隔夜國際資本市場消息小集: 1.上周五美股收高。道瓊斯指數(shù)漲2.47%,標(biāo)普漲5.48%;歐洲斯托克50指數(shù)漲2.20%。美元指 數(shù)漲0.90%;倫銅漲0.56%;原油漲1.57%;黃金漲0.21%;美豆?jié)q1.58%;美豆粉漲1.91%,美豆油漲 0.75%;美糖跌0.68%;美棉跌0.50%;高盛商品指數(shù)漲1.49%;CRB指數(shù)漲0.93%;BDI指數(shù)跌2.46% ;較昨日15:15恒生期指跌0.17%,A50期指漲0.20%。 2.日央行意外宣布負(fù)利率使市場認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息可能性驟降,此外芝加哥PMI指數(shù)好于預(yù)期 以及油價(jià)趨穩(wěn),市場情緒好轉(zhuǎn)。 美股恐慌指數(shù)VIX下跌9.90%至20.20,期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指 數(shù)漲2.08%報(bào)15.73。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌6.26%報(bào)61.86。 3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.61560%(前值0.61810%);歐元三個(gè)月銀行間拆放款利 率(Euribor)報(bào)-0.160%(前值0.-159%)。 4.債券市場十年期國債收益率美國下跌5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.923%,德國下跌7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.328% 。 5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.79%至45.96,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào) 0.3527(前值0.3482),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.25%報(bào)1112.56。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆上漲,有一輪月底空頭回補(bǔ),以及大豆周四跌至一個(gè)月低位后有低吸 買盤。豆粕和豆油期貨也上漲,因交易商出脫空頭押注。豆粕漲幅最大。 原糖期貨跌至四個(gè)月低點(diǎn),受技術(shù)賣出信號影響,延續(xù)本周大跌走勢,而中國需求提振白糖 期貨溢價(jià)升至合約高位。 7.金屬方面,倫銅上漲,因交易商和基金預(yù)計(jì)供應(yīng)收緊,逆轉(zhuǎn)了對價(jià)格下跌的押注,不過 對中國需求的不確定性預(yù)計(jì)在春節(jié)假期前限制升幅。 8.原油收漲,沙特和俄羅斯合作減產(chǎn)的希望仍在支撐著油價(jià)上行,油價(jià)實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩周上漲 ,不過OPEC在1月份產(chǎn)量創(chuàng)近期歷史新高以及美元強(qiáng)勢反彈令油價(jià)漲勢受阻。 油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示,1月29日當(dāng)周美國石油鉆井平臺(tái)減少12臺(tái)至498臺(tái)。美國天然氣 鉆井平臺(tái)減少6臺(tái)至121臺(tái)。美國石油鉆井平臺(tái)數(shù)已連續(xù)第六周下降,創(chuàng)2010年3月以來新低。 CFTC報(bào)告顯示,截止至1月21日至1月26日當(dāng)周,投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加26338手 合約,至205710手合約,表明投資者看多原油的意愿升溫。 美國能源信息署(EIA)稱美國11月份石油產(chǎn)量下滑5.2萬桶/日至931.8萬桶/日,10月份產(chǎn)量 上修2.3萬桶/日至937.0萬桶/日。美國11月石油總需求同比下滑0.9%,至18.2萬桶/日。 Jefferies分析師就沙特要求所有產(chǎn)油國減產(chǎn)5%的傳言表示,只需俄羅斯與沙特減產(chǎn)5%即足夠 令全球油市基本恢復(fù)均衡。 OPEC兩名代表1月29日指出,對于開會(huì)討論采取行動(dòng)支撐油價(jià)一事,OPEC與非OPEC國家尚未就 開會(huì)日期達(dá)成共識。 伊朗表示不會(huì)加入任何近期OPEC的減產(chǎn)行動(dòng),并且在各方意見一致之前沒有召開OPEC緊急會(huì) 議的必要。 巴菲特的伯克希爾1月斥資約8.32億美元購買煉油公司Phillips 66股票,令其成為伯克希爾 第六大重倉股。高盛表示,從期權(quán)市場看,石油股票的看空程度已經(jīng)過于極端。 9.金價(jià)小幅上漲,此前美國數(shù)據(jù)顯示第四季經(jīng)濟(jì)成長大幅放緩。