隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.49%，標(biāo)普漲0.15%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.30%。美元指數(shù)跌0.74%；倫銅漲2.17%；原油跌1.83%；黃金漲1.29%；美豆跌0.06%；美豆粉跌0.85%,美豆油漲1.19%；美糖漲0.39%；美棉跌2.63%；高盛商品指數(shù)跌0.54%；CRB指數(shù)跌0.45%；BDI指數(shù)跌1.65%；較昨日15:15恒生期指跌0.16%，A50期指漲0.03%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.88%至21.84，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.52%報(bào)17.39。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.37%報(bào)66.78。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.62060%(前值0.61920%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.162%(前值0.-161%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國下跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.846%，德國上漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.305%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲5.21%至52.62，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.3865(前值0.3714)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.31%報(bào)1115.89。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因技術(shù)性賣出、周度出口銷售疲弱和南美收成前景不斷改善。豆油期貨上漲，因豆油/豆粕套利交易。

美國農(nóng)業(yè)部周度出口銷售報(bào)告顯示，在截至1月28日該周，舊作大豆凈取消訂單4.36萬噸，且凈銷售新作大豆6.57萬噸。市場(chǎng)預(yù)期凈銷售舊作大豆40-60萬噸。

巴西政府作物供應(yīng)機(jī)構(gòu)Conab將該國大豆收成預(yù)估下調(diào)至1.009億噸，但如果實(shí)際產(chǎn)量符合預(yù)估，仍將為紀(jì)錄水平。

原糖期貨由升轉(zhuǎn)跌，糖市承壓因預(yù)計(jì)2016/17年巴西中南部產(chǎn)量上升。

7.金屬方面，倫銅攀升至逾三個(gè)月來最高水平，因擔(dān)心可能出現(xiàn)供應(yīng)短缺，美元受美國經(jīng)濟(jì)憂慮拖累下跌，提振了期銅和其它工業(yè)金屬價(jià)格。

澳新銀行預(yù)計(jì)2016年銅價(jià)平均為每噸4,610美元，2017年為5,600美元。預(yù)計(jì)2016年鋁價(jià)平均為每噸1,520美元，2017年為1,670美元。

8.原油下跌，油價(jià)盤中大幅波動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)委內(nèi)瑞拉說服產(chǎn)油國聯(lián)合減產(chǎn)的努力能否成功的質(zhì)疑蓋過了美元下挫對(duì)石油帶來的支撐。

歐盟預(yù)期2016年布倫特原油35.8美元/桶，2017年42.5美元/桶。

摩根士丹利稱低油價(jià)持續(xù)時(shí)間或長(zhǎng)于預(yù)期，預(yù)計(jì)布油第一、第二季度均價(jià)分別為31美元和30美元。預(yù)計(jì)布油第三、第四季度均價(jià)分別為30美元和29美元。

澳大利亞國民銀行預(yù)計(jì)2016年底油價(jià)溫和漲至40美元/桶，2017年底為50美元/桶。預(yù)計(jì)全球原油過剩狀態(tài)將持續(xù)至2017年上半年。

澳新銀行預(yù)計(jì)2016年NYMEX原油平均價(jià)格為每桶34美元，2017年為48美元。

沙特阿美下調(diào)3月份對(duì)亞洲石油官方售價(jià)0.2美元/桶至1.0美元/桶，表明沙特并不愿意在保持市場(chǎng)份額一事上做出讓步，在伊朗鐵定支持石油銷售的情況下更是如此。

殼牌石油總裁稱基本面表明油價(jià)比目前水平更高。目前油價(jià)接近或已經(jīng)處于本輪周期的底部。原油市場(chǎng)可能于年底恢復(fù)均衡。

FactSet Research的數(shù)據(jù)顯示，約有180萬份價(jià)值逾6.02億美元的1月買入VelocityShares三倍做空原油交易所買賣票據(jù)(ETN)被贖回，這是過去一年中該ETN最大規(guī)模資金流出。

9.金價(jià)連續(xù)第五天上漲，觸及三個(gè)月高位，因在全球經(jīng)濟(jì)放緩和金融市場(chǎng)帶來的阻力的情況下，投資者愈發(fā)懷疑美聯(lián)儲(chǔ)是否能在2016年加息，令美元繼續(xù)下跌。

BMI稱黃金價(jià)格更有可能在每盎司1000-1200美元波動(dòng)，而非跌破1000美元。

澳新銀行預(yù)計(jì)2016年金價(jià)平均為每盎司1,174美元，2017年為1,306美元。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國1月零售業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)∶49.5前值∶50.5】【歐元區(qū)1月零售業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)∶48.9前值∶49】【美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶28.5萬前值∶27.8萬預(yù)估值∶28萬】【美國第四季度非農(nóng)生產(chǎn)力初值∶-3.0%前值∶2.2%預(yù)估值∶-2.0%】。

11.美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)超過預(yù)期，表明在經(jīng)濟(jì)增速大幅放緩及股市遭遇拋售的情況下，勞動(dòng)力市場(chǎng)喪失部分動(dòng)能；但仍連續(xù)第48周低于30萬大關(guān)，暗示就業(yè)市場(chǎng)條件仍然較為強(qiáng)勁。

12.美國1月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)較上月大幅暴增，主要受到能源企業(yè)的大幅裁員所拖累。

13.美國12月工廠訂單環(huán)比下降不及預(yù)期，并創(chuàng)下2014年12月以來最大降幅，出現(xiàn)自2009年以來首次年度下降，顯示出制造業(yè)受到強(qiáng)勢(shì)美元和海外需求疲軟的沖擊。

