每一次大的變化來臨時，大多數人在變化之前都沒有想到。大多數人只從當下的因素考慮未來，而沒有考慮未來影響因素的變化和潛在因素的發(fā)生。某些事情未來一定會發(fā)生，那么就必然會成為影響未來的因素，比如2008年大蒜的種植面積下降、大蒜單產下降，那么2009年大蒜的總產量必然是下降的，這必然發(fā)生的產量下降對2009年大蒜的價格必然會有影響。若加上其他突發(fā)因素的配合（甲流的突然爆發(fā)），大蒜價格的波動就會有很大的變化，打破2007年2008年這兩年的格局。

我強烈看漲，預期在五月份上漲，因為蒜薹在五一前后上市，我預計蒜薹的上市價格會創(chuàng)歷史新高，一旦蒜薹價格創(chuàng)新高，就會給人們大蒜漲價的信心。在2008年10月的時候，我打聽到壽光有大蒜電子盤，在濟寧也有代理點，去開了戶。但一開始沒有做，因為考慮到距離下一年大蒜收獲的季節(jié)還有很長時間，怕做進去后，被主力吃掉。

春節(jié)后，2009年3月，我把做期貨賺的兩三萬塊錢轉到電子盤賬戶，其實所謂的“現貨電子盤”，表面上是現貨遠期保證金交易，實際上和期貨差不多，就是保證金略高一點點，收20%的保證金。我大蒜建倉的時候大約是840元一噸，當時的現貨陳蒜的價格才200元左右一噸，人們預計新蒜的價格也就在400元左右一噸，840的價格看似天價。我做進去之后價格沒有大的變動（基本上就是在700多到900之間震蕩），我就等。

那段時間我期貨做得也不錯，主要是做豆粕，大約5萬元起步，第一次轉出兩三萬到電子盤之后，沒過多久期貨賬戶剩下的錢又賺了一些，我就把賺的錢再轉到電子盤賬戶做大蒜，再賺一點就再轉過來，因為我感覺大蒜的大行情馬上要來了，機會不可錯過。

到了2009年4月中下旬，我在全面考察幾個大蒜產區(qū)后，更加堅定了大蒜上漲的信心，而且大蒜馬上進入收獲季節(jié)，價格爆發(fā)的時間越來越接近（很多人往往在收獲時才發(fā)現大蒜減產太多，正常經營和消費的趕緊進貨，再加上惜售的惜售、囤積的囤積，還有投機資金的進場，價格上漲就會在那段時間爆發(fā)）。那時我做大蒜的賬戶差不多已經有了20萬元資金，基本上集中精力做大蒜電子盤，期貨看得比較少了。

天有不測風云，物極必反，老天果然配合。2009年3-4月，新型甲型H1N1流感從墨西哥和美國開始流行，人們對這種新型病毒沒有足夠的免疫力，迅速造成數百人死亡，并在短短幾周內蔓延到全世界。世界衛(wèi)生組織（WHO）于6月11日緊急宣布，全球進入40多年來首次流感大流行，并決定將甲型H1N1流感病毒警戒級別提升至最高級別6級。（截止到2009年底，據官方公布的數據，全世界因感染甲型H1N1流感而死亡的人數超過1萬人，中國確診的感染人數超過12萬人，死亡病例超過600人。）

因為新聞媒體持續(xù)報道甲型H1N1流感在全球的蔓延以及中國可能受到的影響，老百姓對甲流的擔心和恐懼與日上升，政府和百姓都開始采取各類防御措施。這時，坊間突然流傳“吃大蒜能夠預防甲流”，大家心想反正吃點大蒜不會有壞處，就蜂擁去買大蒜了。這一突發(fā)事件竟然促進了大蒜的需求，那時出口也好了，金鄉(xiāng)50萬噸大蒜的庫存很快就消化了一半，進一步引發(fā)大蒜價格的上漲。（我當時心想，一件事情好，老天總有辦法讓它好透，一件事情壞，老天也總有辦法讓它壞透。而且老天總在最恰當的時機發(fā)力，當大漲或大跌的條件還缺一點的時候，老天總會對應地再出點條件。要不然怎么反過來呢？沒完了，不平衡了。）

2009年五一之前的4月22日，壽光交易所（山東壽光蔬菜電子交易市場）發(fā)布公告，說是為了預防交易風險，出臺了一個“集中代為轉讓合同制度”，這類似于期貨市場的連續(xù)三個漲停板或跌停板之后的協(xié)議平倉規(guī)則。在當時大蒜上漲預期越來越濃的氛圍中，這一制度的出臺明顯是“偏袒和保護”空方的，看來當時空頭主力也已經聞到了大蒜即將暴漲的味了（后來才知道空頭主力和交易所的關系比較密切，他感覺自己做空的大勢已去，只好找交易所幫忙，可能給交易所送禮了，才推動了集中轉讓制度的出臺，而且出臺的時間也恰到好處。如果不是交易所救了他一命，他可能會完全倒掉，保證金一分錢都拿不走）。

