隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集：

1 . 昨晚美股收跌。道瓊斯指數(shù)漲0.74%，標(biāo)普漲0.53%；歐洲斯托克50指數(shù)跌2.10%。美元指數(shù)跌0.41%；倫銅跌0.73%；原油漲4.40%；黃金跌0.06%；美豆跌1.64%；美豆粉跌2.06%,美豆油跌0.45%；美糖跌1.84%；美棉漲0.75%；高盛商品指數(shù)漲0.97%；CRB指數(shù)漲0.63%；BDI指數(shù)跌3.56%；較昨日15:15恒生期指漲0.41%，A50期指跌0.12%。

2 . 油價(jià)上漲以及企業(yè)強(qiáng)勁業(yè)績推動(dòng)股市上揚(yáng)。市場(chǎng)情緒回暖。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.99%至22.42，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌7.78%報(bào)15.41。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.56%報(bào)65.99。

3 . 貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.61810%(前值0.62110%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.159%(前值0.-158%)。

4 . 債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國下跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.982%，德國上漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.403%。

5 . 黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.07%至44.71，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.3482(前值0.3502)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.19%報(bào)1099.47。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因此前中國取消了購買美國大豆的協(xié)議。美國農(nóng)業(yè)部稱，民間出口商取消了一筆39.5萬噸銷往中國的2015/16年度付運(yùn)的大豆銷售。豆粕期貨大跌，受壓于國內(nèi)用戶和海外買家的疲弱需求，這也拖累大豆期貨下跌。豆油期貨也收低，但原油市場(chǎng)反彈的外溢效應(yīng)限制了跌幅。

原糖期貨連續(xù)第五個(gè)交易日下跌，在跌破每磅13.93美分的關(guān)鍵技術(shù)支撐位后跌幅大幅擴(kuò)大，收盤低于200日移動(dòng)均線切入位。

7 . 金屬方面，倫銅下跌，因市場(chǎng)開始消化中國春節(jié)假期將至，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將放緩，不過，對(duì)中國1月銅進(jìn)口增長的預(yù)期和美元走低扶助限制期銅價(jià)格的跌幅。

8 . 原油沖高回落收漲，沙特和俄羅斯合作減產(chǎn)的希望重燃令多頭受到鼓舞，同時(shí)也進(jìn)一步激發(fā)了大量的空頭回補(bǔ)，油價(jià)受到提振連續(xù)三日收漲。此外，利比亞緊張局勢(shì)、美國精煉油庫存大降以及美元回落也為油價(jià)提供支撐。

俄羅斯能源部長諾瓦克透露，沙特已經(jīng)建議各國減少原油產(chǎn)量至多至5%，并表示俄羅斯準(zhǔn)備在2月份與OPEC開會(huì)商討減產(chǎn)規(guī)模。但OPEC高級(jí)代表隨后立即予以否定，稱沙特沒有建議減產(chǎn)5%，也沒有計(jì)劃召開減產(chǎn)會(huì)議。

油田服務(wù)提供商貝克休斯表示，去年全球活躍石油鉆井平臺(tái)數(shù)量下降超過一半，如果油價(jià)不從目前水平反彈，預(yù)計(jì)今年活躍鉆井平臺(tái)數(shù)量將下降至多30%。 

惠譽(yù)預(yù)期2016年油價(jià)將漲至45美元/桶，2017年將漲至55美元/桶。

摩根大通認(rèn)為原油價(jià)格下跌系供應(yīng)過剩所致，而不是經(jīng)濟(jì)衰退。

彭博分析師和交易員調(diào)查顯示，對(duì)美國WTI原油期貨看漲的占比39%；看跌的占比33%；另28%的人看平，多空分歧強(qiáng)烈。

俄羅斯第一能源副部長Teksler稱油價(jià)若跌到20美元/桶，俄羅斯將有麻煩。OPEC的產(chǎn)量仍然超過此前計(jì)劃。全球原油供應(yīng)過剩大致為150萬桶/日-200萬桶/日。

