宏觀，股指：

國際：

1.美國10月非農數據創(chuàng)年內最佳表現，新增就業(yè)27.1萬，失業(yè)率5%。美國10月非農就業(yè)人口增加27.1萬人，預期增加18.2萬人，前值下修至增加13.7萬人。該數據為年內最佳表現。強勁的數據給美聯儲年內加息提供了強勁的動力。同期公布的美國10月失業(yè)率5.0%，預期5.0%，前值5.1%。

2.鴿派倒戈！芝加哥聯儲主席Evans稱12月加息“絕對有可能”。強勁的10月非農數據，竟讓堅定的鴿派人士、芝加哥聯儲主席Evans都倒向了加息陣營。Evans在數據公布后表示，就業(yè)數字是個好數字，薪資增長強勁將有助于通脹走高。12月加息絕對有現實的可能性。債王格羅斯也稱，美聯儲“幾乎百分之百”會在12月加息。

3.關鍵投票前夕，美國財長稱有條件地支持人民幣加入SDR。美國財長雅各布?盧表示，如果人民幣滿足IMF的現有標準，美國支持其納入IMF的SDR貨幣籃子。人民幣能否加入SDR的最終評估，已由早先確定的今年11月4日推遲到11月30日。英、法、德等大國均已先后表態(tài)支持人民幣納入SDR。

國內：

1.讀懂總理經濟公開課。未來中國經濟增長要靠“雙引擎”， 一方面，改造升級傳統(tǒng)引擎，增加公共產品、公共服務供給；另一方面，培育打造新引擎，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。立冬適合進補。就在這個周末，大家在食補的同時，也酣暢淋漓地“進補”了一次關于中國經濟的最權威課程，授課人是擁有經濟學博士學位的國務院總理李克強。11月7日，中國政府網發(fā)布了李克強10月23日在中央黨校所作的經濟公開課的視頻，這是李克強就任總理以來的第三次經濟公開課。

2.證監(jiān)會：年內重啟IPO。證監(jiān)會稱，將在完善新股發(fā)行制度之后重啟IPO；先按現行制度重啟28家公司IPO。其中，已履行繳款程序的10家先行啟動，完成相關事項預計需2周，剩余18家年內重啟發(fā)行。本月20號以后安排10家發(fā)新股。IPO初審會、發(fā)審會將于下周一同步恢復。

3.打新不再凍結資金！證監(jiān)會取消新股申購預繳款制度。證監(jiān)會表示，將完善新股發(fā)行制度，為了抑制巨資炒新，將取消現行的新股申購預先繳款，改為定配售數量后再繳款；公開發(fā)行2000萬股以下的小盤股取消詢價環(huán)節(jié)，由發(fā)行人、主承銷商協商定價。

宏觀今日提示：

15:00 德國9月未季調貿易帳         -- 15.3B 

17:30 歐元區(qū)11月Sentix投資者信心指數 -- 11.7 

23:00 美國10月就業(yè)市場狀況指數(LMCI) -- 0.0

交易提示：美非農提升12月加息概率等推升無風險利率，但新股發(fā)行機制完善等料支撐風險偏好，股指或震蕩為主，觀望。

國債期貨：

1、美10月非農數據亮眼，就業(yè)市場復蘇穩(wěn)健，12月加息概率大增。國內持續(xù)降息后匯率不貶反升，使得未來承受美國加息的壓力更大。

2、央行上周凈投放數量為零，回購利率未再下調，二級市場貨幣利率穩(wěn)定。IPO將重啟，對債市有所沖擊。

3、10年期國債和國開圍繞3%和3.5%的中樞震蕩，大漲后短期利率繼續(xù)下行動力稍顯不足，而短期內風險因素也在積聚，加大債市調整壓力。

交易提示：財政或進一步擴張，IPO重啟沖擊債市，短期內風險因素在積聚，加大債市調整壓力，期債不做多。