宏觀，股指：

國際：

1: 北京時間10日晚彭博稱，上周美國首次申領失業(yè)救濟人數跌至5個月來最低水平，申領失業(yè)救濟人數仍與穩(wěn)固的勞動力市場一致。美國勞工部周四在華盛頓發(fā)布報告表示，截至3月5日當周，美國首次申領失業(yè)救濟人數減少1.8萬人至25.9萬人，為10月中以來最低；之前一周的人數修正為27.7萬人。彭博調查的48位經濟學家預估中值為27.5人。

2: 歐洲央行周四全面下調三大利率。其中主要再融資利率下調至0.0%，預期0.05%，隔夜貸款利率下調至0.25%，預期0.3%；隔夜存款利率下調10個基點至-0.4%，符合預期。此外，歐洲央行宣布擴大月度QE購買額至800億歐元，并啟動TLTRO2。

3: 多家媒體援引朝中社消息稱，朝鮮宣布所有與韓國的協(xié)議作廢，將清算所有韓國資產，將通過政治、軍事和經濟措施打擊韓國。上周，聯合國安理會投票一致通過擴大對朝鮮制裁的決議。

國內：

1：據路透，中國央行有關司局已在起草相關文件，允許商業(yè)銀行將一些不良債權轉變?yōu)槌止桑詭椭种普谏仙牟涣悸?；相關文件將由國務院特批，以突破商業(yè)銀行法限制。今日稍早財新稱，中國銀行將通過債轉股方式，成為熔盛重工的最大股東。

2: 中國2月CPI同比2.3％創(chuàng)19個月新高。鮮菜價格環(huán)比上漲29.9%。2月CPI預期1.8%，前值1.8%。2月PPI同比-4.9%，預期-4.9％，前值為-5.3%。國家統(tǒng)計局表示，2月份CPI漲幅主要受寒潮天氣和春節(jié)因素的雙重影響，寒潮天氣推高鮮菜價格。

3: 針對近期國內鐵礦石期貨價格波動較大、換手率較高的情況，大商所連續(xù)兩日調整鐵礦石期貨相關規(guī)定，將漲跌停板幅度上調至6%，最低交易保證金標準上調至7%，自14日起取消開平倉手續(xù)費減半優(yōu)惠，恢復至成交金額的萬分之0.6。

宏觀今日提示：

12:02中國2月實際使用外資(FDI)同比 1.7% 3.2%

12:02中國2月新增人民幣貸款 1200.0B 2510.0B

12:02中國2月社會融資規(guī)模 1840.6B 3420.0B

12:02中國2月M0貨幣供應同比 -3.1% 15.1%

12:02中國2月M1貨幣供應同比 18.9% 18.6%

12:02中國2月M2貨幣供應同比 13.7% 14%

交易提示： 國維穩(wěn)即將結束壓制市場風險偏好，市場回調風險猶存，期指震蕩偏弱。

國債期貨：

1、CPI大超預期

中國2月CPI同比2.3%，創(chuàng)2014年7月來最大漲幅，預期1.8%，前值1.8%。

中國2月CPI環(huán)比1.6%，前值0.5%。

中國2月PPI同比-4.9%，預期-4.9%，前值-5.3%。

中國2月PPI環(huán)比-0.3%，前值-0.5%。

中國PPI同比連降48個月，但降幅連續(xù)第二個月收窄。

2、桂有色PPN違約

廣西有色金屬集團稱，“13桂有色PPN001”債券到期不能償付。

3、歐洲央行降息

歐洲央行：下調主要再融資利率5個基點至0%，預期為維持在0.05%不變。

下調隔夜存款利率10個基點至-0.4%，符合預期。

下調隔夜貸款利率5個基點至0.25%，預期為維持在0.3%不變。

交易提示：關注2月金融數據公布，期債震蕩。