金價(jià)1月可望錄得一年來最 大月度漲幅,得益于全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)重創(chuàng)較高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。 CFTC報(bào)告顯示,截止至1月21日至1月26日當(dāng)周,投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加15346手 合約,至59040手合約,表明投資者看多黃金的意愿升溫。 10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)12月M3貨幣供應(yīng)年率∶4.7%前值∶5.1%預(yù)估值∶5.2%】【德國 12月零售銷售年率∶1.5%前值∶2.3%預(yù)估值∶1.9%】【歐元區(qū)1月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值∶0.4% 前值∶0.2%預(yù)估值∶0.4%】【美國1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值∶92.0前值∶93.3】【美國 第四季度個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)季率初值∶1.2%前值∶1.3%預(yù)估值∶0.8%】。 11.美國第四季度GDP下滑至0.7%,主要因?yàn)槠髽I(yè)減少過多的庫存,美元走強(qiáng)和全球需求疲 軟所致,或影響聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息決定。但2015全年GDP增長2.4%,顯示經(jīng)濟(jì)仍然有巨大潛力。 12.美國消費(fèi)者支出增長好于預(yù)期但仍低于第三季。異常暖和的天氣打擊了冬季服飾銷售并 削弱整個(gè)季度的取暖油需求。但薪資逐步上升和房價(jià)上漲增加家庭財(cái)富,支出放緩或是暫時(shí)的。 13.美國勞工成本指數(shù)在去年最后三個(gè)月出現(xiàn)了0.6%的升幅,與上一季度升幅相當(dāng)。其中薪 資和福利等數(shù)據(jù)上升2%,這時(shí)連續(xù)第三個(gè)季度上漲,并且沒有要停止的趨勢。 14.美國密歇根大學(xué)1月消費(fèi)者信心指數(shù)終值低于初值和預(yù)估。因股市下滑;但此次數(shù)據(jù)沒 有反映東海岸受暴風(fēng)雪影響情況;如果美聯(lián)儲(chǔ)成功提振通脹,第一季度經(jīng)濟(jì)增速將出現(xiàn)抬頭。 15.美國2016年1月芝加哥地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)迅猛增長,扭轉(zhuǎn)了第四季度的慘淡表現(xiàn)。其中5個(gè) 組成部分當(dāng)中有4個(gè)指數(shù)攀升,新訂單指數(shù)大漲。 16.據(jù)CME的FedWatch工具顯示,美國今年3月上調(diào)聯(lián)邦基準(zhǔn)利率的機(jī)會(huì)已經(jīng)從周四的22%減 少到現(xiàn)時(shí)的8%,而去年12月會(huì)議后的相關(guān)數(shù)據(jù)則是46%。 17.美聯(lián)儲(chǔ)將對銀行進(jìn)行壓力測試,評估抗風(fēng)險(xiǎn)能力。利用假設(shè)情景進(jìn)行測試,是美國監(jiān)管 機(jī)構(gòu)為預(yù)防2008年金融危機(jī)重演所做努力的核心內(nèi)容。 18.歐元區(qū)1月的CPI年率初值上升幅度與預(yù)期一致,而1月核心CPI年率的升幅更是高于預(yù)期 ,但是距離歐洲央行的“接近但略低于2%”目標(biāo)仍十分遙遠(yuǎn)。 19.德國財(cái)政部表示,德國2015年第四季的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出可能僅微幅增長,不過領(lǐng)先指標(biāo)顯示德 國這個(gè)歐洲最大經(jīng)濟(jì)體將很快復(fù)蘇。 20.法國經(jīng)濟(jì)2015年第四季較前季增長0.2%,企業(yè)投資跳增抵消了消費(fèi)者支出下滑的影響。 21.惠譽(yù)確認(rèn)西班牙評級為BBB+,展望為穩(wěn)定。預(yù)計(jì)西班牙2016年總體財(cái)政赤字相當(dāng)于GDP 的3.5%,2017年為2.9%,政府總體債務(wù)總額在今年觸頂。 22.日本央行意外宣布使用負(fù)利率,適用于金融機(jī)構(gòu)未來新增的超額準(zhǔn)備金。同時(shí)將2%通脹 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)間由2016財(cái)年下半年延長至2017財(cái)年。維持貨幣基礎(chǔ)年增幅80萬億日元的計(jì)劃。 不過與一般意義上的存款“負(fù)利率”不同,日央行“三層利率”下目前要繳納負(fù)利率“罰金 ”的資金量在當(dāng)前是非常少的,實(shí)在意指未來實(shí)施QQE時(shí)的增量資金。 23.日本央行行長黑田東彥表示,日本采取負(fù)利率是為了讓通脹率達(dá)到2%的目標(biāo)。日本經(jīng)濟(jì) 持續(xù)溫和復(fù)蘇,不過若有必要,將進(jìn)一步下調(diào)利率。 24.