隔夜國際資本市場消息小集: 1.昨晚美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.64%,標(biāo)普跌1.12%;歐洲斯托克50指數(shù)跌0.00%。美元指數(shù)漲0.05%;倫銅跌2.38%;原油跌4.14%;黃金跌0.16%;美豆?jié)q0.34%;美豆粉漲0.66%,美豆油跌0.13%;美糖漲1.43%;美棉跌0.91%;高盛商品指數(shù)跌1.45%;CRB指數(shù)跌1.30%;BDI指數(shù)漲3.39%;較昨日15:00恒生期指跌0.45%,A50期指跌0.64%。 2.原油價(jià)格走低和疲軟的中國貿(mào)易數(shù)據(jù)重新激起對(duì)全球增長的擔(dān)憂情緒。 美股恐慌指數(shù)VIX上漲7.61%至18.67,期權(quán)市場對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.48%報(bào)23.07。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.35%報(bào)54.04。 3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.63610%(前值0.63350%);歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.216%(前值0.-215%)。 4.債券市場十年期國債收益率美國下跌7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.831%,德國下跌4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.184%。 5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌4.44%至65.88,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4323(前值0.4437),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.42%報(bào)1225.29。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆上漲連升第五日,交易商說,因在明日美國政府月度供需報(bào)告出爐前有空頭回補(bǔ)。豆粕攀升,因大豆壓榨利潤改善,反映大豆壓榨速度放緩和舊作大豆銷售淡靜。豆下跌,受累于豆粕/豆油套利交易。馬來西亞棕櫚油下滑也向豆油期貨施壓。 原糖期貨轉(zhuǎn)升,接近年內(nèi)最高水平,因巴西雷亞爾走堅(jiān)。 7.金屬方面,倫銅大跌,勢將錄得四個(gè)月來最大單日跌幅,因最大銅消費(fèi)國中國貿(mào)易數(shù)據(jù)疲弱,令基金扭轉(zhuǎn)對(duì)期銅價(jià)格上漲的押注。 高盛報(bào)告稱未來一年內(nèi)銅價(jià)可能跌至4000美元/噸,跌幅達(dá)20%;鋁價(jià)則可能下跌15%,至1350美元/噸。 金瑞期貨稱,中國國家物資儲(chǔ)備局第一季度購入15萬噸銅,精煉銅市場預(yù)計(jì)將從供應(yīng)過量變?yōu)槁晕⒐┎粦?yīng)求,預(yù)計(jì)2016年,在凈進(jìn)口305萬噸銅之后,銅盈余料為27萬噸。 8.原油大跌,雖然中國2月原油進(jìn)口跳升約19%,但由于進(jìn)出口數(shù)據(jù)大幅下降引發(fā)了市場對(duì)中國原油需求持續(xù)性的擔(dān)憂,油價(jià)日內(nèi)承壓下挫,此外凍產(chǎn)協(xié)議出現(xiàn)分歧以及庫存料將續(xù)刷新高也令油價(jià)承壓。 美國石油協(xié)會(huì)API公布,截至3月4日當(dāng)周,美國原油庫存增加440萬桶至5.215億桶。庫欣原油庫存增加69.2萬桶。 美國能源信息署(EIA)下調(diào)2016年WTI原油價(jià)格預(yù)期至34.04美元/桶,之前料為37.59美元/桶。下調(diào)2016年布倫特原油價(jià)格預(yù)期至34.28美元/桶,之前料為37.52美元/桶。下調(diào)美國2016年原油產(chǎn)量預(yù)期至867萬桶/日,之前料為869萬桶/日。下調(diào)美國2017年原油產(chǎn)量預(yù)期至819萬桶/日,之前料為846萬桶/日。下調(diào)美國2016年原油需求增速預(yù)期至8萬桶/日,之前料增11萬桶/日。 瑞銀預(yù)計(jì)布倫特原油將于二季度回吐目前漲幅至30美元/桶水平。 沙特阿美CEO稱公司石油產(chǎn)出目前為1200萬桶/日,煉油產(chǎn)能為540萬桶/日,沙特在全球石化產(chǎn)出上所占份額為6%。 據(jù)外媒援引伊朗貿(mào)易官員,多家大型國際原油貿(mào)易商與伊朗國家石油公司簽訂了罕見的易貨貿(mào)易協(xié)定,以伊朗急需的汽油而非現(xiàn)金來換取高品位燃油。 