隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集: 1.昨晚美股休市;歐洲斯托克50指數(shù)跌0.58%。美元指數(shù)漲0.15%;倫銅漲1.26%;原油跌1.35%;黃金跌0.17%;較昨日15:15恒生期指跌0.64%,A50期指漲0.65%。 2.美國(guó)市場(chǎng)1月18日因馬丁路德金紀(jì)念日而休市。 3.貨幣市場(chǎng)歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.142%(前值0.-143%)。 4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率德國(guó)下跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.468%。 5.黃金市場(chǎng)Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.17%報(bào)1079.13。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆休市。 7.金屬方面,倫銅上揚(yáng),中國(guó)為維穩(wěn)人民幣而安排新措施,帶動(dòng)銅價(jià)反彈,但金屬市場(chǎng)悲觀氣氛猶存,因擔(dān)心中國(guó)需求放緩。 8.原油下跌,上周末伊朗國(guó)際制裁終于得以取消,這也標(biāo)志著伊朗原油再度回歸市場(chǎng),進(jìn)一步加劇了供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)。 OPEC月報(bào)預(yù)計(jì)2016年非OPEC國(guó)家石油日供應(yīng)量減少66萬(wàn)桶,此前預(yù)計(jì)減少27萬(wàn)桶。預(yù)計(jì)2016年非OPEC國(guó)家平均原油供應(yīng)量為5621萬(wàn)桶/天,2015年為5687萬(wàn)桶/天。12月OPEC成員國(guó)日產(chǎn)量較上月減少21萬(wàn)桶至3218萬(wàn)桶。預(yù)計(jì)2016年全球石油日需求將上漲126萬(wàn)桶(此前預(yù)測(cè)為增加125萬(wàn)桶)。 摩根大通下調(diào)2016年上半年美國(guó)原油均價(jià)預(yù)估至31.50美元/桶,之前預(yù)估為48.88美元/桶; 下調(diào)2016年上半年布倫特原油均價(jià)預(yù)估至31.25美元/桶,之前預(yù)估為51.50美元/桶。 聯(lián)合石油數(shù)據(jù)庫(kù)(JODI)顯示:沙特11月原油產(chǎn)量為1019萬(wàn)桶/日,環(huán)比減少0.9%,同比增長(zhǎng)6%。 阿曼石油部長(zhǎng)稱(chēng)阿曼準(zhǔn)備好了減產(chǎn)5%-10%,且每個(gè)人都應(yīng)該這么做。阿曼準(zhǔn)備好做一切能穩(wěn)定油市的事情,阿曼目前的原油產(chǎn)量接近100萬(wàn)桶/日。 匯豐銀行首席執(zhí)行官歐智華1月18日表示,油價(jià)一年后可能在25-40美元/桶之間波動(dòng)。 伊朗石油部已經(jīng)下發(fā)通知,命令把石油產(chǎn)量提高50萬(wàn)桶/天。 9.金價(jià)小跌,由于周一美國(guó)因馬丁路德金日市場(chǎng)休市,故市場(chǎng)整體交投略顯清淡。 10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【意大利11月貿(mào)易帳總值∶44.09億歐元前值∶48.12億歐元】。 11.今年年初以標(biāo)普500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)基金(SPY)和納斯達(dá)克100科技指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)基金(QQQ)都出現(xiàn)數(shù)十億美元的資本凈流出。而美國(guó)國(guó)債類(lèi)和黃金類(lèi)指數(shù)基金持倉(cāng)明顯增加。 12.彭博對(duì)57位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的最新調(diào)查結(jié)果,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)第四季度料增長(zhǎng)0.4%;料2016年第一季度末基準(zhǔn)利率為0.05%。 13.路透調(diào)查:受訪的25名交易員中有14名認(rèn)為歐洲央行未來(lái)6個(gè)月中不可能下調(diào)存款利率。 14.PIMCO預(yù)計(jì)2016年歐元區(qū)GDP增速在1.25%至1.75%之間。預(yù)計(jì)2016年美國(guó)GDP增幅在2%至2.5%之間。預(yù)計(jì)2016年英國(guó)GDP增速為2%至2.5%之間。 15.英國(guó)央行Vlieghe稱(chēng)英國(guó)的前景尚不適合加息,債務(wù)和人口結(jié)構(gòu)等趨勢(shì)都表明應(yīng)當(dāng)維持低利率政策;英國(guó)通脹增速令人失望。 16.日本央行行長(zhǎng)黑田東彥稱(chēng)脹預(yù)期長(zhǎng)期內(nèi)在上升。正在通過(guò)研究數(shù)據(jù)判斷通脹預(yù)估。不會(huì)下調(diào)超額儲(chǔ)備金利率。 17.花旗銀行指出,新興經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)受到?jīng)_擊。