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預(yù)計(jì)股指日內(nèi)小幅反彈:大越期貨10月23日早報(bào)

國(guó)內(nèi)資訊

滬深兩市雙雙收漲滬綜指收漲 0.21%

滬深兩市周一(10月22日)雙雙收漲，滬綜指收漲0.21%，觀(guān)望氣氛仍然濃厚，因(下行方面)短期下跌動(dòng)力不足，同時(shí)(在上行方面)又遭遇場(chǎng)內(nèi)缺乏增量資金，大盤(pán)料繼續(xù)保持震蕩盤(pán)整局面。

分析師指出，滬深兩市日內(nèi)呈現(xiàn)低開(kāi)高走趨勢(shì)，滬綜指盤(pán)中跌破五日線(xiàn)后一度下探至十日線(xiàn)附近后企穩(wěn)，隨后在五日線(xiàn)和十日線(xiàn)區(qū)間保持窄幅震蕩，臨近午盤(pán)重回五日線(xiàn)上方，深成指在五日線(xiàn)和六十日線(xiàn)附近得到良好支撐。

截止收盤(pán)，滬綜指報(bào) 2132.76 點(diǎn)，上漲 4.46 點(diǎn)，漲幅為 0.21%；深成指報(bào) 8829.44 點(diǎn)，上漲 33.02點(diǎn)，漲幅為0.38%。

恒生指數(shù)收漲0.7% 逼近年內(nèi)高位

香港恒生指數(shù)周一(10月22 日)收漲0.7%，逼近2012年年內(nèi)高位，受惠于將有更多資金流入香港的預(yù)期，以及中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇越來(lái)越有希望。

分析師指出，目前市場(chǎng)的人氣已明顯轉(zhuǎn)好，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望回穩(wěn)的憧憬仍未消退，同時(shí)，資金流入增多的預(yù)期拉抬港交所創(chuàng)下 5 月 3 日以來(lái)最高收位。展望后市，恒生指數(shù)將先面臨調(diào)整，短期料先回撤至21,200點(diǎn)位置，之后將會(huì)逐步回穩(wěn)。

截止收盤(pán)，恒生指數(shù)報(bào)21,699.07點(diǎn)，上漲147.31點(diǎn)，漲幅為 0.68%。

Shibor 漲跌互現(xiàn) 央行官媒稱(chēng)中國(guó)貨幣政策沒(méi)有進(jìn)一步放松理由

周一（10 月 22 日）上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）小幅波動(dòng)，短期品種利率上漲，中長(zhǎng)期品種利率下跌。其中，隔夜利率上漲 4.77個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.2435%；7天利率上漲2.07個(gè)基點(diǎn)，報(bào) 2.7075%；1個(gè)月利率下跌9.53個(gè)基點(diǎn)，報(bào) 3.3763%；3個(gè)月利率微跌 0.56個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.7019%。

《金融時(shí)報(bào)》周一在頭版刊登文章稱(chēng)，中國(guó)貨幣政策目前沒(méi)有更多進(jìn)一步放松的理由。文章稱(chēng)，美歐日推行量化寬松政策，大宗商品價(jià)格存在繼續(xù)攀升動(dòng)力，輸入性通脹因素有可能成為拉升國(guó)內(nèi)物價(jià)水平的重要推手。

文章稱(chēng)，近期公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)可能已經(jīng)觸底反彈，但考慮到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，為了刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，央行也不會(huì)將貨幣政策收得過(guò)緊。文章強(qiáng)調(diào)，寬松的貨幣政策并不能提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，當(dāng)前的問(wèn)題在于需求，并非可貸資金的缺乏。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上周公布的數(shù)據(jù)顯示，9 月我國(guó)CPI同比增幅由 8月的2.0%小幅回落至 1.9%。第三季度我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)7.4%，創(chuàng)下 14個(gè)季度的新低。但更多數(shù)據(jù)則透露出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)的跡象，如：9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng) 9.2%，比上個(gè)月增速回升 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。9 月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速比上個(gè)月回升1個(gè)百分點(diǎn)。9月份出口增速達(dá)9.9%，回升7.2個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)際資訊

企業(yè)獲利良好但營(yíng)收不佳美股基本收平

美國(guó)股市道指和標(biāo)普 500 指數(shù)周一(10 月 22 日)尾盤(pán)反彈，收盤(pán)基本持平，強(qiáng)于預(yù)期的企業(yè)獲利抵銷(xiāo)了市場(chǎng)對(duì)全球增長(zhǎng)放緩損及公司營(yíng)收的憂(yōu)慮。

美國(guó)企業(yè)的盈利普遍優(yōu)于經(jīng)下調(diào)后的市場(chǎng)預(yù)期，但營(yíng)收疲弱，且仍然不斷有企業(yè)發(fā)出獲利預(yù)警。

Cozad Asset Management 投資顧問(wèn)及投資組合經(jīng)理 Bryant Evans 稱(chēng)：“企業(yè)季報(bào)的問(wèn)題在于明年和下一季前景預(yù)估可能較人們所預(yù)期的略差?！?/div>