英國咨詢機(jī)構(gòu)Oil Movements周四(1月28日)表示，截至2月13日止的四周內(nèi)，未計(jì)入安哥拉和厄瓜多爾的石油輸出國組織(OPEC)日均海運(yùn)石油出口料減少1萬桶。

9 . 金價(jià)大幅走低，股市表現(xiàn)和原油價(jià)格的回升使得金價(jià)承壓，而投資者們?cè)诖饲暗拇鬂q后紛紛選擇獲利了結(jié)。

10 . 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國12月出口物價(jià)指數(shù)年率∶0.2%前值∶0.3%】【英國12月BBA房屋抵押貸款許可∶4.4萬前值∶4.5萬預(yù)估值∶4.55萬】【英國第四季度GDP年率初值∶1.9%前值∶2.1%預(yù)估值∶1.9%】【歐元區(qū)1月消費(fèi)者信心指數(shù)∶-6.3前值∶-6.3預(yù)估值∶-6.3%】【德國1月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值∶0.5%前值∶0.3%預(yù)估值∶0.4%】【美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶28.3萬前值∶29.3萬預(yù)估值∶28.1萬】【美國12月耐用品訂單月率∶-5.1%前值∶0.0%預(yù)估值∶-1.1%】。

11 . 美國12月耐用品訂單月率驟降且降幅創(chuàng)逾一年最高水平，因受油價(jià)走低、全球需求走軟和美元走強(qiáng)打壓，表明美國經(jīng)濟(jì)增速在2015年年末走軟。

12 . 美國12月核心資本貨物訂單環(huán)比下降創(chuàng)10個(gè)月最大降幅，遠(yuǎn)遜于市場(chǎng)預(yù)期，顯示美國企業(yè)正在削減資本投資，甚至在全球金融市場(chǎng)發(fā)生動(dòng)蕩之前。

13 . 美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)從此前一周的7個(gè)月高位回落，連續(xù)第47周位于30萬關(guān)口以下，顯示美國勞動(dòng)力市場(chǎng)依然穩(wěn)健。

14 . 美國12月季調(diào)后成屋簽約銷售表現(xiàn)遜于預(yù)期，表明美國房地產(chǎn)市場(chǎng)喪失部分動(dòng)能。

15 . 路透調(diào)查顯示，21家受訪初級(jí)交易商中有15家預(yù)計(jì)年美聯(lián)儲(chǔ)底前至少升息三次，仍有最早在3月升息的可能性。

16 . 歐盟將提出一套新規(guī)，旨在修正歐盟28個(gè)成員國的企業(yè)所得稅法，以打擊避稅行為并確保闊綽的跨國公司繳納應(yīng)有比例的稅額。

17 . 歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)信心下跌程度超過分析師預(yù)期，且創(chuàng)下五個(gè)月以來的低位，這也增加歐洲央行加碼刺激措施的可能性。

18 . 德國1月CPI年率初值升幅創(chuàng)八個(gè)月最高，但通脹壓力仍疲軟。

19 . 歐洲銀行股過去6個(gè)月暴跌，市值蒸發(fā)4000億歐元，是希臘經(jīng)濟(jì)體量的兩倍還多。主要受到銀行壞賬拖累。投資者在全球股市大幅動(dòng)蕩之際對(duì)歐洲壞賬風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂加重。

20 . 英國經(jīng)濟(jì)2015年以疲勢(shì)收尾，第四季年增率放緩至近三年最低水平，因全球經(jīng)濟(jì)放緩抑制了英國經(jīng)濟(jì)此前快速擴(kuò)張的步伐。但消費(fèi)者需求維持強(qiáng)勁。

21 . IMF改革方案已于本周正式生效，美國的投票權(quán)份額微幅降至16.5%，同時(shí)保留其否決權(quán)。新興市場(chǎng)新獲得6%的份額，話語權(quán)大幅提升，中國、巴西、印度、俄羅斯同時(shí)躋身IMF前十大成員國。

