年前三個月由于工業(yè)產(chǎn)出激增以及私人消費強勁,德國經(jīng)濟呈現(xiàn)增長勢頭。就業(yè)市場仍然樂觀,整體經(jīng)濟狀況也表現(xiàn)強勁,消費或許是推動經(jīng)濟增長的主要動力。 18.歐洲央行管委利卡寧預(yù)計歐元區(qū)2016年GDP增速為1.4%,2017年為1.7%。預(yù)計歐元區(qū)2016年CPI增速為0.2%,稱歐洲央行貨幣政策與指引所產(chǎn)生的綜合反應(yīng),將支持歐元區(qū)經(jīng)濟。 19.英國工業(yè)聯(lián)合會表示,英國離開歐盟可能使英國在2020年前減少1450億美元的經(jīng)濟產(chǎn)出,并失去95萬個工作崗位。英國離開歐盟將對英國生活水平、工作和經(jīng)濟增長造成真正的打擊。 20.英國央行官員福布斯表示,尚沒有足夠的數(shù)據(jù)來預(yù)估最近英國風(fēng)險上升,以及相應(yīng)的英鎊貶值帶來的影響,但至少部分影響可能是與英國有關(guān)歐盟成員國身份的公投有關(guān)。 21.高盛承認(rèn)上周美聯(lián)儲決策是鴿派的意外,但堅定看多美元,預(yù)計聯(lián)儲鴿派傾向會拉大美國和其他地區(qū)經(jīng)濟前景差距,加劇美元和其他貨幣的走向背離,今年美聯(lián)儲會有三次加息。 22.摩根大通認(rèn)為,上周美聯(lián)儲鴿派傾向會議改變了全球股市格局,對美股評級為減持,新興市場股市為增持,發(fā)達股市反彈是拋售機會。 23.據(jù)摩根士丹利數(shù)據(jù),在截至3月16日的一周里,新興市場債券也出現(xiàn)8600萬美元資金流入,此前一周資金流入額為9300萬美元。 當(dāng)周新興市場ETF獲得資金流入19.3億美元,而非ETF、積極管理型基金流出5.5億美元。新興市場股市基金獲得13.7億美元資金流入。 24.美銀美林稱,截至3月16日的一周,投資者從貨幣基金撤資390億美元,創(chuàng)去年4月以來最大撤資規(guī)模,但投資股票、固定收益、新興市場和貴金屬的基金均吸引到凈資金流入。其中流入高收益率債券的資金凈額達29億美元,創(chuàng)四年以來最大的四周流入規(guī)模。 25.英國家族理財辦公室從08年開始蓬勃發(fā)展,迄今數(shù)量已翻了一倍多,至一千家左右,總計管理著超過10000億美元的財富。倫敦已成為該領(lǐng)域全球排名第一位。 26.福布斯2016金融投資領(lǐng)域財富排名前十位中,巴菲特以608億美元凈資產(chǎn)居于首位。同齡人索羅斯和沙特王子阿瓦里德分別以249億美元和173億美元資產(chǎn)占據(jù)亞軍和季軍位置。整體來看對沖基金大佬領(lǐng)先,占得四席。 今日重點關(guān)注:德國3月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。英國2月消費者物價指數(shù)年率。歐元區(qū)3月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。德國3月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。美國1月房屋價格指數(shù)月率。 國內(nèi)財經(jīng)新聞: 1.中國銀行間市場周一主要回購利率雖然穩(wěn)中略跌,但流動性緊勢緩解有限依舊偏緊,公開市場逆回購放量改善作用暫不明顯。短券拋壓不減,長債收益率和利率互換(IRS)也出現(xiàn)2-3個基點的上漲。 2.人民幣兌美元即期周一隨中間價收跌逾120點,結(jié)束連兩日升勢。交易員稱,現(xiàn)在人民幣匯價基本由中間價決定,中間價由美指決定。 3.中國財政部公布,自5月1日起,全面推開營改增試點,將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)納入試點范圍,其中建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)適用11%稅率,金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)適用6%稅率。 4.美銀美稱,預(yù)計中國6月前完全解決資本流動限制、額度分配流程、受益人所有權(quán)等問題的可能性不大,A股2016年納入MSCI指數(shù)機率較低。 5.據(jù)路透,中國銀監(jiān)會日前對銀行業(yè)重點領(lǐng)域風(fēng)險作出警示,要求銀行加大利潤留存,利潤要優(yōu)先補充核心一級資本,嚴(yán)格控制突擊分紅和高比例分紅。 6.據(jù)財新報道,營改增試點實施辦法中明確,個人購買不足2年的住房對外銷售的,按照5%的征收率全額繳納增值稅,個人將購買2年以上(含2年)的住房對外銷售的,免征增值稅。 7.一財援引知情人士稱,營改增政策文件和配套辦法有望本周公布,文件有100多頁。新增不動產(chǎn)抵扣可能分為2年,第一年抵扣60%,第二年抵扣40%。 8.麥肯錫發(fā)布最新報告稱,雖然中國經(jīng)濟增速放緩,但在居民收入穩(wěn)定增加、失業(yè)率穩(wěn)定在較低水平的支撐下,國內(nèi)消費者對未來五年的收入增長預(yù)期依然大多持樂觀態(tài)度。 9.數(shù)據(jù)顯示,2015年中國出境旅游人數(shù)超過七千萬,消費額高達2150億美元,同比上漲53%。 10.高盛報告稱中國近期信貸風(fēng)險可控,中國企業(yè)已將借款凈額削減至外儲的四分之一,外匯債務(wù)已非嚴(yán)重問題;上月資本外流速度大幅下降,顯示政府處理信貸問題的能力。(以上信息由中航期貨中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:陳智超 |
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