（1）如果以個(gè)人名義進(jìn)行投資，投資者需攜帶本人身份證及期貨公司要求的相關(guān)證件，如果以法人名義進(jìn)行投資的，需攜帶經(jīng)法人授權(quán)的委托書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）等其他相關(guān)證件。投資者應(yīng)當(dāng)本人親自辦理開(kāi)戶手續(xù),簽署開(kāi)戶資料,不得委托代理人代為辦理開(kāi)戶手續(xù)。開(kāi)戶前，期貨公司開(kāi)戶人員揭示風(fēng)險(xiǎn)，并解釋《客戶須知》和合同的主要條款。（2）在訂立合同前，期貨公司確認(rèn)開(kāi)戶者的身份，是否是本人開(kāi)戶，投資者是否符合開(kāi)戶條件，證件是否在有效期內(nèi)等。經(jīng)確認(rèn)之后，期貨公司將與開(kāi)戶者簽訂《期貨經(jīng)紀(jì)合同》與《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)附件，并為開(kāi)戶者拍照、掃描和復(fù)印證件。（3）與期貨公司的資金劃轉(zhuǎn)可采用銀期轉(zhuǎn)賬和傳統(tǒng)匯款兩種方式。銀期轉(zhuǎn)賬方便快捷，可直接利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)完成銀行賬戶與期貨賬戶之間的資金劃轉(zhuǎn)。在開(kāi)戶時(shí)，投資者可攜帶期貨結(jié)算銀行借記卡，與期貨公司或銀行簽訂《銀期轉(zhuǎn)賬協(xié)議》，并在期貨公司或銀行辦理開(kāi)通該項(xiàng)業(yè)務(wù)的手續(xù)。（4）辦完開(kāi)戶手續(xù)，期貨公司應(yīng)為開(kāi)戶者提供資金賬號(hào)及密碼、行情系統(tǒng)用戶名及密碼、保證金監(jiān)控中心查詢系統(tǒng)用戶名及密碼等相關(guān)資料。建議投資者立即更改初始密碼。隨后，期貨公司有義務(wù)向投資者介紹資金、交易、應(yīng)急下單等業(yè)務(wù)流程，并答疑解惑。（5）通過(guò)保證金監(jiān)控中心查詢系統(tǒng)，可以查詢到交易結(jié)算單、追加保證金書(shū)、結(jié)算登記賬戶及期貨公司的重要通知、提示消息等。