道指收盤(pán)小漲2.38點(diǎn)，或0.02%，報(bào)13,345.89點(diǎn)；標(biāo)普 500指數(shù)收盤(pán)微升0.63 點(diǎn)，或0.04%，報(bào)1,433.82點(diǎn)；納指收盤(pán)上揚(yáng) 11.33點(diǎn)，或 0.38%，報(bào) 3,016.96 點(diǎn)。

市場(chǎng)面臨新債供應(yīng)壓力美債收低

美國(guó)國(guó)債價(jià)格周一(10月22 日)下滑，抹去上周五(10月 19日)部分升幅，因在美國(guó)財(cái)政部本周標(biāo)售總計(jì)990億美元國(guó)債前，投資者壓低國(guó)債價(jià)格。

周一沒(méi)有重大的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，投資者關(guān)注將在周二(10月23 日)，周三(10月24日)和周四(10月25日)進(jìn)行的350億美元兩年債，350億美元五年債和 290億美元七年債標(biāo)售。

收益率上升在上周五引發(fā)市場(chǎng)對(duì)國(guó)債的買(mǎi)興，因投資者對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)體質(zhì)及歐債危機(jī)的憂(yōu)慮刺激避險(xiǎn)需求。

美聯(lián)儲(chǔ)周一買(mǎi)進(jìn)18.9億美元，2036年2月至2042年5月到期的國(guó)債，作為扭轉(zhuǎn)操作(twist operation)的一部分。

指標(biāo)10年期國(guó)債價(jià)格跌12/32，收益率從上周五尾盤(pán)的 1.77%升至1.806%，但略低于 200日均線(xiàn)。

美聯(lián)儲(chǔ)或擴(kuò)大QE3規(guī)模、改變 QE3方式

美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將于今日(10月 23日)召開(kāi)為期兩天的利率會(huì)議，結(jié)果將于周四(10月25日)北京時(shí)間凌晨02:15 公布利率決議。

據(jù)媒體報(bào)道，美聯(lián)儲(chǔ)本周將商討擴(kuò)大第三輪量化寬松政策(QE3)規(guī)模、并通過(guò)更好的途徑來(lái)向市場(chǎng)傳遞未來(lái)政策動(dòng)向的指引。

有分析師認(rèn)為，在上個(gè)月歷史性的決策之后，美聯(lián)儲(chǔ)官員會(huì)在本周的決策例會(huì)中繼續(xù)討論 QE3項(xiàng)目，也就是市場(chǎng)所稱(chēng)的 QE3 的規(guī)模擴(kuò)大的可能性，以及更好地就未來(lái)的決策行動(dòng)與市場(chǎng)溝通的方式。美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)放棄以日期時(shí)間為界的政策目標(biāo)，而采取某種形式的數(shù)字化目標(biāo)。

卡特彼勒發(fā)布對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的悲觀(guān)預(yù)期歐股收低

歐洲股市周一(10 月 22 日)收跌，之前美國(guó)經(jīng)濟(jì)晴雨表工業(yè)企業(yè)卡特彼勒步數(shù)家跨國(guó)制造業(yè)企業(yè)的后塵，發(fā)布對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的悲觀(guān)預(yù)期。

泛歐績(jī)優(yōu)股指標(biāo)FTSEurofirst 300 指數(shù)收跌0.4%，報(bào) 1,107.42點(diǎn)，上周五(10月 19 日)回落0.8%。

全球最大的拖拉機(jī)和挖掘機(jī)制造商卡特彼勒(Caterpillar)公布的季度獲利超預(yù)期，但營(yíng)收預(yù)估低于市場(chǎng)預(yù)期，公司并警告全球經(jīng)濟(jì)放緩步伐快于其先前預(yù)期。近幾周，多家公司也發(fā)出了類(lèi)似的警告。

歐洲股市稍早上漲，此前西班牙首相拉霍伊領(lǐng)導(dǎo)的政黨周日(10月21日)在加力西亞(Galicia)地區(qū)選舉中繼續(xù)贏(yíng)得選民支持，為拉霍伊尋求國(guó)際救助消除一個(gè)潛在障礙。

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.22%，報(bào)5,882.91點(diǎn)；德國(guó)DAX指數(shù)收盤(pán)回落0.71%，報(bào) 7,328.05點(diǎn)；法國(guó)CAC 40指數(shù)收挫0.61%，報(bào) 3,483.25點(diǎn)。

歐盟在銀行業(yè)救助問(wèn)題上存分歧西債收益率上揚(yáng)

西班牙國(guó)債收益率周一(10 月 22 日)自六個(gè)月低位上揚(yáng)，因歐盟內(nèi)部在支持該國(guó)受困銀行的問(wèn)題上有分歧，抵消了首相拉霍伊在地區(qū)選舉中獲勝的正面作用。

市場(chǎng)認(rèn)為西班牙將尋求救助，但并不確定時(shí)間。一位交易員稱(chēng)：“目前的局勢(shì)很不明朗，因?yàn)橐环矫媸袌?chǎng)預(yù)期西班牙將申請(qǐng)救助，但另一方面，銀行的全部遺留資產(chǎn)是個(gè)隱患，市場(chǎng)將在這個(gè)問(wèn)題上來(lái)回糾結(jié)。”

