國(guó)內(nèi)資訊

滬綜指收揚(yáng) 1.7%  創(chuàng)逾三周最大單日漲幅

滬深兩市周四(11 月 1 日)雙雙大幅收漲，滬綜指收揚(yáng) 1.7%，并創(chuàng)逾三周最大單日漲幅。10 月中國(guó)官方和匯豐制造業(yè) PMI 雙升印證中國(guó)經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)，提振大盤(pán)大幅反彈，金融和地產(chǎn)股領(lǐng)漲。

分析人士表示，市場(chǎng)信心受 10 月制造業(yè) PMI 升至 50.2 重新回到榮枯線(xiàn)以上和證監(jiān)會(huì)引導(dǎo)券商基金低位做多等利好消息提振，股指隨即開(kāi)始震蕩拉升。地產(chǎn)、保險(xiǎn)、券商、有色、汽車(chē)、銀行等權(quán)重

板塊漲幅居前成為做多主力，各板塊全線(xiàn)飄紅，稀土永磁、鋰電池、新三板等概念紛紛崛起，滬綜 報(bào)告 指相繼突破五日線(xiàn)、六十日線(xiàn)、二十日線(xiàn)后成功站上 2100 點(diǎn)，深成指漲逾 2%。午后滬綜指在 2100點(diǎn)上方保持窄幅震蕩至收盤(pán)。個(gè)股呈現(xiàn)普漲局面，兩市成交量較周三明顯放大。

分析師還指出，雖然十八大前股指或仍有上行空間，但馬上將面臨中旬的個(gè)股解禁壓力等。

截止收盤(pán)，滬綜指報(bào) 2104.43 點(diǎn)，上漲 35.55 點(diǎn)，漲幅為 1.72%；深成指報(bào) 8663.15 點(diǎn)，上漲 193.35點(diǎn)，漲幅為 2.28%。

恒生指數(shù)收高 0.8%  收盤(pán)創(chuàng)年內(nèi)新高

香港恒生指數(shù)周四(11 月 1 日)收盤(pán)上揚(yáng) 0.8%，收于 21,821.87 點(diǎn)，創(chuàng) 2012 年內(nèi)收盤(pán)新高，受內(nèi)地股市上揚(yáng)提振。日內(nèi)因期望部分地方政府放松樓市限購(gòu)政策，滬綜指周四大漲。

分析師指出，周四香港股市成交量為大約一周來(lái)最高，因一些投資者害怕錯(cuò)過(guò)中國(guó)股市的下一波漲勢(shì)，大舉介入一些對(duì)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)敏感的板塊。日內(nèi)官方媒體中國(guó)證券報(bào)報(bào)導(dǎo)，中國(guó)有多達(dá)六座城市已尋求通過(guò)方便購(gòu)房者獲得資金來(lái)刺激樓市需求。

截至收盤(pán)，恒生指數(shù)報(bào) 21,821.87 點(diǎn)，上漲 180.05 點(diǎn)，漲幅為 0.83%。

Shibor 漲跌互現(xiàn)  央行本周凈投放 3790 億元

周四（11 月 1 日）上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)漲跌互現(xiàn)，14 天和 1 月期利率延續(xù)周三態(tài)勢(shì)繼續(xù)下行。其中，隔夜利率微漲 8.83 個(gè)基點(diǎn)，至 3.0433%；7 天利率漲 20.40 個(gè)基點(diǎn)，至 3.4223%；14 天利率繼續(xù)下跌 60.75 個(gè)基點(diǎn)，至 3.7492%；1 個(gè)月期利率跌 21.41 個(gè)基點(diǎn)，至 4.0034%；長(zhǎng)期shibor 利率整體與周三變化不大。

公開(kāi)市場(chǎng)上，中國(guó)央行開(kāi)展了人民幣 580 億元 7 天逆回購(gòu)操作與 報(bào)告 1150 億元 14 天逆回購(gòu)操作；中標(biāo)利率分別持平于 3.35%、3.45%，表明央行在補(bǔ)充流動(dòng)性的同時(shí)，維穩(wěn)的態(tài)度并未改變。如果央行本周后續(xù)不再進(jìn)行其他操作，本周將最終實(shí)現(xiàn)單周資金凈投放 3790 億元，創(chuàng)下央行單周凈投放紀(jì)錄新高，規(guī)?？氨纫淮谓禍?zhǔn)，而上周則為凈回籠 700 億元。