14.美國第四季工人生產(chǎn)率創(chuàng)近兩年來最大跌幅，從而導(dǎo)致美國勞動(dòng)力成本攀升，進(jìn)而威脅企業(yè)利潤(rùn)。

15.美聯(lián)儲(chǔ)2016年FOMC票委梅斯特稱全球前景和市場(chǎng)動(dòng)蕩對(duì)美國構(gòu)成某些風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)將確保循序漸進(jìn)地加息。傾向于在美聯(lián)儲(chǔ)加息至1%之后再結(jié)束再投資。

16.高盛將美國第四季GDP增長(zhǎng)率預(yù)期從0.7%降至0.4%；巴克萊將美國第四季GDP增長(zhǎng)率預(yù)期從0.5%降至0.4%。

17.歐央行經(jīng)濟(jì)月報(bào)稱，目前對(duì)2016年通脹預(yù)期遠(yuǎn)低于去年12月時(shí)的預(yù)期。全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)溫和且不均衡，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇因?qū)π屡d市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體出口放緩而受到抑制。

18.歐盟將2016年歐元區(qū)GDP增長(zhǎng)預(yù)期從1.8%下調(diào)至1.7%，2016年歐元區(qū)通脹預(yù)期從1.0%下調(diào)至0.5%。預(yù)期2016年法國GDP增長(zhǎng)1.3%，2017年為1.7%。

19.歐央行行長(zhǎng)德拉基稱，對(duì)超低通脹采取行動(dòng)過晚的風(fēng)險(xiǎn)要大于行動(dòng)過早，暗示可能會(huì)進(jìn)一步放松貨幣政策。

20.法國官方智庫France Strategie稱，若歐洲永久性恢復(fù)邊境管制，將在未來10年給申根區(qū)國家?guī)砑s1100億歐元（1,200億美元）的損失。

21.英國央行宣布維持關(guān)鍵利率0.5%不變，同時(shí)維持資產(chǎn)購買規(guī)模3750億英鎊不變，符合預(yù)期。本次利率決議獲得MPC所有委員的通過。

英央行行長(zhǎng)卡尼稱，全部委員都認(rèn)為接下來的行動(dòng)更可能是加息而非降息。

22.IMF主席拉加德表示，全球經(jīng)濟(jì)增速走軟、資本流出及股市下跌令人擔(dān)憂。IMF將考慮擴(kuò)大和強(qiáng)化預(yù)防性融資工具。

23.跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)的12個(gè)成員國周四在新西蘭簽署了該協(xié)議，但該協(xié)議仍需數(shù)年的艱苦談判才能真正生效。

24.美國信用卡公司萬事達(dá)卡(日前發(fā)布的“亞太旅行目的地指數(shù)”顯示出上述結(jié)果。在2015年外國游客支出總額方面，首爾和新加坡排在曼谷之后，而東京排在第4位。

25.聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)發(fā)布的食品價(jià)格指數(shù)1月平均值為150.4，較去年同期下降16%，為2009年4月以來最低值。主要原因是農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)普遍充足、全球經(jīng)濟(jì)放緩以及美元升值。

26.德意志銀行5年期CDS價(jià)格升至2012年一季度以來新高；股價(jià)今年暴跌近30%跌破17美元。該行期貨期權(quán)外匯等衍生品總持倉在2013年底就已超過75萬億美元，是當(dāng)年德國GDP的20倍。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國12月工廠訂單年率。美國1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國銀行間債市周四早盤現(xiàn)券收益率小幅波動(dòng)，長(zhǎng)端利率債延續(xù)昨日尾盤趨勢(shì)略有下行，假期臨近，成交總體較為清淡。

2.人民幣兌美元即期周四早盤小跌，整體波幅仍不大，中間價(jià)則因隔夜國際美元大跌而調(diào)升逾百點(diǎn)，創(chuàng)近一個(gè)月新高。  

3.外管局發(fā)布QFII新規(guī)，擴(kuò)大境內(nèi)資本市場(chǎng)開放。

4.深圳市長(zhǎng)表示，深圳房?jī)r(jià)漲得太快，與其他城市不在一個(gè)步調(diào)上。目前深圳正在研究調(diào)控政策，確保房?jī)r(jià)在合理區(qū)間。

5.中國確定推動(dòng)包括現(xiàn)代能源技術(shù)、新一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智慧城市等八大技術(shù)創(chuàng)新，有望撬動(dòng)規(guī)模逾5萬億元的市場(chǎng)，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。

6.外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2015年四季度中國經(jīng)常賬順差843億美元，資本和金融賬戶逆差843億美元。2015年末我國儲(chǔ)備資產(chǎn)3.33萬億美元，為世界第一

7.商務(wù)部稱中國將積極參與本地區(qū)高度透明、開放和包容的自由貿(mào)易安排；希望亞太地區(qū)的各項(xiàng)自由貿(mào)易安排能夠相互促進(jìn)。TPP內(nèi)容廣泛，中方正在研究，評(píng)估工作也在進(jìn)行中。

8.中國央行公開市場(chǎng)周四仍維持千億元以上的逆回購操作規(guī)模，持續(xù)投放下銀行間市場(chǎng)資金面依舊充裕，回購利率亦基本穩(wěn)定；央行呵護(hù)下短期資金預(yù)期樂觀，節(jié)前流動(dòng)性料無憂。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）