22 . 惠譽(yù)稱2016年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期為2.6%。預(yù)期大宗商品價(jià)格構(gòu)成新興國家主權(quán)評(píng)級(jí)的最大風(fēng)險(xiǎn)。

23 . 穆迪警告亞洲非金融企業(yè)負(fù)面評(píng)級(jí)趨勢(shì)將加劇，亞洲石油、金屬和采礦行業(yè)上游企業(yè)面臨的壓力尤其顯著。

24 . 摩根大通認(rèn)為美國股市正在復(fù)蘇，歐洲股市依然有上升空間。

25 . 美國的高收益?zhèn)锌赡芾^續(xù)下跌周期。德銀指出，高收益?zhèn)南⒉罱咏?009年來最高水平。而其預(yù)計(jì)，由于目前市場(chǎng)不存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)令債券承壓，公司債不會(huì)像2011年那樣反彈。

全球企業(yè)債已高達(dá)29萬億美元，這一規(guī)模前所未有，企業(yè)杠桿已觸及12年高位，緊張情緒已充斥全球信用市場(chǎng)。

26 . 金融研究與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)Bespoke報(bào)告稱，目前標(biāo)普500指數(shù)的空倉規(guī)模約占流通股總量的4.4%，為2010年以來最高水平。自2014年年初以來，那些做空最熱門的個(gè)股已累計(jì)跌去約38%。

標(biāo)普1500指數(shù)空頭未平倉合約的浮動(dòng)比例（SIPF）在2015年12月份刷新2012年6月份以來新高，意味著投資者在近期股市被拋售之際雙倍沽空股市，其中能源板塊所受沖擊最為嚴(yán)重。

27 . 國際金融研究所（IIF）稱新興市場(chǎng)組合資金在1月份錄得連續(xù)第七個(gè)月流出，原油價(jià)格下跌、股市持續(xù)拋售、債券風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)擴(kuò)大和空前規(guī)模的資本外流造成市場(chǎng)波動(dòng)性等因素導(dǎo)致全球性風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒上升。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)1月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國第四季度GDP年化季率初值。美國1月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)。美國1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 中國人民銀行聲明從1月29日起擴(kuò)大SLO參與機(jī)構(gòu)范圍。中國央行將增加春節(jié)前后公開市場(chǎng)操作場(chǎng)次。  

2. 人民幣兌美元即期 周四略收漲，中間價(jià)亦小幅調(diào)升。美聯(lián)儲(chǔ)決定不加息符合市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)匯市影響不大。

3. 央行公開市場(chǎng)昨日進(jìn)行2600億元28天期逆回購、800億元7天期逆回購操作。公開市場(chǎng)本周凈投放5900億元，創(chuàng)2013年2月來最大。

4. IMF改革方案已于本周正式生效，中國投票權(quán)從3.8%提高至超過6%，由此前的第6位升至第3位。

5. 人民日?qǐng)?bào)再發(fā)文表態(tài)“中國經(jīng)濟(jì)絕不會(huì)出現(xiàn)硬著陸。稱中國宏觀調(diào)控政策工具箱里的工具還有不少，有足夠的能力應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)滑出合理區(qū)間的可能。

6. 31省份GDP排行榜出爐，遼寧山西增速墊底。前三名的依然是廣東、江蘇、山東，其中廣東、江蘇兩省GDP總量首次邁入7萬億大關(guān)。

7. 標(biāo)普稱2016年中國銀行業(yè)信用下行勢(shì)頭將加劇。

8. Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，2015年企業(yè)ABS發(fā)行量達(dá)到1941.06億，為同比發(fā)行量的近四倍，占各類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行總量的32%。

9. 里昂年度風(fēng)水指數(shù)報(bào)告預(yù)測(cè)，復(fù)蘇將是恒指的猴年主旋律，開年數(shù)月將迎來一輪快速拉升，但在六月跌出年度新低，后在七月、十一月走出兩個(gè)小高峰。（中航期貨 許毛桉）