集中代為轉讓合同制度

第一條  當某一交易品種連續(xù)同方向三個或三個以上交易日收市前15分鐘內未能打開漲（跌）停板，本市場有權采取集中代為轉讓合同措施控制風險。

第二條  集中代為轉讓合同是指凈持有某一交易品種與價格漲（跌）方向相反合同且單位持倉虧損達到一定程度的交易商和凈持有與價格漲（跌）方向相同合同的交易商均同意（認可）由市場執(zhí)行集中代為轉讓部分訂貨量的措施。

第三條  某一交易品種的凈持有訂貨合同是買（賣）訂貨量與賣（買）訂貨量相抵后的差額部分。

交易商單位持倉盈虧的計算方法:

交易商該交易品種單位持倉盈虧=交易商該交易品種持倉盈虧的總和(元)÷交易商該交易品種的凈持倉量(批)

交易商該交易品種盈利（虧損）率的計算方法：

交易商該交易品種盈利（虧損）率＝交易商該交易品種單位持倉盈虧 ÷ 該交易品種收市時結算價×100%   

第四條  集中代為轉讓合同合同數量的確定：

集中代為轉讓合同的數量按交易商持有的該交易品種虧損率計算。虧損率大于等于該交易品種付款比例60%的，經交易商申請（在當日收市前仍在停板價掛單的視為申請，如果申請的數量超過其凈持有的數量時，則按照凈持有數量計算），可參與集中代為轉讓合同。

第五條  集中代為轉讓合同的對應方合同：

1、對應方交易商該交易品種盈利率大于等于該交易品種付款比例60%的訂貨合同；

2、對應方交易商該交易品種盈利率大于等于該交易品種付款比例30%但盈利率小于該交易品種付款比例60%的訂貨合同；

3、對應方交易商該交易品種盈利率大于0的但盈利率小于該交易品種付款比例30%的訂貨合同；

第六條  按上述對應關系逐次配比，當出現一方訂立的合同數量小于對應方的合同數量時，則按比例進行分配。

分配轉讓數量以“批”為單位,不足一批的按如下方法計算：首先對每個攤位分配到的轉讓數量的整數部分進行分配，然后按小數部分由大到小的順序“進位取整”進行分配。

第七條  集中代為轉讓合同的執(zhí)行

集中代為轉讓合同于當日收市后由交易系統(tǒng)按集中代為轉讓合同原則執(zhí)行，集中代為轉讓合同結果作為當日交易商的成交結果。

第八條  集中代為轉讓合同的價格

集中代為轉讓合同的價格為該交易品種當日的漲（跌）限幅價。

第九條  由上述集中代為轉讓合同造成的損失由交易商自行承擔。

第十條  本制度解釋權屬于山東壽光蔬菜電子交易市場有限公司，市場有權對本制度條款進行修訂。 

第十一條  本制度自2009年4月22日起實施。

4月底5月初，蒜薹上市，由于大量減產和需求激增的原因，蒜薹在田間地頭的收購價竟高達1塊7毛到1塊8毛一斤，這可是創(chuàng)了歷史新高（原來的最高價1塊2左右）。

我盼著五一后大蒜電子盤的開盤。

果然，第一天就大漲，價格逐步上漲，漲到漲停并封在漲停板。根據當時的現貨的價格，電子盤連續(xù)三個漲停板還跟不上現貨一天的漲幅，我想著這次要大賺了。第二天，情況并非我所預期的那樣直接漲停，而是開盤的瞬間價格先在跌停板成交2萬手，然后立即封死漲停，全天在漲停板幾乎無成交，在跌停板的成交量大，這是主力事先謀劃好了的，這樣，雖然第二天的收盤價是漲停板，但結算價居然在跌停板附近！可見當時空頭主力的實力和操控市場的無賴。第三天再漲停（價格和第一天的漲停板差不多），就“集中轉讓”協(xié)議平倉了，這時價格大約到了每噸1100元左右。“集中轉讓”制度的出臺加上空頭對市場的操控，讓空頭這次的損失大幅減少。

“集中轉讓”后，空頭“順利”出逃，我的倉位也全部被強行平掉了。市場沒有主力做空，價格就天天封死漲停板，成交量很少，我也做不進去。我一看壽光的電子盤太黑，成交量又少，不能玩了，就去查找打聽有沒有其他做大蒜的電子盤。我在一個大蒜網站的論壇上，看到一個帖子，發(fā)帖的人說他代理日照龍鼎公司大蒜電子盤的開戶。于是我在當天下午一收盤就到代理點開戶，第二天上午就把壽光賬戶的資金全部轉出，放到龍鼎的賬戶上建倉，這時，我的賬戶資金已經從20萬做到了70萬左右，其實如果交易所和空頭主力不玩“貓膩”，這20萬至少要變成幾百萬甚至幾千萬，沒辦法，誰讓我是散戶呢？