全球貿(mào)易疲軟和中國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)下滑所帶來(lái)的沖擊是新興市場(chǎng)面臨的主要問(wèn)題。 18.從去年6月的高峰算起,全球股市已經(jīng)損失了14萬(wàn)億美元的市值,跌幅近20%,抹去了2011年低點(diǎn)以來(lái)漲幅的一半。 19.摩根大通認(rèn)為,如果油價(jià)維持在31美元,原油出口國(guó)的主權(quán)財(cái)富基金將會(huì)出清750億美元的股票,油價(jià)越低,這個(gè)數(shù)字可能會(huì)越大。 20.CFTC數(shù)據(jù)顯示對(duì)沖基金持有的18種主要原材料的期貨+期權(quán)凈空頭寸在上周升至有記錄以來(lái)最高水平,近兩周的凈空頭頭寸擴(kuò)大了整整一倍。 今日重點(diǎn)關(guān)注:中國(guó)第四季度GDP年率。中國(guó)1-12月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率。德國(guó)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。英國(guó)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。歐元區(qū)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。德國(guó)1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。 國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞: 1.中國(guó)銀行間市場(chǎng)周一主要回購(gòu)利率雖多回落,但資金供給仍顯緊俏。早盤(pán)現(xiàn)券及國(guó)債期貨皆走弱,存準(zhǔn)新規(guī)令短期資金預(yù)期謹(jǐn)慎。 2.人民幣兌美元即期周一早盤(pán)小漲,中間價(jià)調(diào)升繼續(xù)引導(dǎo)市場(chǎng)穩(wěn)定預(yù)期。央行出手調(diào)控境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)人民幣存款準(zhǔn)備金率,繼續(xù)抑制投機(jī),短期人民幣料延續(xù)當(dāng)前窄幅橫盤(pán)走勢(shì)。 3.中國(guó)央行周一宣布,自1月25日起對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)存放執(zhí)行正常存款準(zhǔn)備金率;此舉不會(huì)影響境內(nèi)人民幣流動(dòng)性,央行將綜合運(yùn)用各種貨幣政策工具保持銀行體系流動(dòng)性合理充裕。 4.國(guó)務(wù)院周一發(fā)文促進(jìn)加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展,在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)預(yù)期的同時(shí),推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)向全球價(jià)值鏈高端躍升,助力貿(mào)易大國(guó)向貿(mào)易強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。 5.路透根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周一公布數(shù)據(jù)測(cè)算,去年12月70個(gè)大中城市新建住宅(包括新建商品住宅和保障性住房)銷(xiāo)售價(jià)格同比升1.6%,連續(xù)第三個(gè)月上升且漲幅較11月的0.9%明顯擴(kuò)大。 6.中國(guó)外匯交易中心(CFETS)周一公布,上周五人民幣匯率指數(shù)為100.39,較前周反彈0.43%,較2014年底則微升0.39%,上周指數(shù)重返100關(guān)口。 7.中建投信托研究中心數(shù)據(jù)顯示,已在銀行間市場(chǎng)披露2015年財(cái)報(bào)的50家信托公司,2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)272.35億元,增速為14.56%,增幅較2014年上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。 8.李克強(qiáng)總理指出2015年中國(guó)GDP增幅近7%,過(guò)半數(shù)由服務(wù)業(yè)貢獻(xiàn)。去年中國(guó)就業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)狀況超出了預(yù)期,而經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中有超過(guò)六成的貢獻(xiàn)來(lái)自消費(fèi)領(lǐng)域。 9.據(jù)央行數(shù)據(jù),中國(guó)金融機(jī)構(gòu)口徑12月末人民幣外匯占款環(huán)比下降6289.82億元,至26.6萬(wàn)億人民幣,為歷史第三大降幅。 10.中國(guó)四大行12月底人民幣貸款總額36萬(wàn)億元,12月新增人民幣貸款2198.65億元。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:陳智超 |
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