國(guó)際資訊

美國(guó)民間就業(yè)數(shù)據(jù)利好  股市收盤(pán)大漲逾 1%

美國(guó)股市周四(11 月 1 日)跳漲超過(guò) 1%，因利多的美國(guó)民間就業(yè)數(shù)據(jù)使投資人歡欣鼓舞，此前超級(jí)風(fēng)暴桑迪橫掃美國(guó)東北部地區(qū)造成重大破壞。

美國(guó) 10 月 ADP 就業(yè)人數(shù)新增 15.8 萬(wàn)，高于預(yù)期 13.5 萬(wàn)，前值為 16.2 萬(wàn)，數(shù)據(jù)顯示服務(wù)業(yè)提供了其中的 14.4 萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至 36.3 萬(wàn)，而續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)則升至 326.3萬(wàn)，參差不齊的數(shù)據(jù)并未給出關(guān)于就業(yè)市場(chǎng)的有效指引。

ADP 就業(yè)數(shù)據(jù)和非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)有較強(qiáng)正相關(guān)性，通?？勺鳛楫?dāng)月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化的先導(dǎo)指標(biāo)，這或許暗示周五(11 月 2 日)非農(nóng)數(shù)據(jù)或?yàn)槭袌?chǎng)帶來(lái)驚喜。

世界著名金融城市紐約每日的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量為 20 億美元，近期颶風(fēng)“桑迪”肆虐美國(guó)東海岸，給紐約城帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)英國(guó)媒體報(bào)道，“桑迪”正在為紐約造成每日約 2 億美元的損失，占紐約每日經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總量的 10%。

截至收盤(pán)，道瓊工業(yè)指數(shù)收高 136.16 點(diǎn)，或 1.04%，至 13,232.62 點(diǎn)；標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)收升 15.43點(diǎn)，或 1.09%，至 1,427.59 點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上揚(yáng) 42.83報(bào)告點(diǎn)，或 1.44%，至 3,020.06 點(diǎn)。

美國(guó)公債價(jià)格下滑  數(shù)據(jù)利好打壓避險(xiǎn)需求

美國(guó)公債價(jià)格周四(11 月 1 日)下挫，股市則上揚(yáng)，之前數(shù)據(jù)顯示中國(guó)制造業(yè)和美國(guó)民間就業(yè)均有改善，全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景得以擦亮。美國(guó)公債避險(xiǎn)魅力受到削弱。

美國(guó)股市追隨中國(guó)股市收高，中國(guó) 10 月官方和匯豐制造業(yè) PMI 雙雙延續(xù)升勢(shì)，為四季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)報(bào)出開(kāi)門(mén)，印證中國(guó)經(jīng)濟(jì)在內(nèi)需支持下開(kāi)始筑底企穩(wěn)。

一些投資人在等待周五(11 月 2 日)的美國(guó) 10 月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。而今日美國(guó) 10 月 ADP 民間就業(yè)報(bào)告顯示，就業(yè)人數(shù)增加 158,000 人，為八個(gè)月來(lái)最快速度。

指標(biāo) 10 年期公債下跌 6/32，收益率報(bào) 1.72%，高于周三(10 月 31 日)尾盤(pán) 1.70%；30 年期公債價(jià)格下滑 23/32，收益率從周三尾盤(pán)的 2.86%升至 2.89%。

英國(guó)公司財(cái)報(bào)好于預(yù)期  歐股大幅收漲

歐洲股市周四(11 月 1 日)大幅收漲，盡管西班牙日內(nèi)宣布延長(zhǎng)賣(mài)空禁令，不過(guò)由于受到好于預(yù)期的英國(guó)公司業(yè)績(jī)以及美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)提振，市場(chǎng)人氣較為正面。

周四歐元區(qū)公布多個(gè) PMI 數(shù)據(jù)，瑞士 10 月 SVME 采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)升至 46.1，高于預(yù)期的 44.5，前值為 43.6。該指數(shù)已連續(xù)第七個(gè)月低于榮枯分水嶺 50。

此外，英國(guó) 10 月制造業(yè) PMI 降至 47.5，不及預(yù)期的 48.0，前值修正為 48.1，初值為 48.4。

希臘 10 月制造業(yè) PMI 自 9 月的 42.2 降至 41.0，為四個(gè)月來(lái)最低水平 報(bào)告  ，遠(yuǎn)低于榮枯分水嶺 50。該指數(shù)自 2009 年 9 月以來(lái)一直處在 50 下方。