西班牙10年期國(guó)債收益率上漲 8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)5.44%，上周曾漲約 0.5個(gè)基點(diǎn)至5.297%，為4月初迄今最低水準(zhǔn)；兩年期西班牙國(guó)債收益率上揚(yáng)9個(gè)基點(diǎn)，報(bào) 2.89%。

市場(chǎng)對(duì)于西班牙申請(qǐng)救助時(shí)間以及歐洲央行購(gòu)債計(jì)劃細(xì)節(jié)態(tài)度謹(jǐn)慎，抑制了西班牙國(guó)債的進(jìn)一步上漲。

德國(guó)國(guó)債日內(nèi)初始階段曾走強(qiáng)，但歐洲央行執(zhí)委阿斯穆森指出，央行將竭盡可能證明歐元進(jìn)程不可倒退，隨后德債回吐漲幅。

德債期貨下跌24個(gè)跳動(dòng)點(diǎn)，收在 139.87，稍早一度漲至 140.30；10年期德債收益率漲 1.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.61%。

穆迪下調(diào)西班牙五處地方政府債信評(píng)級(jí)

國(guó)際評(píng)級(jí)公司穆迪(Moody's)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一(10月22 日)下調(diào)了西班牙五個(gè)地區(qū)的債務(wù)信用評(píng)級(jí)。穆迪在報(bào)告中指出，評(píng)級(jí)被下調(diào)的地方政府的財(cái)政前景狀況均不容樂(lè)觀(guān)，而這在一定程度上又是受到了西班牙中央政府評(píng)級(jí)僅維持在 Baa3這一只比垃圾級(jí)高一檔水平的影響。

日債受美股下跌提振日本央行會(huì)議前市場(chǎng)交投料淡靜

日本國(guó)債價(jià)格周一(10 月 22 日)收盤(pán)小幅走高。美國(guó)股市下跌對(duì)日本國(guó)債的提振作用超過(guò)了日本股市上漲帶來(lái)的負(fù)面影響，成為日本國(guó)債投資者的一大交投線(xiàn)索。整個(gè)交易時(shí)段市場(chǎng)交投清淡。

分析師表示，上周五(10 月 19 日)美國(guó)股市下跌對(duì)日本國(guó)債構(gòu)成提振，而東京股市周一上漲給日本國(guó)債帶來(lái)壓力，這兩股力量展開(kāi)了博弈。在全球經(jīng)濟(jì)前景受到高度關(guān)注的情況下，投資者似乎更傾向于從美國(guó)這個(gè)全球最大經(jīng)濟(jì)體尋找交投線(xiàn)索。

日本央行(BOJ)下周將召開(kāi)貨幣政策會(huì)議，在此之前投資者可能繼續(xù)離場(chǎng)觀(guān)望。多數(shù)投資者已經(jīng)消化了日本央行將進(jìn)一步放松政策的預(yù)期。眼下的關(guān)注重點(diǎn)是該央行到底會(huì)怎么做。一些市場(chǎng)人士稱(chēng)，日本央行將僅通過(guò)買(mǎi)進(jìn)更多長(zhǎng)期日本國(guó)債來(lái)擴(kuò)大其資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃規(guī)模。

百家爭(zhēng)鳴

【李大霄】2132 點(diǎn)屢次失守又屢次收回，說(shuō)明大盤(pán)在 2132 點(diǎn)有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，再加上央企增持帶來(lái)動(dòng)力等利好因素，大盤(pán)目前機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。不斷出現(xiàn)的央企回購(gòu)和增持，顯示出目前的投資機(jī)會(huì)是顯而易見(jiàn)的。不過(guò)，對(duì)于短期走勢(shì)，不能說(shuō)多方較空方有絕對(duì)性?xún)?yōu)勢(shì)，但多方的力量正在加強(qiáng)。時(shí)間是多方的朋友。

【光大證券】從9月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布至 11月初，市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)相對(duì)真空的階段。主要國(guó)內(nèi)影響將會(huì)來(lái)自三季報(bào)，考慮到市場(chǎng)蘊(yùn)含了對(duì)三季報(bào)的整體悲觀(guān)預(yù)期，這種影響或許更多體現(xiàn)在個(gè)股而非整體趨勢(shì)上。考慮到美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張對(duì)全球風(fēng)險(xiǎn)偏好的提振，本周外盤(pán)有望給 A 股帶來(lái)偏正面的影響。

大越觀(guān)點(diǎn)

300 大單資金流出，總資金流入；股指合計(jì)多空均加倉(cāng)，多頭加倉(cāng)積極。滬深兩市周一雙雙收漲，滬綜指收漲 0.21%；香港恒生指數(shù)逼近 2012 年年內(nèi)高位；鐵路新開(kāi)工項(xiàng)目再增 13 個(gè)，投資計(jì)劃追加千億。預(yù)計(jì)股指日內(nèi)小幅反彈，建議投資者逢低買(mǎi)入操作，期指：IF1211前期多單持有，日內(nèi)2340附近多，止損2328。

責(zé)任編輯：李婷

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