到龍鼎建倉時，它的電子盤價格已經到了1500元一噸，這個價格可能別人不要，但我要，那時的大蒜才剛剛漲起來，我覺得后續(xù)還能漲更高，這個價格還是便宜的。我在周三開始建倉，建倉總共花了3天時間，周三的價格是1500，我開倉30%，周四跌到了1450，又開倉30%，周五跌到了1400，我把可用資金幾乎全部買上了。按理說做期貨不能滿倉交易，但當時的情況比較特殊。根據我對當時大蒜現貨市場的觀察和判斷，周末兩天，大蒜的價格會“竄”起來。

我的朋友有點擔心，勸我減倉，但我根本就不怕，到了星期五我也不減倉，我很有信心，認為大蒜的行情就要像山洪一樣，馬上就要爆發(fā)了。

我和他說：“不用怕，這大蒜，我三天就和它見分曉！”

“吹牛！”他不以為然，“你斗不過主力的?！?/p>

“即便主力是老虎，我都不怕，我和老天站在一起呢！”

我的堅持換來了好結果。周末兩天，現貨每噸漲了400元（鮮蒜從周五的4毛5一斤，到了周日下午漲到了6毛5左右，鮮蒜水分多，它一噸1300元，相當于干蒜1800左右，而電子盤交易的就是干蒜）。星期一大蒜電子盤漲停，星期二星期三也是漲停，大蒜就在這三個漲停的帶動下漲上去了。那個時候全國有很多現貨電子盤，不像期貨交易所是國家開的，現貨電子盤“交易所”多半是公司開的，而且坐莊操控現象很嚴重。當現貨新蒜價格漲到3塊5毛一斤時，電子盤還只有1塊多，很多人都看到了機會，排著隊去電子盤開戶、入金、做多。我因為上次在壽光“吃過虧”，在龍鼎做就比較小心了，別人入金，我出金，一般是賺了50萬就出金，賬戶上始終保持50-100萬的操作資金。那時很多投資者都認為龍鼎的電子盤不會有問題，因為龍鼎公司的后臺還有房地產，但我不這么認為，龍鼎的空頭主力一直壓著價格，導致電子盤的價格比現貨低很多，而大蒜電子盤的參與者大多是直接參與大蒜產業(yè)鏈的人或是很了解大蒜的人，看到電子盤價格這么低，越來越多的資金會進來做多，一旦空頭扛不住，恐怕多頭的錢也拿不出來。我甚至感覺龍鼎公司和空頭是一伙的，這讓我更加警惕，不停地往外提錢。

我發(fā)現放空的是主力，做多的是散戶，很多大蒜販子都去做多了，因為大蒜販子是在市場第一線的，他們去收貨很難收到，就知道價格要漲，他們容易聞到大蒜要上漲的味，而“上面的人”反而聞不到。這一年大蒜販子一開始就大量收，漲起來之后就逼著儲存商高價吃進，不少販子沒少賺錢。電子盤的交易者和期貨交易者有所不同，參與電子盤的現貨客戶多，特別是現貨貿易商多（外行的散戶少），他們能掌握第一手信息，一開始他們可能不明白價格會漲會跌，但只要蒜薹下來就知道價格要漲了。蒜薹價格創(chuàng)了新高，大家的買勁就上來了，往年大蒜5月下旬挖上來到7月才銷售（有一個風干過程，至少一個月），2009年則剛挖上來就被收走了。當蒜薹下來的時候，做現貨的就很少有人去放空了，所以空頭主力幾乎是一個人和所有人對賭，雖然有資金優(yōu)勢，有交易所袒護，手法也比較兇悍，但“以一敵百，雖勇而必不勝”。這就是電子盤經常會崩盤、倒閉的原因。

我從1450建倉之后，不停地加倉、倒倉、出金，到了6月底，價格漲到4000左右的時候，已經出金了600萬左右，賬戶里還有100萬左右。隨后龍鼎逐漸崩盤了，我賬戶里剩下的100來萬取不出來了，另外還有一大批做多的投資者賬戶里的錢也拿不出來（有個朋友1000多萬出不來），很多人舉著牌子去龍鼎甚至去政府那里“討說法”，但哪里要得回來？ 

其實龍鼎電子盤4000多的時候，現貨已經8000多了，市場有自己的運行規(guī)律，任何人都是干預和左右不了的，價格多少應該由市場說了算，某個主力或機構說了是不算的，他若是硬要壓住價格，結果只能是爆倉崩盤。這一波大蒜的行情，我介入的那段時間，電子盤價格從840漲到4000多，兩個多月，價格漲了好幾倍。若再稍微往前推一點，現貨更是從1毛錢一斤，漲到了3塊多一斤。按照這樣的上漲幅度，如果是做期貨，那賺的可多得多了。

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