宏觀，股指：

國(guó)際：

1.美國(guó)10月非農(nóng)數(shù)據(jù)創(chuàng)年內(nèi)最佳表現(xiàn)，新增就業(yè)27.1萬(wàn)，失業(yè)率5%。美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人口增加27.1萬(wàn)人，預(yù)期增加18.2萬(wàn)人，前值下修至增加13.7萬(wàn)人。該數(shù)據(jù)為年內(nèi)最佳表現(xiàn)。強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)給美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力。同期公布的美國(guó)10月失業(yè)率5.0%，預(yù)期5.0%，前值5.1%。

2.鴿派倒戈！芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Evans稱(chēng)12月加息“絕對(duì)有可能”。強(qiáng)勁的10月非農(nóng)數(shù)據(jù)，竟讓堅(jiān)定的鴿派人士、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Evans都倒向了加息陣營(yíng)。Evans在數(shù)據(jù)公布后表示，就業(yè)數(shù)字是個(gè)好數(shù)字，薪資增長(zhǎng)強(qiáng)勁將有助于通脹走高。12月加息絕對(duì)有現(xiàn)實(shí)的可能性。債王格羅斯也稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)“幾乎百分之百”會(huì)在12月加息。

3.關(guān)鍵投票前夕，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)稱(chēng)有條件地支持人民幣加入SDR。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)雅各布?盧表示，如果人民幣滿足IMF的現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)支持其納入IMF的SDR貨幣籃子。人民幣能否加入SDR的最終評(píng)估，已由早先確定的今年11月4日推遲到11月30日。英、法、德等大國(guó)均已先后表態(tài)支持人民幣納入SDR。

國(guó)內(nèi)：

1.讀懂總理經(jīng)濟(jì)公開(kāi)課。未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要靠“雙引擎”， 一方面，改造升級(jí)傳統(tǒng)引擎，增加公共產(chǎn)品、公共服務(wù)供給；另一方面，培育打造新引擎，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。立冬適合進(jìn)補(bǔ)。就在這個(gè)周末，大家在食補(bǔ)的同時(shí)，也酣暢淋漓地“進(jìn)補(bǔ)”了一次關(guān)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的最權(quán)威課程，授課人是擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位的國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)。11月7日，中國(guó)政府網(wǎng)發(fā)布了李克強(qiáng)10月23日在中央黨校所作的經(jīng)濟(jì)公開(kāi)課的視頻，這是李克強(qiáng)就任總理以來(lái)的第三次經(jīng)濟(jì)公開(kāi)課。

2.證監(jiān)會(huì)：年內(nèi)重啟IPO。證監(jiān)會(huì)稱(chēng)，將在完善新股發(fā)行制度之后重啟IPO；先按現(xiàn)行制度重啟28家公司IPO。其中，已履行繳款程序的10家先行啟動(dòng)，完成相關(guān)事項(xiàng)預(yù)計(jì)需2周，剩余18家年內(nèi)重啟發(fā)行。本月20號(hào)以后安排10家發(fā)新股。IPO初審會(huì)、發(fā)審會(huì)將于下周一同步恢復(fù)。

3.打新不再凍結(jié)資金！證監(jiān)會(huì)取消新股申購(gòu)預(yù)繳款制度。證監(jiān)會(huì)表示，將完善新股發(fā)行制度，為了抑制巨資炒新，將取消現(xiàn)行的新股申購(gòu)預(yù)先繳款，改為定配售數(shù)量后再繳款；公開(kāi)發(fā)行2000萬(wàn)股以下的小盤(pán)股取消詢(xún)價(jià)環(huán)節(jié)，由發(fā)行人、主承銷(xiāo)商協(xié)商定價(jià)。

宏觀今日提示：

15:00 德國(guó)9月未季調(diào)貿(mào)易帳         -- 15.3B 

17:30 歐元區(qū)11月Sentix投資者信心指數(shù) -- 11.7 

23:00 美國(guó)10月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)(LMCI) -- 0.0

交易提示：美非農(nóng)提升12月加息概率等推升無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，但新股發(fā)行機(jī)制完善等料支撐風(fēng)險(xiǎn)偏好，股指或震蕩為主，觀望。

國(guó)債期貨：

1、美10月非農(nóng)數(shù)據(jù)亮眼，就業(yè)市場(chǎng)復(fù)蘇穩(wěn)健，12月加息概率大增。國(guó)內(nèi)持續(xù)降息后匯率不貶反升，使得未來(lái)承受美國(guó)加息的壓力更大。

2、央行上周凈投放數(shù)量為零，回購(gòu)利率未再下調(diào)，二級(jí)市場(chǎng)貨幣利率穩(wěn)定。IPO將重啟，對(duì)債市有所沖擊。

3、10年期國(guó)債和國(guó)開(kāi)圍繞3%和3.5%的中樞震蕩，大漲后短期利率繼續(xù)下行動(dòng)力稍顯不足，而短期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)因素也在積聚，加大債市調(diào)整壓力。

交易提示：財(cái)政或進(jìn)一步擴(kuò)張，IPO重啟沖擊債市，短期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)因素在積聚，加大債市調(diào)整壓力，期債不做多。