科威特石油部長稱,只有包括伊朗在內(nèi)的所有主要產(chǎn)油國達(dá)成一致,才會(huì)加入凍產(chǎn)協(xié)議。 據(jù)對(duì)追蹤石油產(chǎn)業(yè)的專業(yè)人士進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示,預(yù)計(jì)油價(jià)未來五年逐漸上漲,預(yù)計(jì)到2020年,布倫特原油將升至每桶65-70美元,2016年均價(jià)料為每桶40美元。 研究咨詢機(jī)構(gòu)BMI Research稱,預(yù)計(jì)2016年沙特阿拉伯的原油和凝析油產(chǎn)量同比將下滑0.2%,至1022萬桶/日。同時(shí),預(yù)計(jì)伊拉克還將進(jìn)一步擴(kuò)大原油出口。 9.金價(jià)由升轉(zhuǎn)跌,從略低于上周觸及的13個(gè)月高位的水準(zhǔn)下跌,因獲利了結(jié),在下周美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議舉行前,金價(jià)近期似乎缺乏上漲的動(dòng)力。 瑞銀預(yù)計(jì)來6個(gè)月和12個(gè)月的黃金價(jià)格將位于1200美元/盎司。 高盛維持對(duì)黃金的看空觀點(diǎn),認(rèn)為最近商品價(jià)格的上漲是不可持續(xù)的,將黃金12月的預(yù)測價(jià)位定在1000美元。 10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)第四季度GDP年率終值∶1.6%前值∶1.5%預(yù)估值∶1.5%】【德國1月工業(yè)生產(chǎn)年率(工作日調(diào)整后)∶2.2%前值∶-2.2%預(yù)估值∶-1.6%】【美國2月份NFIB中小企業(yè)信心指數(shù)為92.9,前值為93.9】。 11.美國小型企業(yè)信心進(jìn)一步下滑,因銷售疲軟導(dǎo)致利潤下降,而經(jīng)濟(jì)與政治前景中的不確定性因素使開支計(jì)劃受到抑制。 12.有“美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的Jon Hilsenrath稱,由于全球市場和經(jīng)濟(jì)的不確定性,美聯(lián)儲(chǔ)在下周的會(huì)議上可能按兵不動(dòng),4月或是6月FOMC會(huì)議上可能再度加息。 13.美國最近一年私營行業(yè)非主管生產(chǎn)工人小時(shí)收入上升2.4%,低于過去二十年平均3%的升幅。表明工資上漲乏力是通脹壓力不足的一個(gè)跡象,可能會(huì)放緩政策收緊的速度。 14.花旗預(yù)計(jì)美國今年衰退的可能性僅為10%;預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)加息兩次。稱中國2015年實(shí)際經(jīng)濟(jì)增速可能放緩至5%。 15.歐元區(qū)2015年第四季度GDP年率修正值上升1.6%,設(shè)備和建筑投資是帶動(dòng)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿?,幫助抵消了貿(mào)易連續(xù)兩個(gè)季度下降帶來的拖累。 16.PIMCO預(yù)計(jì)歐洲央行將帶來更多流動(dòng)性、更低的利率以及更多的QE。歐洲央行已經(jīng)接近沒有利率操作的空間。 17.德國1月工業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)下逾六年來最大增速,顯示出歐洲最大經(jīng)濟(jì)引擎德國在2016年開局穩(wěn)健,盡管金融市場動(dòng)蕩令企業(yè)景氣受損。 18.德國2月企業(yè)信心連續(xù)第三個(gè)月下降,觸及逾一年最低,制造業(yè)預(yù)期指數(shù)創(chuàng)2008年雷曼兄弟破產(chǎn)事件后以來最大降幅。加深外界對(duì)德國經(jīng)濟(jì)的憂慮。 19.英國2月零售銷售同比增長減弱,增添了2016年年初經(jīng)濟(jì)放緩的跡象。 20.英國央行行長卡尼稱英國退歐可能影響信心與投資,將令英鎊貶值,推高通脹。英國央行有能力實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。 英央行委員威爾透露,英國央行的下一步行動(dòng)仍是加息。 21.日本四季度實(shí)際GDP好于預(yù)期,顯示四季度日本經(jīng)濟(jì)仍在收縮。因主要消費(fèi)支出拖累經(jīng)濟(jì)增長。 22.日本2月消費(fèi)者信心連續(xù)第二個(gè)月下降,觸及一年低點(diǎn),這讓決策者試圖提振消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長的努力變得更加困難。 23.經(jīng)合組織34個(gè)成員國的綜合先行指數(shù)從12月份的99.7下降至99.6。