宏觀股指

前一交易日滬指小幅高開，漲0.08%報2967.16點，后窄幅整理，滬指半日微升0.03%，深成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.44%。申萬行業(yè)多走強，鋼鐵、煤炭、軍工表現(xiàn)較差；題材股造好，鋰電池概念井噴。概念股方面，鋰電池、天津自貿(mào)區(qū)、美麗中國、絲綢之路指數(shù)表現(xiàn)活躍；移動轉(zhuǎn)售、航母指數(shù)表現(xiàn)不佳。上證后窄幅整理收盤跌0.37%，全天振幅不足1%。兩市成交仍處低位，人氣低迷熱點有限。煤炭領跌，鋼鐵、軍工、券商亦表現(xiàn)不佳，黃金尾盤崛起；鋰電池概念井噴。截止收盤，上證綜指跌0.37%報2953.67點，深證成指跌0.35%報10174.16點。兩市全天成交金額4275億元，上日為3815億元。中小板指、創(chuàng)業(yè)板指分別跌0.47%、0.42%。申萬一級行業(yè)多數(shù)走低，煤炭、鋼鐵、軍工、券商板塊跌幅靠前；輕工、食品飲料、房地產(chǎn)、化工板塊逆市飄紅。概念股方面，鋰電池指數(shù)連續(xù)造好，黃金珠寶尾盤崛起；移動轉(zhuǎn)售、基因檢測、人工智能、網(wǎng)絡安全等指數(shù)跌幅居前。截止收盤，兩市跌多漲少，共1620家個股下跌，851家個股上漲；28家非ST個股漲停，僅1家非ST個股跌停。

兩融余額連續(xù)五日下降（截止04月26日），為8696.8億元。當日滬股通凈流出0.24億元。

銀證轉(zhuǎn)賬的周數(shù)據(jù)可以從一定程度上反映證券市場資金的流動性。截止4月22日數(shù)據(jù)，當周銀證轉(zhuǎn)賬凈額轉(zhuǎn)而出現(xiàn)凈流入，資金凈流入額為139億元。證券市場交易結(jié)算資金期末余額展示了投資者證券賬戶內(nèi)未用來購買證券金額的日余額。截至4月22日數(shù)據(jù)，該金額為1.6萬億，比上周回落了583億元。兩個數(shù)據(jù)結(jié)合來看，銀證轉(zhuǎn)賬出現(xiàn)凈流入，交易結(jié)算資金出現(xiàn)減少。說明資金轉(zhuǎn)而流回場內(nèi)，且場內(nèi)資金開始加倉。 

國債期貨 

昨日SHIBOR利率曲線整體小幅波動，其中2周SHIBOR上行0.6個基點，1個月SHIBOR上行0.4個基點，3個月SHIBOR上行0.55個基點。7天回購定盤利率昨日大幅上行30個基點至2.70%附近，這是近期上行幅度最大的一次。

中長期國債到期收益率昨日繼續(xù)小幅下行，5年期國債到期收益率下行3個基點至2.73%附近，10年期國債到期收益率下行1個基點至2.91%附近。

昨日期債震蕩上行，按照收盤角度來看，TF1606顯示的收益率為2.83%，而T1606顯示的收益率為3.07%。昨日央行進行1200億元的公開市場操作，當日凈回籠1300億元，這是央行自上周以來第一次出現(xiàn)大規(guī)模的流動性回籠。這也間接導致了今日7天回購定盤利率大幅上行30個基點，而隔夜以及14天逆回購利率卻明顯下行的情況。就統(tǒng)計來說，除去MLF操作外，本周公開市場投放了4400億元，而本周剩余到期規(guī)模在5000億元，就當前資金利率波動來看，央行可能在接下來兩個工作日仍然進行大規(guī)模流動性的投放。短期而言，債券市場仍然處于震蕩調(diào)整之中，目前看不到明確的利好出現(xiàn)，昨日公布的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤來看，同比增速11.1%，1-3月同比增速為7.4%，遠高于1-2月的4.8%。這只是一季度以來商品價格上漲帶來的效應之一，目前能否整個上半年都保持超預期增速有待觀察。目前看，期債遠月合約逐步價格回歸合理，短期趨勢不明確，仍然以震蕩為主。