消息面上，西班牙市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布延長(zhǎng)賣(mài)空禁令三個(gè)月。西班牙市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)早前曾于 7 月宣布禁止賣(mài)空金融股，該禁令實(shí)行了三個(gè)月。西班牙 IBEX35 指數(shù)今年已累積下跌了約 8%，在歐洲各國(guó)股市中表現(xiàn)最差。

另外英國(guó)副首相日內(nèi)再次表示，歐盟預(yù)算問(wèn)題可能迫使英國(guó)退出歐盟，且可能比市場(chǎng)預(yù)期更快退歐。英國(guó) FTSE100 指數(shù)收漲 1.32%，報(bào) 5,859.07 點(diǎn)；德國(guó) DAX 指數(shù)收漲 0.99%，報(bào) 7,332.74 點(diǎn)；法國(guó)CAC40 收漲 1.39%，報(bào) 3,476.83 點(diǎn)。

德債持平  市場(chǎng)關(guān)注美國(guó)大選

德國(guó)公債周四(11 月 1 日)持穩(wěn)，因美國(guó)總統(tǒng)選舉結(jié)果的不確定性限制經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期的影響。投資人在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善下對(duì)賣(mài)出德債持謹(jǐn)慎態(tài)度，因奧巴馬和羅姆尼在下周二(11 月 6 日)選舉中誰(shuí)勝誰(shuí)敗，對(duì)價(jià)格可能有更大的影響，至少在短期而言。

德債期貨收高 6 個(gè)跳動(dòng)點(diǎn)，報(bào) 141.74。10 年期德債收益率跌 0.5 個(gè)基點(diǎn)，至 1.462%。

希臘公債收益率急升，上漲約 55 個(gè)基點(diǎn)，希臘 10 年期公債收益率報(bào) 18.23%，周三(10 月 31 日)希臘稱(chēng)明年該國(guó)的赤字及債務(wù)目標(biāo)將再次超出預(yù)期。

百家爭(zhēng)鳴

【東吳證券】技術(shù)面上，首先從 MACD 上看，滬指的 MACD 綠柱狀相比前幾個(gè)交易日，在周四出現(xiàn)了明顯的縮小，說(shuō)明多空雙方在短兵相接的激烈博殺之后，多方占據(jù)了上風(fēng)，短線(xiàn)繼續(xù)上漲的概率相對(duì)較大。其次從 K 線(xiàn)角度上看，滬指目前正在構(gòu)筑頭肩底形態(tài)中的右側(cè)形態(tài)，筑底成功概率很大，預(yù)示大盤(pán)上漲趨勢(shì)有望繼續(xù)。然后從 RSI 上看，最近滬指的 6 日 RSI 與 12 日 RSI 出現(xiàn)了金叉，說(shuō)明空方在經(jīng)過(guò)了前期的大幅下跌后，已釋放了動(dòng)能，壓抑已久的多方力量有望卷土重來(lái)，短線(xiàn)交易性機(jī)會(huì)凸現(xiàn)。最后從成交量上看，滬指的成交量出現(xiàn)了明顯的放大，說(shuō)明有資金流入市場(chǎng)，為大盤(pán)以后繼續(xù)上漲奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。因此綜合技術(shù)面和基本面判斷，大盤(pán)反彈將持續(xù)。

【招商證券】10 月 PMI 指數(shù) 50.2%重回臨界點(diǎn)上方，各權(quán)重板塊發(fā)力，指數(shù)收出中陽(yáng)線(xiàn)。短線(xiàn)操作者可注意板塊輪動(dòng)機(jī)會(huì)，如指數(shù)再上漲可能遇短期阻力，投資者可高拋券商、煤炭、有色等漲幅相 報(bào)告 對(duì)較大品種，而關(guān)注醫(yī)藥、電子等有補(bǔ)漲要求的品種。

大越觀點(diǎn)

300 大單資金和總資金流入；股指合計(jì)多空均加倉(cāng)，空頭加倉(cāng)積極。10 月制造業(yè) PMI 升至 50.2 重新回到榮枯線(xiàn)以上；證監(jiān)會(huì)引導(dǎo)券商基金低位做多；中國(guó)央行開(kāi)展了 1730 億逆回購(gòu)操作；美國(guó) 10月 ADP 就業(yè)人數(shù)新增 15.8 萬(wàn)；期指建議投資者回調(diào)輕倉(cāng)多頭，2295 至 2335 區(qū)間操作，止損 2275。