表明盡管中國經(jīng)濟(jì)增長趨于穩(wěn)定,但大多數(shù)發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長正在弱化,因此未來數(shù)月內(nèi)全球經(jīng)濟(jì)仍將放緩。 經(jīng)合組織稱,根據(jù)1月份得到的信息得出的未來經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指數(shù)繼續(xù)表明美國、英國、加拿大與俄羅斯增長放緩,并且現(xiàn)在還預(yù)示著德國與巴西的經(jīng)濟(jì)增長也會(huì)減速。 24.穆迪警告稱,如果發(fā)生更廣泛的全球經(jīng)濟(jì)放緩現(xiàn)象,則可能出現(xiàn)新一波主權(quán)和企業(yè)評(píng)級(jí)下調(diào)。 25.由前高盛員工Richard Perry所創(chuàng)辦規(guī)模達(dá)100億美元的對(duì)沖基金Perry Capital正在為迎接2008年式的信貸危機(jī)準(zhǔn)備彈藥,上月買了價(jià)值10億美元的投資級(jí)債券CDS,涉及10家公司。 26.研究機(jī)構(gòu)Hedge Fund Research(HFR)數(shù)據(jù)顯示,2月全球?qū)_基金平均收益微幅增長,表現(xiàn)普遍好于股市指數(shù)。HFR對(duì)沖基金加權(quán)綜合指數(shù)在1月大跌2.46%后2月小漲0.5%;今年累計(jì)下滑2%,同期整體股市下挫5.4%。 今日重點(diǎn)關(guān)注:英國1月工業(yè)生產(chǎn)年率。美國1月批發(fā)庫存月率。 國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞: 1.中國銀行間資金市場已恢復(fù)至前期常態(tài)寬松態(tài)勢,對(duì)央行公開市場逆回購的依賴性較上周明顯減弱。早盤現(xiàn)券收益率幾近持平,國債期貨小幅上漲。 2.人民幣兌美元即期早盤隨中間價(jià)上升逾百點(diǎn),中間價(jià)四連升刷新一個(gè)月新高。最新公布的中國2月貿(mào)易數(shù)據(jù)不佳,打壓離岸匯價(jià)走低,但對(duì)在岸匯價(jià)影響有限。 3.受季節(jié)性因素和外需疲弱影響,中國2月出口同比創(chuàng)近七年最大降幅;雖然大宗商品價(jià)格回升扶助進(jìn)口降幅收窄,但進(jìn)口依然是連續(xù)16個(gè)月負(fù)增長,整體外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻。 4.中國財(cái)政部表示,總體上看財(cái)政存量資金規(guī)模明顯下降,2016年將繼續(xù)按規(guī)定清理收回兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金,并加強(qiáng)對(duì)兩年以內(nèi)資金的清理盤活。 5.中國2月份所持美元及其它國際貨幣總規(guī)模僅略有下降,萎縮規(guī)模不到300億美元,總額仍高達(dá)3.2萬億(兆)美元,而此前兩個(gè)月的資本外流規(guī)模相對(duì)要大得多。 6.中國證監(jiān)會(huì)副主席李超表示,注冊(cè)制還在研究;而戰(zhàn)略新興板從去年開始就在研究,希望能夠盡快推出。 7.安信證券稱,融資需求增速上升與M2增速下降之間存在差異,要維持M2 13%的增速(去年底為13.3%),非人民幣貸款要從去年-38%轉(zhuǎn)為反彈20%,但目前看不到支持該反彈的證據(jù)。 8.高盛估計(jì)產(chǎn)能過剩行業(yè)產(chǎn)能關(guān)停20%造成的總體就業(yè)影響約為270萬至440萬。短期來看去產(chǎn)能對(duì)GDP負(fù)面影響有限,產(chǎn)能削減20%,但產(chǎn)量降幅可能僅為2%。 9.財(cái)政部表示,為進(jìn)一步減輕企業(yè)稅收負(fù)擔(dān),營業(yè)稅改征增值稅全面推開期間,擬對(duì)稅收優(yōu)惠政策原則上予以延續(xù),對(duì)特定行業(yè)采取過渡性措施,確保所有行業(yè)稅負(fù)只減不增。 10.習(xí)近平強(qiáng)調(diào),推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要把握好“加法”和“減法”,增加要素投入,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)總量增加,減少無效和低端供給,擴(kuò)大有效和中高端供給,提高全要素生產(chǎn)率。 11.中證登數(shù)據(jù)顯示,上周(2月29日至3月4日)新增投資者數(shù)環(huán)比增長8.9%,至46.14萬。證券保證金凈流入685億元,為連續(xù)第三周凈流入。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:陳智超 |
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