國際金融協(xié)會(huì)估算1月凈流出達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的36億美元,股市流出89億美元,債市流入53億 美元;除拉美流入42億美元外,其他地區(qū)凈流出。 25.據(jù)科技媒體The Information對其用戶調(diào)查,高盛成為硅谷最受歡迎的投行。因高盛給 他們帶來了最有意思的交易。2015年,高盛打敗對手,在科技銀行業(yè)務(wù)的營收位居榜首。 今日重點(diǎn)關(guān)注:中國1月官方制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。德國1月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值。歐元 區(qū)1月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值。英國12月央行抵押貸款許可。美國12月核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià) 指數(shù)年率。美國1月ISM制造業(yè)指數(shù)。美國12月營建支出月率。 國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞: 1.國銀行間市場上周五早盤主要回購利率趨降,七天、14天品種降幅較明顯,跨年期限有供大于需之勢。 2.人民幣兌美元即期上周五早盤小幅盤整,中間價(jià)小幅調(diào)升。經(jīng)測算人民幣兌一籃子貨幣的指數(shù)已低于100,小幅趨升在情理之中。加上高層維穩(wěn)態(tài)度堅(jiān)定,市場預(yù)期人民幣將持穩(wěn)。
3.證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示,截至1月28日證券公司開展的場內(nèi)股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)融資余額7000余億元,整體平均履約保障比例約249%,低于平倉線的融資余額為200余億元。 4.全國1-12月一般公共預(yù)算收入同口徑增長僅5.8%,低于預(yù)算增長7.3%目標(biāo),創(chuàng)1988年以來最低增速。全國一般公共預(yù)算支出同口徑增長13.17%。隨著穩(wěn)增長發(fā)力,今年赤字率有望突破3%紅線。 5.央行上周五進(jìn)行800億元人民幣28天期逆回購,和200億元人民幣7天期逆回購。公開市場上周凈投放6900億元,刷新歷史記錄。 6.據(jù)平安證券測算,目前票據(jù)市場的風(fēng)險(xiǎn)敞口在1萬億左右,其中大多流向較低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益及貨幣市場,涉及到股市的部分較少,相關(guān)影響可能會(huì)延續(xù)到2-3月份。 7.路透社援引知情人稱,中國要求數(shù)家國內(nèi)基金延遲發(fā)行投資海外資產(chǎn)的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)新產(chǎn)品。由于居民配置境外資產(chǎn)熱情高漲,QDII基金產(chǎn)品額度告急。 8.環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)(SWIFT):人民幣維持全球支付貨幣使用第五位。 9.央行發(fā)布2015年地區(qū)社會(huì)融資規(guī)模統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),北京、廣東、江蘇地區(qū)社會(huì)融資規(guī)模增量分列一、二、三位,分別為15369億元、14443億元、11394億元。 10.中國就業(yè)研究所和智聯(lián)招聘聯(lián)合發(fā)布的就業(yè)市場景氣報(bào)告指出,在剔除季度變化因素和長期趨勢因素,去年國內(nèi)就業(yè)景氣程度呈持續(xù)走弱態(tài)勢,就業(yè)市場結(jié)構(gòu)性矛盾進(jìn)一步加劇。 11.中國國家外匯管理局上周五公布,2015年6月末中國對外證券投資資產(chǎn)(不含儲(chǔ)備資產(chǎn))2,868億美元,其中股權(quán)類投資1,778億美元,債券類投資1,091億美元。 12.路透最新月度調(diào)查顯示,中國基金經(jīng)理對未來三個(gè)月股票的持倉建議配比與上月持平。盡管1月以來A股市場大幅下跌,但基金經(jīng)理對持倉未做大的變化,持股等待大盤超跌反彈。 13.根據(jù)滬深交易所安排,節(jié)前最后一個(gè)交易周(2月1日至5日)兩市將有27家公司共計(jì)34.37億限售股解禁上市流通,合計(jì)解禁市值約305億元,解禁壓力集中度一般。 14.根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì),1月份148只主動(dòng)股票型、混合型和二級債基單位凈值平均跌幅分別達(dá)到24.31%、14.69%和3.34%。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:陳智超 |
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位